Muchas políticas pesadas han entrado en la etapa de implementación o transición, y la industria farmacéutica de procesamiento de minerales ha abierto una nueva ventana de cambio. El Código Nacional de construcción de minas verdes (versión revisada en 2025) entró en vigor oficialmente, el proceso de autorización de cianuro de la UE entró en el período de preparación empresarial y el sistema de licencias de importación de cianuro de Ghana comenzó a aplicarse. Al mismo tiempo, los datos del mercado del primer trimestre se han publicado uno tras otro, y se ha confirmado que la cuota de concentradores ecológicos ha superado el 30% por primera vez. Esta información le ordena las últimas novedades de esta semana.

I. dinámica de las políticas: una serie de nuevas regulaciones entran en la etapa de implementación

1.1 La revisión del Código de construcción de minas verdes de China entró en vigor oficialmente.

Desde el 1 de abril, el Código de construcción de minas verdes (versión revisada en 2025) publicado por el Ministerio de recursos naturales ha entrado en vigor oficialmente. Esta es la mayor revisión de la norma en los ocho años transcurridos desde su implementación, y los cambios centrales incluyen:

• Nuevos indicadores cuantitativos: la tasa de sustitución verde de los agentes de concentración se incluyó por primera vez en el sistema nacional de evaluación.

• Objetivos escalonados: la proporción de medicamentos ecológicos utilizados en las nuevas minas no será inferior al 30%, alcanzando el 50% antes de 2028; Las minas existentes deben completar una sustitución del 30% antes de 2027

• Veto de un voto: las minas que no cumplan los requisitos de la tasa de sustitución no podrán participar en la evaluación de las minas verdes nacionales.

Impacto de la industria: según las estadísticas preliminares de la Asociación China del oro, unas 320 minas de oro en todo el país se verán directamente afectadas. Se espera que más de 50 minas inicien la transformación ambiental del proceso de concentración en 2025, lo que impulsará un aumento de la demanda de concentradores ecológicos de alrededor del 15 - 20%.

1.2 El proceso de autorización de cianuro de la UE entra en el período de preparación empresarial

El 2 de abril, la Agencia Europea de productos químicos (echa) emitió un documento de orientación para la solicitud de autorización de cianuro, aclarando los requisitos de los materiales de solicitud, el proceso de evaluación y los nodos de tiempo. Las empresas deben presentar una solicitud de autorización antes de septiembre de 2025, y las personas no autorizadas no pueden usar cianuro en la UE a partir de septiembre de 2026.

Respuesta del mercado: las tres principales refinerías de oro de Suiza (valcambi, pamp, Argor - heraeus) han anunciado esta semana que aumentarán los requisitos para el "certificado de producción sin cianuro / bajo cianuro" de las minas aguas arriba y planean completar las auditorías ambientales de los principales proveedores antes de finales de 2025.

1.3 aplicación oficial del sistema de licencias de importación de cianuro de Ghana

El 1 de abril, la Comisión de minería de Ghana comenzó a implementar el sistema de licencias de importación de cianuro. Las primeras empresas solicitantes deben presentar: datos de uso del año anterior, planes de alternativas, informes de Monitoreo Ambiental y otros materiales. La Comisión indicó que la cuota de importación para 2025 se reducirá un 5% respecto al año anterior.

Impacto en la cadena de suministro: Ghana es el mayor productor de oro de África, con importaciones anuales de cianuro de unas 35.000 toneladas. Después de la implementación del sistema de licencias, se espera liberar alrededor de 15000 a 20000 toneladas / año de demanda alternativa de medicamentos ecológicos, y los tiosulfatos y las tiourea se convierten en las principales variedades beneficiarias.

1.4 Australia actualiza las directrices de gestión de relaves

El 3 de abril, el Gobierno federal australiano publicó la Guía de gestión de relaves (edición 2025), que requiere que todos los nuevos depósitos de relaves tengan un "diseño no tóxico", es decir, los relaves no deben contener sustancias tóxicas persistentes. Los depósitos de relaves operativos deben completar la renovación o formular un plan de cierre antes de 2030.

Evaluación de la industria: Australia es la veleta de las normas mundiales de protección del medio ambiente minero, lo que promoverá aún más la aplicación del proceso de concentración sin cianuro / bajo cianuro en las principales zonas productoras de oro, como Australia Occidental.

2. dinámica del mercado: los datos del primer trimestre confirman que la cuota de protección ambiental supera el 30%

2.1 tamaño del mercado en el primer trimestre: la tasa de crecimiento de la protección del medio ambiente superó el 30%

Según los datos publicados por la Asociación de la industria de metales no ferrosos de China el 3 de abril, el tamaño del mercado nacional de concentradores en el primer trimestre de 2025 es de aproximadamente1.210 millones de yuanes, crecimiento interanual8.5%Entre ellos:

Confirmación clave: la proporción total de protección del medio ambiente alcanza31.4%, un aumento de 5,2 puntos porcentuales con respecto a todo el año 2024, superando por primera vez la marca del 30%. Este es un punto de inflexión histórico en la industria.

2.2 exportaciones en el primer trimestre: la protección del medio ambiente superó el 40%

Según los datos publicados por la administración general de aduanas el 4 de abril, las exportaciones de concentradores de China alcanzaron el primer trimestre de 2025.480 millones de dólares, crecimiento interanual32%Entre ellos, las exportaciones de productos ecológicos aumentaron año tras año.44%, que representan el total de las exportaciones40.2%, superando por primera vez el 40%.

Datos de exportación por regiones (primer trimestre)：

2.3 evolución de los precios: los productos tradicionales siguen aumentando

En la primera semana de abril, el precio de mercado nacional del concentrador:

Tendencias: los productos tradicionales se ven afectados por las restricciones ambientales a la producción y el aumento de las materias primas, y los precios siguen aumentando; Debido a la madurez tecnológica y la expansión de la capacidad, los precios de los productos ecológicos han disminuido constantemente, y la brecha de costos entre los dos se ha reducido aún más.

III. dinámica empresarial: expansión de la capacidad y cooperación estratégica

3.1 aterrizaje del suministro de medicamentos ecológicos para el proyecto minero de la República Democrática del Congo (rdc) en la República Democrática del Congo

El 2 de abril, Zijin Mining anunció que su proyecto de recuperación de oro asociado a la mina de cobre y cobalto de Kolwezi en la República Democrática del Congo había completado la verificación industrial del agente especial de tiosulfato, con una tasa de recuperación de oro del 91,8%, un aumento de 14 puntos porcentuales con respecto al método de cianuración original. El proyecto consume alrededor de 8000 toneladas de medicamentos ecológicos al año, todos suministrados por socios estratégicos.

3.2 Shandong Gold completa la primera licitación de medicamentos ecológicos

El 3 de abril, Shandong Gold anunció que sus principales minas, como Sanshan island, jiaojia y xincheng, completaron la licitación anual de agentes de concentración en 2025. Por primera vez, esta licitación establece puntos adicionales de "tasa de sustitución verde", y el requisito de proporción de compra de medicamentos ecológicos no es inferior al 35%. Al final, la cantidad ganadora de productos ecológicos como tiosulfatos y tiourea representó el 38%, un aumento de 12 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

3.3 inicio de la construcción de la base Yueyang de Sinochem Blue Sky

El 1 de abril, Sinochem Blue Sky comenzó oficialmente la construcción de la base de producción de concentradores ecológicos de Hunan yueyang, con una inversión total de 1.200 millones de yuanes. El proyecto planea producir 50000 toneladas de tiosulfatos y 30000 toneladas de agentes compuestos respetuosos con el medio ambiente al año, y se espera que se ponga en funcionamiento en el segundo trimestre de 2026, convirtiéndose en una de las mayores bases de producción de concentradores respetuosos con el medio ambiente en china.

3.4 dinámica internacional

• BASF: el 3 de abril se anunció la firma de un acuerdo de suministro de tiosulfatos con una mina de oro en tanzania, con un suministro anual de 5.000 toneladas y un período de acuerdo de 5 años.

• Solvi: el 4 de abril se publicó el informe financiero del primer trimestre, y los ingresos del negocio de concentradores ecológicos aumentaron un 38% interanual, convirtiéndose en el sector de negocio de más rápido crecimiento.

• Colleen: completar la adquisición e integración de distribuidores peruanos el 1 de abril y lanzar oficialmente un conjunto completo de líneas de productos de concentradores ecológicos en el mercado sudamericano

IV. fronteras tecnológicas: nuevos avances esta semana

4.1 La tecnología de extracción de oro de Glicina lanza productos de segunda generación

La compañía australiana greengold lanzó el 2 de abril la segunda generación de aditivos de extracción de oro de glicina, afirmando que el tiempo de lixiviación se puede reducir en un 20% y el consumo de medicamentos se puede reducir en un 15%. La compañía dijo que la segunda generación de productos se ha probado en tres minas de oro en Australia occidental, con una tasa media de lixiviación del 90,5%, y el costo integral ha sido menor que el método de cianuración.

4.2 El equipo chino ha desarrollado una cepa de extracción biológica de oro a temperatura ambiente.

El Instituto de microbiología de la Academia China de Ciencias anunció el 4 de abril que se seleccionó con éxito una cepa eosinofílica que puede oxidar sulfuros de manera eficiente a temperatura ambiente (25 - 35 grados celsius). Esta CEPA puede reducir la temperatura de pretratamiento biológico de 70 ° C a 30 ° C y reducir el consumo de energía en un 60%, proporcionando una solución de bajo costo para la preoxidación biológica de minas de oro difíciles de tratar.

4.3 avances en la tecnología de regeneración electroquímica de tiosulfatos

La tecnología de regeneración electroquímica de tiosulfatos desarrollada conjuntamente por la Universidad de Ciencia y tecnología de Beijing y Shandong Gold ha sido verificada por el laboratorio. Esta tecnología puede regenerar los tiosulfatos consumidos en tiempo real durante el proceso de lixiviación, lo que reduce el consumo unitario del medicamento en un 30% más, al tiempo que resuelve completamente el problema de la volatilización del amoníaco.

V. observación regional: dinámica de los mercados clave

5.1 uzbekistán: se completa la financiación del proyecto de mina de oro sin cianuro

El 3 de abril, el Consorcio minero uzbeko stanavoi anunció que su proyecto de mina de oro libre de cianuro había recibido un préstamo del Banco Europeo de reconstrucción y desarrollo de 250 millones de dólares estadounidenses, con una inversión total de 520 millones de dólares estadounidenses, un volumen de procesamiento anual de diseño de 10 millones de toneladas y un proceso de tiosulfato, que se espera que entre en funcionamiento en 2027.

5.2 ghana: se conceden las primeras licencias de importación de cianuro

El 1 de abril, la Comisión minera de Ghana emitió las primeras licencias de importación de cianuro, con una cuota reducida del 5% con respecto al año anterior. Al mismo tiempo, la Comisión dijo que había recibido alternativas de agentes ecológicos presentadas por 12 empresas, de las cuales las alternativas de tiosulfatos y tiourea representaban más del 80%.

5.3 chile: se han puesto en marcha proyectos de renovación de cobre y oro

La Compañía Nacional de cobre de Chile anunció el 2 de abril el lanzamiento oficial de su proyecto de renovación del proceso de tiosulfatos en la mina de cobre chukikamata, que se espera que se complete en marzo de 2026. Después de la finalización del proyecto, el uso de cianuro se reducirá en 3.000 toneladas al año y la demanda de tiosulfatos se aumentará en 6.000 toneladas.

VI. perspectivas para la próxima semana: eventos de la industria dignos de atención

1. 7 - 9 de abril: la Asociación China del oro celebrará en Beijing la "reunión nacional de intercambio de tecnología de concentración y metalurgia de oro 2025", con temas clave como la aplicación de concentradores ecológicos y el progreso de la tecnología de minas de oro difíciles de tratar.

2. 10 de abril: la Asociación del mercado del oro y la plata de Londres (lbma) publicará una nueva versión de la Guía del oro responsable para comentarios, que se espera que agregue restricciones al uso de cianuro

3. 11 de abril: la Oficina Nacional de Estadística publicará los datos de precios de los productos industriales de marzo, y la tendencia de los precios de las materias primas relacionadas con los concentradores merece atención.

4. 12 de abril: la Comisión de minería de Ghana publicará la lista y las cuotas del primer lote de empresas autorizadas para la importación de cianuro

Conclusión: el cambio se acelera y el período de ventana se reduce

En la primera semana de abril, varias políticas pesadas entraron en la etapa de implementación, marcando el paso formal de la transformación verde de la industria farmacéutica de concentración minera de la "iniciativa" a la "implementación". Para las empresas farmacéuticas, el período de ventana de la política se está reduciendo, y los líderes tecnológicos, la capacidad de producción suficiente y la globalización del diseño tomarán la delantera. Para las empresas mineras, la selección de concentradores se está convirtiendo en una variable clave que afecta la capacidad de cumplimiento, los costos operativos y la calificación esg.

En este punto de inflexión, la velocidad determina la posición y la elección determina el futuro.