Desde 2025, la industria mundial de agentes de concentración minera está experimentando cambios profundos. En un contexto múltiple impulsado por el objetivo de neutralidad de carbono, la popularización del concepto de inversión ESG y la intensificación de la inferioridad de los recursos minerales, se están redefiniendo la ruta técnica, el patrón del mercado y la lógica competitiva de los agentes de concentración. Esta información le llevará a comprender rápidamente las últimas novedades de la industria.

I. políticas y regulación: el umbral verde mundial continúa aumentando

1.1 La UE pretende incluir el cianuro en la lista de sustancias de gran preocupación de la normativa Reach

La Agencia Europea de productos químicos (echa) está avanzando en el proceso legislativo para incluir el cianuro de sodio en el anexo XIV (lista de sustancias autorizadas) del reglamento reach, según fuentes internas de la industria. Una vez aprobado, las empresas de refinación de oro que utilizan cianuro en la UE se enfrentarán a una estricta aprobación de autorización, y las empresas no autorizadas no podrán obtener oro producido fuera de la UE utilizando cianuro.

Análisis de impacto: los principales centros mundiales de refinación de oro, como suiza, acelerarán la selección de proveedores ascendentes para que proporcionen certificados verificables de producción libre o baja de cianuro. Esto tendrá un efecto de conducción en la selección de agentes de concentración en las principales zonas productoras de oro, como América del Sur y África.

1.2 actualización de las normas de construcción de minas verdes de China

En los "indicadores nacionales de evaluación de la construcción de minas verdes (edición 2025)" publicados por el Ministerio de recursos naturales a principios de 2025, se agregó la "tasa de sustitución de materias primas tóxicas y dañinas en el proceso de concentración" como elemento central de evaluación. Se requiere que la tasa de sustitución de cianuro en las nuevas minas de oro no sea inferior al 30%, y se esforzará por alcanzar más del 50% antes de 2028.

Respuesta del mercado: muchos nuevos proyectos de minas de oro en xinjiang, Mongolia Interior y otros lugares han tomado el plan de concentradores ecológicos como una opción prioritaria en la etapa de estudio de viabilidad, y la demanda de tiosulfatos y agentes compuestos ecológicos ha aumentado significativamente.

1.3 Los tres países sudamericanos firman conjuntamente la Declaración andina sobre minería verde

Los Ministros de minas de perú, Chile y Argentina firmaron una declaración en febrero de 2025 en la que se comprometen a reducir el uso de cianuro en las zonas ecológicamente sensibles de la zona minera en un 40% para 2030 y establecer un mecanismo regional de reconocimiento mutuo para la certificación de concentradores ecológicos. La medida afectará a las zonas mineras de los andes, que representan más del 30% de la producción mundial de cobre y oro.

2. avances tecnológicos: la nueva generación de medicamentos entra en la vía rápida de la comercialización

2.1 La tecnología de extracción de oro de Glicina realiza la verificación industrial de 100 toneladas

La tecnología de lixiviación de Glicina desarrollada por la Universidad australiana Curtin en cooperación con una mina de oro en Australia Occidental ha logrado un funcionamiento continuo y estable después de 18 meses de pruebas industriales. La tecnología utiliza aminoácidos de grado alimenticio como lixiviante, completamente libre de cianuro, y la tasa de extracción de minerales oxidados y algunos sulfuros puede alcanzar el 88 - 92%.

Evaluación de la industria: conocida como "la tecnología de retiro de oro más cercana a la protección ambiental final", aunque el costo actual sigue siendo superior al método de cianuración, se espera que sea plenamente competitiva en 3 - 5 años a medida que la tecnología de producción a gran escala y reciclaje de subproductos madure.

2.2 avances clave en la tecnología de Estabilización de tiosulfatos

El problema de la "mala estabilidad y fácil descomposición" que ha plagado el sistema de tiosulfatos durante mucho tiempo ha dado un giro. La tecnología de "estabilizador complejo" desarrollada por una empresa tecnológica canadiense puede prolongar la semivida de los tiosulfatos en entornos de solución complejos más de cinco veces, reduciendo al mismo tiempo la pérdida de volatilización del amoníaco.

Avances en la aplicación: se ha completado la transformación de una gran mina de cobre y oro con una producción anual de 30 toneladas de oro en chile. el sistema de tiosulfatos con nuevas tecnologías ha logrado una tasa de recuperación de oro del 91,5%, la cantidad de cianuro ha vuelto a cero y el costo anual de gestión ambiental ha superado los 8 millones de dólares estadounidenses.

2.3 La tecnología de acoplamiento de bioleaching - Leaching químico entra en la prueba piloto

El "proceso de extracción de oro de acoplamiento biológico - químico" desarrollado por el Instituto Sudafricano Mintek en cooperación con los recursos británicos y estadounidenses utiliza bacterias extremadamente termofílicas para pretratar el oro envuelto en sulfuros difíciles de tratar, y luego se lixivia con bajas concentraciones de agentes ecológicos. Los datos de la prueba piloto muestran que para los concentrados de oro extremadamente difíciles de tratar que contienen 17g / t de arsénico, la tasa de recuperación total alcanzó el 83%, un aumento de 28 puntos porcentuales con respecto a los procesos tradicionales.

2.4 El diseño molecular de los agentes auxiliares de Ia ha logrado resultados iniciales.

Una empresa china de concentradores de cabeza cooperó con la Universidad de Tsinghua para establecer un modelo de predicción de propiedades moleculares de concentradores basado en el aprendizaje profundo. A través de la selección de alto rendimiento de más de 3.000 moléculas candidatas, se desarrolló con éxito un receptor especial para una mina de oro oxidada de alto lodo en yunnan, con un aumento de la tasa de recuperación de pruebas industriales del 5,7% y una reducción del 22% en el consumo único de reactivos.

III. dinámica del mercado: patrón de oferta y demanda y tendencia de los precios

3.1 La tasa de crecimiento de la demanda de concentradores ecológicos lidera

Según las estadísticas de la Asociación de la industria de metales no ferrosos de china, el tamaño total del mercado nacional de concentradores de oro en 2024 fue de unos 4.200 millones de yuanes, un aumento interanual del 6,2%. Entre ellos:

• Mercado tradicional de cianuro de sodio: 2,1% de crecimiento y baja cuota del 82% al 78%

• Mercado de concentradores respetuosos con el Medio Ambiente / poco tóxicos: 28% más, con una cuota que sube del 18% al 22%

• Se espera que la participación de concentradores ecológicos supere el 25% en 2025.

3.2 Las fluctuaciones de los precios de las materias primas afectan la estructura de costos

Afectada por las fluctuaciones de los precios mundiales de la energía y los precios de las materias primas químicas básicas, la industria de concentradores se enfrenta a presiones de costos:

3.3 Las principales empresas aceleran el diseño de la capacidad

• Productos Químicos cianídicos: invertir 800 millones de yuanes para construir una base de producción de concentradores ecológicos con una producción anual de 50000 toneladas en Mongolia interior, centrándose en la serie de tiosulfatos, que se espera que se ponga en funcionamiento en el primer trimestre de 2026.

• Química de ERIEs: adquisición de ecogold, una empresa australiana de tecnología farmacéutica ecológica, con autorización exclusiva global para su tecnología de aumento de oro de glicina.

• Shandong Jinyi: se ha llegado a una cooperación estratégica con Zijin Mining para desarrollar conjuntamente medicamentos especiales para la mina de oro de alto cobre de la República Democrática del congo, y se han enviado las primeras 2.000 toneladas.

• BASF: se anunció la retirada de parte del negocio tradicional de cianuro de sodio y el cambio a la investigación y el desarrollo de concentradores a base biológica, con planes de lanzar productos comerciales antes de 2027.

3.4 se observa un desequilibrio regional entre la oferta y la demanda

La demanda de concentradores ecológicos en las nuevas zonas productoras de oro, como África y Asia central, ha aumentado rápidamente, pero la capacidad de suministro local es insuficiente y forma una dependencia de las importaciones. Las exportaciones chinas de concentradores a Asia central aumentaron un 37% interanual en 2024, de los cuales los productos ecológicos representaron más del 50% por primera vez.

IV. dinámica empresarial: fusiones y adquisiciones activas y cooperación técnica

4.1 Zijin Mining participa en una empresa de investigación y desarrollo de medicamentos ecológicos

La Plataforma de inversión de Zijin Mining participa en una empresa de investigación y desarrollo de concentradores ecológicos en Xiamen con una estrategia de 120 millones de yuanes, con una participación del 25%. Las dos partes establecerán conjuntamente un "laboratorio conjunto de extracción verde de minas de oro difíciles de tratar", centrándose en soluciones farmacéuticas respetuosas con el medio ambiente para minerales altos en arsénico y carbono.

4.2 Shandong Gold y colegios y universidades construyen conjuntamente un centro de investigación y desarrollo de concentradores

Shandong Gold Group firmó un acuerdo de cooperación con la Universidad Central Sur para construir conjuntamente el "centro de investigación y desarrollo de medicamentos verdes para la selección y fundición de oro", y planea invertir 50 millones de yuanes en tres años para desarrollar una serie de medicamentos especiales para los recursos de oro profundo en la región de jiaodong.

4.3 Los Gigantes mineros internacionales promueven la ecologización de la cadena de suministro

Barrick Gold publica la Guía de compras sostenibles 2025, que requiere que todos los proveedores de concentradores proporcionen informes de huella de carbono certificados por terceros antes de 2027 y den prioridad a la adquisición de productos certificados "futuro no tóxico". Rio tinto, por su parte, anunció que su nuevo proyecto dará prioridad al proceso de concentración sin cianuro.

4.4 aceleración de la formulación de normas industriales

Por encargo del Ministerio de Industria y tecnología de la información, la Asociación China del oro ha tomado la iniciativa en la redacción de las especificaciones técnicas para la evaluación de productos de diseño verde, el concentrador de oro, que ha completado el borrador para comentarios y se espera que se publique oficialmente en el segundo semestre de 2025. La norma impondrá requisitos cuantitativos para la toxicidad, la biodegradabilidad y el contenido de metales pesados de los concentradores.

V. perspectivas futuras: tres tendencias principales dan forma a un nuevo patrón de la industria

5.1 tendencia 1: transformación de "suministro de productos" a "soluciones"

Las empresas líderes se están transformando de simples productores farmacéuticos a proveedores de servicios de cadena completa de "diagnóstico de mineral - personalización de fórmulas - Optimización de procesos". Las empresas que puedan proporcionar soluciones de "una mina, una política" tomarán la iniciativa en la competencia.

5.2 tendencia 2: coexistencia de la diversificación de las rutas tecnológicas

En los próximos 5 - 10 años, el mercado de concentradores mostrará un patrón diversificado:

• El cianuro tradicional seguirá ocupando una parte de las minas simples y los proyectos de renovación existentes.

• Los tiosulfatos dominan la formación en el campo del cobre alto

• La tiourea mantiene su ventaja en el campo de los minerales que contienen carbono y arsénico

• Glicina, halógenos, etc., se promueven gradualmente en áreas sensibles al medio ambiente.

• La biotecnología continúa avanzando como una dirección a largo plazo

5.3 tendencia 3: los atributos verdes se convierten en el elemento competitivo central

Con el avance de políticas como el mecanismo de regulación fronteriza del carbono (cbam), la "huella de carbono" y la "huella ambiental" de los concentradores se convertirán en los indicadores centrales de la toma de decisiones de compra como el precio y el rendimiento. Las empresas con datos ambientales de todo el ciclo de vida recibirán una prima de mercado.

Conclusión: el período de ventana de transformación se está reduciendo

La industria farmacéutica de concentración minera se encuentra en una encrucijada clave de transformación. Las empresas que puedan comprender con precisión las tendencias tecnológicas, tomar la iniciativa de diseñar pistas verdes y vincular profundamente a los clientes mineros ganarán la primera oportunidad en la nueva ronda de remodelación de la industria.

Para las empresas mineras, la elección de los concentradores ya no es una simple decisión de compra, sino una propuesta estratégica relacionada con la competitividad, los costos de cumplimiento y la capacidad de desarrollo sostenible en la próxima década. Qué tipo de medicamento elegir es qué tipo de futuro elegir.