複数のポンド政策が実施または移行段階に入り、鉱業選鉱薬剤業界は新たな変革の窓口を迎えた。国内の「グリーン鉱山建設規範（2025年改訂版）」が正式に発効し、EUのシアン化物授権プログラムが企業準備期間に入り、ガーナのシアン化物輸入許可制度が実行され始めた。同時に、第1四半期の市場データが続々と発表され、環境保護選鉱剤のシェアが初めて30%を突破したことが確認された。今週の最新動向を整理します。

一、政策動態：複数の新規規則が実施段階に入る

1.1国内『グリーン鉱山建設規範』改訂版が正式に発効

4月1日から、自然資源部が発表した「グリーン鉱山建設規範（2025年改訂版）」が正式に発効した。これはこの規範が実施されてから8年間で最大の改訂であり、核心的な変化は以下の通りである：

• 新規量子化指標：選鉱薬剤のグリーン代替率は初めて国家レベル評価システムに組み入れられた

• 段階別目標：新設鉱山の環境保護剤の使用割合は30%以上、2028年までに50%に達した、既存の鉱山は2027年までに30%の代替を完了する必要がある

• 1票の拒否項目：代替率の要求に達していない鉱山は国家級グリーン鉱山を評価してはならない

業界への影響：中国黄金協会の初歩的な統計によると、全国の約320の金鉱山が直接影響を受ける。2025年内に50を超える鉱山が選鉱プロセスの環境保護改造を開始し、環境保護選鉱剤の需要増加を約15 ~ 20%促進すると予想される。

1.2 EUシアン化物授権プログラムの企業進出準備期間

4月2日、欧州化学品管理局（ECHA）はシアン化物授権申請ガイドライン文書を発表し、申請材料の要求、審査プロセスと時間ノードを明確にした。企業は2025年9月までに授権申請を提出しなければならず、2026年9月から授権されていない者はEU域内でシアン化物を使用してはならない。

しじょうはんのう：スイスの3大金精錬所（Valcambi、PAMP、Argor-Heraeus）は今週、上流鉱山の「無シアン/低シアン生産証明書」の要求を高め、2025年末までに主要サプライヤーの環境保護審査を完了する予定だと相次いで発表した。

1.3ガーナシアン化物輸入許可制度の正式執行

4月1日、ガーナ鉱業委員会はシアン化物の輸入許可制度を開始した。最初の申請企業は、前年度の使用データ、代替案計画、環境モニタリング報告書などの資料を提出する必要がある。委員会は、2025年の輸入割当額を前年度ベースで5%削減すると表明した。

サプライチェーンの影響：ガーナはアフリカ最大の金生産国で、年間シアン化物輸入量は約3万5000トン。許可制度の実施後、約1万5000トン/年の環境保護剤代替需要が放出される見込みで、チオ硫酸塩とチオ尿素が主な受益品種となっている。

1.4オーストラリアにおける尾鉱管理ガイドラインの更新

4月3日、オーストラリア連邦政府は「尾鉱管理ガイドライン（2025年版）」を発表し、すべての新規尾鉱庫に「無毒化設計」を行わなければならないことを要求した。すなわち、尾鉱には持続性有毒物質が含まれてはならない。すでに運営されている尾鉱庫は2030年までに改造を完了するか、閉鎖計画を制定する必要がある。

業界評価：オーストラリアは世界の鉱業環境保護基準の風向計であり、この動きは西オーストラリアなどの主要な金生産区における無シアン/低シアン選鉱技術の応用をさらに推進する。

二、市場動態：第1四半期のデータによる環境保護シェア30%突破確認

2.1第1四半期の市場規模：環境保護類の増加率が30%を超えた

中国非鉄金属工業協会が4月3日に発表したデータによると、2025年第1四半期の国内選鉱剤市場規模は約12億1000万元、前年同期比で増加8.5%を選択します。ここでは、

重要な確認：環境保護類の合計占有率が31.4%2024年通年より5.2ポイント上昇し、初めて30%の関門を突破した。これは業界の歴史的な転換点だ。

2.2第1四半期の輸出：環境保護類の比率が40%を突破

税関総署が4月4日に発表したデータによると、2025年第1四半期の中国選鉱剤輸出額は4億8000万ドル、前年同期比で増加32%その中で環境保護類製品の輸出額は前年同期比増加した44%、輸出総額に占める40.2%、初めて40%を突破した。

地域別輸出データ（第1四半期）：

2.3価格動向：伝統製品の上昇が続く

4月第1週の国内選鉱剤市場価格：

トレンド：伝統製品は環境保護の制限と原料の上昇の影響を受けて、価格は持続的に上昇している；環境保護製品は技術の成熟と生産能力の拡張により、価格が安定しており、両者のコスト格差はさらに縮小している。

三、企業動態：生産能力拡張と戦略協力

3.1紫金鉱業コンゴ（金）プロジェクトの環境保護薬剤供給の着地

紫金鉱業は2日、コンゴ（金）コルウェツィ銅コバルト鉱の随伴金回収プロジェクトがチオ硫酸塩専用薬剤の工業化検証を完了し、金回収率は91.8%に達し、元シアン化法より14ポイント上昇したと発表した。プロジェクトは年間約8000トンの環境保護剤を消費し、すべて戦略的パートナーから供給される。

3.2山東黄金は第一陣の環境保護薬剤の入札募集を完成する

4月3日、山東黄金は公告を発表し、傘下の三山島、焦家、新城などの主力鉱山は2025年度の選鉱薬剤入札を完了した。今回の入札では初めて「グリーン代替率」の加点項目が設置され、環境に配慮した薬剤の購入割合の要求は35%を下回らない。最終的に、チオ硫酸塩、チオ尿素などの環境保護製品の落札額は38%を占め、前年より12ポイント上昇した。

3.3中化青空岳陽基地の建設着工

4月1日、中化青空総投資額12億元の湖南岳陽環境保護選鉱剤生産基地が正式に建設に着工した。プロジェクトは年間5万トンのチオ硫酸塩、3万トンの環境保護複合剤を生産する予定で、2026年Q 2生産開始予定で、国内最大の環境保護選鉱剤生産基地の一つになる。

3.4国際動態

• バスフ：4月3日にタンザニアのある金鉱とチオ硫酸塩供給協定を締結し、年間供給量5000トン、協定期間5年

• ソルヴィ：4月4日に発表された第1四半期の財務報告によると、環境保護選鉱剤事業の収入は前年同期比38%増加し、最も急速に増加した事業セグメントとなった

• コレーン：4月1日にペルーのディストリビュータの買収統合を完了し、南米市場で環境に配慮した選鉱剤製品セットを正式に発売

四、技術最前線：今週の新たな進展

4.1グリシン抽出技術による第2世代製品の発売

オーストラリアのGreenGold社は4月2日、浸出時間を20%短縮し、薬剤消費をさらに15%削減できると発表した第2世代グリシン金抽出助剤を発表した。同社によると、第2世代製品はすでにワシントンの3つの金鉱でテストを完了し、平均浸出率は90.5%に達し、総合コストはシアン化法を下回っている。

4.2中国チームが常温生物提金菌種を開発

中国科学院微生物研究所は4月4日、常温（25〜35℃）で高効率に硫化物を酸化できる好酸菌株の選別に成功したと発表した。この菌株は生物前処理温度を70℃から30℃に下げ、エネルギー消費を60%下げ、金鉱の生物前酸化処理を困難にすることができ、低コストの解決策を提供した。

4.3チオ硫酸塩の電気化学再生技術の突破

北京科学技術大学と山東黄金が共同で開発したチオ硫酸塩の電気化学再生技術が実験室を通じて検証された。この技術は浸出過程で消費されたチオ硫酸塩をリアルタイムで再生し、薬剤の単消費を30%再低下させることができ、同時にアンモニア揮発問題を徹底的に解決する。

五、地域観察：重点市場動態

5.1ウズベキスタン：シアンフリー金鉱プロジェクトの融資完了

ウズベキスタンのナヴォイ鉱業連合体は3日、シアンフリー金鉱プロジェクトが欧州復興開発銀行から2億5000万ドルの融資を受けたと発表した。プロジェクトの総投資額は5億2000万ドル、設計年間処理量は1000万トンで、チオ硫酸塩プロセスを採用し、2027年に操業を開始する予定だ。

5.2ガーナ：最初のシアン化物輸入許可の発給

ガーナ鉱業委員会は4月1日、最初のシアン化物輸入許可を発給し、割当額は前年比5%減少した。また、委員会は、チオ硫酸塩とチオ尿素の割合が80%を超えている12の企業から環境保護剤の代替案を提出されたと明らかにした。

5.3チリ：銅金鉱改造プロジェクトが続々とスタート

チリ国家銅業公司は4月2日、傘下のチャーチルカマタ銅鉱のチオ硫酸塩プロセス改造プロジェクトが正式にスタートし、2026年3月に完成する予定だと発表した。このプロジェクトが完成すると、毎年シアン化物の使用量を3000トン減らし、チオ硫酸塩の新たな需要を6000トン増やす。

六、来週の展望：注目すべき業界事件

1. 4月7～9日：中国黄金協会は北京で「2025全国金選冶技術交流会」を開催し、重点議題は環境保護選鉱剤の応用、難処理金鉱技術の進展などを含む

2. 4月10日：ロンドン金銀市場協会（LBMA）は新版「責任ある金ガイドライン」の意見募集稿を発表し、シアン化物の使用に対する制限条項を追加する見込み

3. 4月11日：国家統計局は3月の工業品価格データを発表し、選鉱剤関連原料価格の動向は注目に値する

4. 4月12日：ガーナ鉱業委員会は初のシアン化物輸入許可企業のリストと割当額を発表する

結語：変革が加速し、ウィンドウ期間が狭くなる

4月第1週、複数のポンド政策が実施段階に入り、鉱業選鉱薬剤業界のグリーン転換が「提案」から正式に「実行」に入ったことを示した。薬剤企業にとって、政策の窓口期間は縮小しており、技術がリードし、生産能力が十分で、グローバル化を配置する人が先行するだろう。鉱業企業にとって、選鉱剤の選択はコンプライアンス能力、運用コスト、ESG格付けに影響を与える重要な変数となっている。

この転換点では、速度は位置を決定し、選択は未来を決定する。