A principios del segundo trimestre de 2025, la industria mundial de agentes de concentración minera marcó el comienzo de una nueva ola de cambios. Desde el avance de los agentes de extracción de litio de las minas de litio sudamericanas, hasta la verificación industrial de las soluciones de oro difíciles de tratar en África, pasando por el efecto de transmisión del Mecanismo Europeo de regulación fronteriza de carbono en la cadena de suministro, la industria está evolucionando hacia una dirección verde, eficiente y personalizada a un ritmo sin precedentes. Esta información le ordena las novedades clave en el último mes.

I. políticas y supervisión: el umbral de cumplimiento continúa aumentando

1.1 El mecanismo de regulación fronteriza del carbono de la UE entra oficialmente en la tercera fase del período de transición

A partir del 1 de abril, el período de transición del mecanismo de regulación fronteriza del carbono de la UE (cbam) entró en su tercera fase, exigiendo a los importadores que informen sobre las emisiones implícitas de los productos, entre las queProductos QuímicosEstá claramente incluido en el ámbito del informe. Esto significa que los concentradores exportados a la UE y sus productos aguas abajo, como los productos de refinación de oro, deben proporcionar datos certificados de huella de carbono.

Impacto de la industria: las tres principales refinerías de oro de Suiza (valcambi, pamp, Argor - heraeus) han notificado a los proveedores que todos los concentradores deben ir acompañados de la certificación de huella de carbono ISO 14067 a partir de 2026. Muchas minas de América del Sur y África han comenzado a reevaluar la cadena de suministro de concentradores, y la prioridad de adquisición de agentes ecológicos ha aumentado significativamente.

1.2 aprobación de la segunda lectura de la Ley Federal de gestión de relaves de Canadá

El 10 de abril, el parlamento canadiense aprobó la segunda lectura de la Ley Federal de gestión de relaves, que estipula claramente:"La concentración residual de productos químicos altamente tóxicos en los relaves no debe exceder el umbral ambiental, y las empresas operadoras deben completar la recuperación inofensiva de la tierra dentro de los 20 años posteriores al cierre de la mina".. una vez implementado formalmente, el proyecto de ley obligará a las minas que utilizan procesos tradicionales de cianuración a aumentar significativamente la inversión en el tratamiento de relaves o acelerar el cambio a concentradores de baja toxicidad / no tóxicos.

Respuesta del mercado: una mina de 10 toneladas de oro al año en la provincia canadiense de Columbia Británica anunció que adelantaría el plan de renovación ambiental previsto para 2026 a 2025, y se espera que invierta 45 millones de dólares canadienses para cambiar completamente al sistema de tiosulfatos.

1.3 China solicita opiniones sobre el catálogo de orientación para el ajuste de la estructura industrial (revisado en 2025)

La Comisión Nacional de desarrollo y reforma emitió un borrador para comentarios a mediados de abril, con la intención de incluir "desarrollo y producción de nuevos concentradores poco tóxicos, no tóxicos y degradables".Categoría de incentivosCatálogo, al tiempo que se incluyen "concentradores tradicionales de alta toxicidad y alto riesgo ambiental (algunas variedades)"Categoría restringidaLa industria espera que después del aterrizaje de la política, impulse la retirada de una serie de capacidades atrasadas y, al mismo tiempo, libere espacio de mercado de unos 1.500-2 mil millones de yuanes al año para las empresas farmacéuticas ecológicas.

1.4 La Unión Africana de minería publica la Guía de minería verde para África

La Unión Africana de minería (ama) y el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicaron las directrices para la minería verde en África, que enumeran el desempeño ambiental de los concentradores como indicadores básicos y recomiendan tecnologías bajas / no tóxicas como tiosulfatos, tiourea y Glicina como opciones prioritarias. La Guía también propone el objetivo de reducir las importaciones de cianuro en un 30% para 2030 en los principales países productores de oro de África (ghana, malí, tanzania, etc.).

II. avances tecnológicos: varias rutas tecnológicas marcan el comienzo de un hito

2.1 El primer proyecto de retiro de tiosulfatos de 10.000 toneladas del mundo se puso en funcionamiento en Chile

El 8 de abril, la Compañía Nacional de cobre de Chile (codelco) cooperó con una empresa de tecnología farmacéutica ecológica.Proyecto de extracción de oro de tiosulfatos de 10.000 toneladasSe puso oficialmente en funcionamiento. El proyecto trata de minas de oro de alto cobre con un contenido de cobre del 2,8%, utilizando el proceso de "tiosulfato + estabilizador + adsorción de resina", con una capacidad de diseño de 3,6 millones de toneladas de mineral tratado anualmente y una producción anual de oro de 5,2 toneladas.

Aspectos destacados de la tecnología：

• Los nuevos estabilizadores reducen el consumo de tiosulfatos en un 42%

• La tecnología de adsorción de resina reemplaza el carbón activado tradicional y evita la Dependencia del Cianuro

• La tasa de recuperación combinada fue del 91,3%, un aumento de 16 puntos porcentuales con respecto al método de cianuración original.

Importancia de la industria: Este es el primer proyecto del mundo en lograr aplicaciones industriales a gran escala de tiosulfatos en el campo de las minas de oro de alto cobre, proporcionando un modelo técnico replicable para minas similares.

2.2 La tecnología de extracción de oro de Glicina completa la verificación industrial

Una empresa australiana de minería de oro anunció que su proyecto de extracción de oro de Glicina en cooperación con la Universidad Curtin ha completado 12 meses consecutivos de operaciones industriales. Los datos muestran:

• Tasa media de lixiviación 89,7% (método de cianuración original 85,2%)

• El costo de los medicamentos se redujo en un 37% en comparación con el período inicial (producción a gran escala + recuperación de subproductos)

• La prueba de toxicidad de la lixiviación de relaves cumple plenamente con las normas ambientales más estrictas de Australia.

Siguiente plan: el equipo técnico ha iniciado la investigación y el desarrollo de derivados de Glicina de segunda generación, con el objetivo de reducir los costos combinados al mismo nivel que el método de cianuración para 2027.

2.3 nuevos avances en la tecnología de acoplamiento de extracción biológica de oro y lixiviación química

El Instituto Sudafricano Mintek publicó los últimos resultados: para los concentrados de oro súper difíciles que contienen hasta 22 g / t de arsénico, se utilizó el proceso de "pretratamiento de bacterias termofílicas (7 días) + lixiviación de tiourea (6 horas)", con una tasa de recuperación total del 84,6%, un aumento de 19 puntos porcentuales con respecto al proceso tradicional de "tostado + cianuración", y el consumo de energía se redujo en un 45%, y las emisiones de soqi volvieron a cero.

Avances en la comercialización: la tecnología ha sido autorizada a un gigante minero internacional y planea construir la primera planta de demostración industrial en ghana, que se espera que entre en funcionamiento a finales de 2026.

2.4 El equipo chino ha desarrollado un agente de recolección especial para minerales de alto barro.

El "receptor de oro de grano fino de microemulsión" desarrollado conjuntamente por la Universidad Central Sur y Shandong Gold Group ha pasado la prueba de industrialización. Para el mineral de alto barro profundo de la mina de oro jiaojia (- 400 mallas con un contenido del 45%), el agente mejora la capacidad de captura de oro de grano fino a través de una estructura de microemulsión a nivel nanométrico, la tasa de recuperación de flotación aumenta en 6,8 puntos porcentuales y el grado de concentrado aumenta en un 12%.

Perspectivas del mercado: con el agotamiento de los recursos poco profundos y el aumento continuo de la proporción de minerales profundos de alto lodo, se espera que esta tecnología se popularice y aplique en antiguas zonas mineras como Jiaodong y xiaoqinling.

III. dinámica del mercado: la oferta y la demanda están en auge y los precios están divididos

3.1 La demanda de concentradores ecológicos continúa estallando

Según las estadísticas de la Federación petroquímica de china, el tamaño total del mercado nacional de concentradores en el primer trimestre de 2025 fue de aproximadamente 1.120 millones de yuanes, un aumento interanual del 7,8%. Entre ellos:

Digno de atención: la proporción total de protección del medio ambiente ha alcanzado el 27,7%, un aumento de casi 5 puntos porcentuales con respecto a finales de 2024.

3.2 funcionamiento de los altos precios de las materias primas

Transmisión de costos: algunas pequeñas y medianas empresas de concentradores han emitido avisos de ajuste de precios, los productos tradicionales de cianuro de sodio han aumentado sus precios en promedio en un 3 - 5%, y los productos ecológicos aún no se han seguido debido a las primas técnicas.

3.3 dinámica del diseño de la capacidad

• Sinochem Blue Sky: la base de concentradores de protección ambiental de yueyang, Provincia de hunan, con una inversión total de 1.200 millones de yuanes, comenzó oficialmente, con una producción anual prevista de 50.000 toneladas de tiosulfatos y 30.000 toneladas de agentes compuestos de protección ambiental, y se espera que se ponga en funcionamiento en el tercer trimestre de 2026.

• YABAO Company: adquisición de una empresa farmacéutica ecológica chilena y obtención de su patente de tecnología de extracción de halógenos, con la intención de expandir su línea de productos en el mercado minero sudamericano.

• Jiangsu es fuerte y próspero: firmó un acuerdo estratégico con huatailong Mining en el Tíbet para personalizar el desarrollo de medicamentos especiales para la recuperación de oro asociado para su mina polimetálica de cobre jiama, y se han entregado las primeras 500 toneladas.

• BASF: se construyó una planta piloto de concentrador a base biológica en el puerto alemán de Ludwigshafen y se planea lanzar productos comerciales en 2026.

IV. dinámica empresarial: frecuentes fusiones y adquisiciones y cooperación estratégica

4.1 La industria del cobre de Jiangxi participa en una empresa farmacéutica de protección ambiental

La Plataforma de inversión de Jiangxi Copper Industry participa en una empresa de investigación y desarrollo de concentradores ecológicos en Jiangxi con una estrategia de 150 millones de yuanes, con una participación del 30%. Las dos partes desarrollarán conjuntamente agentes de recuperación eficientes para el oro y la plata asociados a la mina de cobre dexing, con el objetivo de aumentar la tasa de recuperación del oro asociado en 5 - 8 puntos porcentuales.

4.2 Zijin Mining y Changchun Gold Research Institute construyen conjuntamente un laboratorio

Zijin Mining y el Instituto de investigación del oro de Changchun firmaron un acuerdo de cooperación estratégica para construir conjuntamente un "laboratorio conjunto de extracción verde de oro", centrándose en soluciones farmacéuticas respetuosas con el medio ambiente para minas de oro difíciles de tratar. La primera fase de I + D tiene un fondo de 50 millones de yuanes, centrándose en el sistema de tiourea y la tecnología de pretratamiento biológico de minerales altos en arsénico y carbono.

4.3 Los Gigantes mineros internacionales ajustan sus estrategias de compra

• Newmont: publicar una nueva versión de la Guía de proveedores sostenibles, que requiere que todos los proveedores de concentradores pasen la verificación de carbono ISO 14064 antes de 2026 y den prioridad a la adquisición de productos "certificados verdes".

• Barrick: lanzamiento del programa "sin cianuro 2030", anunciando el uso cero de cianuro en todas sus minas para 2030, y se ha iniciado la transformación de tiosulfatos en dos minas de nevada.

• Recursos británicos y estadounidenses: renovar el Acuerdo de cooperación técnica de cinco años con mintek, sudáfrica, para promover conjuntamente la comercialización de la tecnología de retiro de oro de acoplamiento biológico - químico.

4.4 aceleración de la construcción de normas industriales

El 15 de abril, la Asociación China del oro emitió la Guía de aplicación de concentradores de minas de Oro Verde (borrador para comentarios), que aclara las condiciones aplicables, los requisitos técnicos y los métodos de Monitoreo Ambiental de varios concentradores ecológicos. Se espera que después de su lanzamiento oficial durante el año, se convierta en una base técnica importante para la construcción de minas verdes en china.

V. observación regional: escaneo de mercados clave

5.1 Asia central: crecimiento explosivo de la demanda

Kazajstán y Uzbekistán han introducido recientemente políticas para alentar la participación extranjera en el desarrollo de sus propios recursos de oro, al tiempo que imponen restricciones más estrictas al uso de cianuro. En el primer trimestre de 2025, las exportaciones chinas de concentradores de Asia central aumentaron un 52% interanual, de los cuales la protección del medio ambiente representó el 63%.

Proyectos típicos: el Consorcio minero uzbeko stanavoi planea invertir 300 millones de dólares en dos nuevas minas de oro, que han solicitado explícitamente el proceso libre de cianuro y actualmente están evaluando programas técnicos de tiosulfatos y tiourea.

5.2 África occidental: aceleración del desarrollo de recursos difíciles de manejar

El desarrollo de minas de oro con alto contenido de arsénico y carbono en ghana, Malí y otros países ha entrado en un período activo. Debido a que el método tradicional de cianuración no puede procesar eficazmente este tipo de mineral, las rutas técnicas como la tiourea y el halógeno abren una ventana de oportunidad. Una empresa internacional de ingeniería ha firmado un acuerdo con el Gobierno de Ghana para planificar la construcción de la primera mina de oro a gran escala con el proceso de "adsorción de tiourea + resina", con una capacidad de tratamiento anual de diseño de 5 millones de toneladas.

5.3 América latina: liberación de la demanda de transformación de cobre y oro

En las zonas de concentración de cobre y oro de alto contenido de Chile y perú, la demanda de transformación ambiental continúa liberándose. La compañía nacional del cobre de Chile planea invertir 500 millones de dólares en los próximos tres años para transformar el proceso de concentración de todas sus minas de oro que contienen cobre en un sistema de tiosulfatos.

6. perspectivas futuras: tres tendencias principales lideran la tendencia de la industria

6.1 tendencia 1: la diversificación de las rutas tecnológicas se desarrolla en profundidad

En los próximos 3 - 5 años, se formará el mercado de concentradores."Cianuro tradicional + cuatro pilares ambientales (tiosulfato / tiourea / halógeno / glicina) + biotecnología"Patrón diversificado, diferentes rutas técnicas forman ventajas comparativas en diferentes tipos de mineral.

6.2 tendencia 2: las soluciones personalizadas se convierten en el núcleo de la competencia

Con la intensificación de la complejidad del mineral, los productos estandarizados son cada vez más difíciles de satisfacer la demanda. Las empresas capaces de proporcionar servicios de cadena completa de "diagnóstico de mineral - personalización de fórmulas - Optimización de procesos" obtendrán una mayor adherencia al cliente y poder de negociación.

6.3 tendencia 3: el atributo verde cambia de "puntos adicionales" a "umbral de acceso"

La certificación de la huella de carbono, la certificación no tóxica y la certificación degradable están cambiando de puntos de venta diferenciados a las condiciones básicas de acceso al mercado. 2025 se llama el "primer año de certificación verde de concentradores", y se espera que más del 70% de los clientes mineros tomen la certificación verde como condición previa para la compra en los próximos tres años.

Conclusión: el período de ventana de transformación se está reduciendo

La transformación verde de la industria farmacéutica de concentración minera ha cambiado de "preguntas de opción múltiple" a "preguntas obligatorias". Las empresas que puedan adaptarse rápidamente a los cambios de política, dominar las tecnologías básicas y estar profundamente vinculadas a los clientes mineros ocuparán una posición favorable en la nueva ronda de remodelación de la industria.

Para las empresas mineras, la selección de concentradores se está convirtiendo en una propuesta estratégica para determinar la competitividad, los costos de cumplimiento y la capacidad de desarrollo sostenible en la próxima década.Qué tipo de medicamento elegir es qué tipo de futuro elegir.