2025年以来、世界の鉱業選鉱薬剤業界は深刻な変革を経験している。炭素中和目標の駆動、ESG投資理念の普及、鉱石資源の粗悪化の激化という多重な背景の下で、選鉱薬剤の技術路線、市場構造、競争論理が再定義されつつある。今回の情報は、業界の最新動向を迅速に把握するためのものです。

一、政策と監督管理：世界のグリーン敷居は持続的に向上

1.1 EUはシアン化物をREACH法規の高度な注目物質リストに組み入れる予定である

業界内の情報によると、欧州化学品管理局（ECHA）はREACH法規付属品XIV（授権物質リスト）にシアン化ナトリウムを組み入れる立法手続きを進めている。可決されれば、EU域内でシアン化物を使用する金精製企業は厳格な授権審査に直面し、授権されていない企業はEU以外でシアン化物を使用して生産された金を獲得することができない。

影響解析：世界の主要な金精製センター（スイスなど）は上流のサプライヤーの選別を加速し、シアンや低シアンの生産がないことの検証可能な証明書を提供することを要求する。これは南米、アフリカなどの主要な金産区の選鉱薬剤選択に伝導効果をもたらす。

1.2中国のグリーン鉱山建設基準の再グレード

自然資源部が2025年初めに発表した「国家級グリーン鉱山建設評価指標（2025年版）」には、コア審査項目として「選鉱プロセスの有毒有害原材料代替率」が新たに追加された。金鉱山のシアン化物代替率を30%以上にし、2028年までに50%以上を目指すよう求めている。

しじょうはんのう：新疆、内モンゴルなどの複数の新規金鉱プロジェクトはすでに研究可能な段階で環境保護選鉱剤案を優先選択肢としており、チオ硫酸塩、環境保護複合剤の需要は明らかに上昇している。

1.3南米3カ国が共同で「アンデスグリーン採鉱宣言」に署名する

ペルー、チリ、アルゼンチンの3カ国の鉱業相は2025年2月に宣言に署名し、2030年までに鉱区環境敏感区内のシアン化物使用量を40%削減し、地域的な環境保護選鉱剤認証相互認証メカニズムを構築することを約束した。この動きは、世界の銅金生産量の30%以上を占めるアンデス山脈鉱区に影響を与えるだろう。

二、技術的突破：次世代薬剤の商業化高速道路への参入

2.1グリシン金抽出技術による100トン級工業検証の実現

オーストラリアのCurtin大学とワシントンのある金鉱が協力して開発したグリシン浸出技術は、18ヶ月の工業試験を経て、連続的に安定した運行を実現することに成功した。この技術は食品級アミノ酸を浸出剤として採用し、完全にシアンがなく、酸化鉱と部分加硫鉱に対する浸出率は88-92%に達することができる。

業界評価：「究極の環境保護に最も近い資金調達技術」と称され、現在もコストはシアン化法より高いが、規模化生産と副産物回収技術が成熟するにつれて、3-5年以内に全面的な競争力を備える見込みである。

2.2チオ硫酸塩安定化技術の重要な突破

長期にわたってチオ硫酸塩系を悩ませてきた「安定性が悪く、分解しやすい」という難題は転機を迎えた。カナダのある科学技術会社が開発した「複合安定剤」技術は、複雑な溶液環境におけるチオ硫酸塩の半減期を5倍以上延長するとともに、アンモニアの揮発損失を低減することができる。

アプリケーションの進行状況：チリのある年間30トンの金を生産する大型銅金鉱はすでに改造を完了し、新技術を採用したチオ硫酸塩システムの実現金回収率は91.5%で、シアン化物の使用量はゼロになり、年間環境対策コストの節約は800万ドルを超えた。

2.3生物浸出−化学浸出結合技術の中間試験への移行

南アフリカのMintek研究所が英米資源と協力して開発した「生物−化学結合金抽出技術」は、極端な好熱菌を利用して硫化物小包金を前処理するのが難しく、その後低濃度環境保護剤を用いて浸出した。中間試験のデータによると、ヒ素を含む17 g/tの極難処理金精鉱に対して、総回収率は83%に達し、伝統技術より28ポイント上昇した。

2.4 AI補助薬剤の分子設計の初効果

中国のある頭部選鉱剤企業は清華大学と協力し、深さ学習に基づく選鉱剤分子性能予測モデルを構築した。3000種以上の候補分子の高スループットスクリーニングを通じて、雲南省にある高泥質酸化金鉱に対する専用捕捉剤の開発に成功し、工業試験の回収率は5.7%上昇し、薬剤の単消費は22%減少した。

三、市場動態：需給構造と価格動向

3.1環境保護選鉱剤の需要増速リード

中国非鉄金属工業協会の統計によると、2024年の国内金選鉱剤市場の総規模は約42億元で、前年同期比6.2%増加した。ここで、次の操作を行います。

• 伝統的なシアン化ナトリウム市場：2.1%増加、シェアは82%から78%に減少

• 環境保護/低毒性選鉱剤市場：28%増加、シェアは18%から22%に上昇

• 2025年には環境に優しい選鉱剤のシェアが25%を突破する見込み

3.2原料価格の変動がコスト構造に影響する

世界のエネルギー価格と基礎化学工業原料価格の変動の影響を受けて、選鉱剤業界はコスト圧力に直面している：

3.3ヘッド企業の生産能力配置の加速

• シアンかぶつ：8億元を投資して内蒙古に年間5万トンの環境保護選鉱剤生産基地を建設し、チオ硫酸塩シリーズを主力とし、2026年Q 1の生産開始を予定している。

• エリスかがく：オーストラリアの環境保護薬剤技術会社EcoGoldを買収し、そのグリシン抽出技術の世界独占的なライセンスを獲得した。

• 山東金宜：紫金鉱業と戦略的協力を達成し、コンゴ（金）高銅金鉱向けの専用薬剤を共同開発し、最初の2000トンが出荷された。

• バスフ：伝統的なシアン化ナトリウム事業の一部を撤退し、バイオベースの選鉱剤の研究開発に転換すると発表し、2027年までに商業製品を発売する計画だ。

3.4地域的需給不均衡の顕在化

アフリカ、中央アジアなどの新興金生産区は環境保護選鉱剤の需要が急速に増加しているが、現地の供給能力が不足し、輸入依存を形成している。2024年の中国の中央アジア地域への選鉱剤輸出は前年同期比37%増加し、その中で環境保護類製品の割合は初めて50%を超えた。

四、企業動態：買収合併再編と技術協力が活発である

4.1紫金鉱業がある環境保護薬剤の研究開発企業に出資する

紫金鉱業傘下の投資プラットフォームはアモイのある環境保護選鉱剤研究開発企業に1億2000万元の戦略で出資し、25%の株式を保有している。双方は共同で「難処理金鉱グリーン抽出共同実験室」を設立し、高砒素、高炭素鉱の環境保護薬剤解決方案を重点的に攻略する。

4.2山東黄金と大学が共に選鉱剤研究開発センターを建設する

山東黄金グループは中南大学と協力協定を締結し、「黄金選冶グリーン薬剤研究開発センター」を共同で建設し、3年間で5000万元を投入し、膠東地区深部の金資源に対する専用薬剤シリーズを開発する計画だ。

4.3国際鉱業大手がサプライチェーンのグリーン化を推進する

バリークゴールドは「2025持続可能な調達ガイドライン」を発表し、すべての選鉱剤サプライヤーに2027年までに第三者認証を受けたカーボンフットプリント報告書を提供し、「無毒な未来」認証製品を優先的に購入するよう求めた。リオ・ティントグループは、その新プロジェクトに優先的に無シアン選鉱技術を採用すると発表した。

4.4業界標準制定のスピードアップ

工業情報化部の委託を受けて、中国黄金協会が先頭に立って起草した「グリーン設計製品評価技術規範金選鉱剤」はすでに意見募集稿を完成し、2025年下半期に正式に発表される予定だ。基準は選鉱剤の毒性、生分解性、重金属含有量などに対して定量化要求を提出する。

五、未来展望：三大トレンドが業界の新構造を形作る

5.1トレンド1：「製品供給」から「ソリューション」への移行

リーディングカンパニーは単純な薬剤メーカーから、「鉱石診断-処方カスタマイズ-プロセス最適化」のフルチェーンサービス業者へと転換している。「一鉱一策」ソリューションを提供できる企業は、競争の中で主導的になるだろう。

5.2トレンド2：技術路線の多元化の両立

今後5 ~ 10年、選鉱剤市場は多元化の構造を呈する：

• 伝統的なシアン化物は依然として単純鉱山、既存の改造プロジェクトでシェアを占めている

• チオ硫酸塩は高銅鉱分野で主導的に形成されている

• チオ尿素は炭素含有、ヒ素含有鉱の分野で優位を維持している

• グリシン、ハロゲンなどが環境敏感区で徐々に普及

• バイオテクノロジーは長期的な方向として突破を続けている

5.3トレンド3：グリーン属性がコア競争要素になる

炭素国境調整メカニズム（CBAM）などの政策の推進に伴い、選鉱剤の「炭素足跡」と「環境足跡」は価格、性能のように購入意思決定の核心指標となる。フルライフサイクル環境データを持つ企業は、市場プレミアムを獲得します。

結語：移行ウィンドウ期間が縮小している

鉱業選鉱薬剤業界は重要な転換の十字路に立っている。技術のトレンドを正確に把握し、グリーンコースを積極的に配置し、鉱山顧客を深く結びつけることができる企業は、新たな業界シャッフルで機先を制するだろう。

鉱業企業にとって、選鉱剤の選択は単なる調達決定ではなく、今後10年間の競争力、コンプライアンスコスト、持続可能な開発能力に関する戦略的命題となっている。どのような薬剤を選ぶかは、どのような未来を選ぶかである。