El mercado mundial de agentes de concentración minera muestra una tendencia de fuerte oferta y demanda. Por un lado, el cianuro de sodio tradicional continúa reduciéndose debido a la presión ambiental; Por otro lado, los concentradores ecológicos aceleran su sustitución bajo el doble efecto de la política impulsada y la optimización de costos. Al mismo tiempo, la demanda de las nuevas zonas productoras de oro se ha concentrado en la liberación, y las principales empresas han acelerado el diseño global. Esta información le ordena las novedades clave en los últimos medio mes.

I. dirección de la política: la Línea Roja de protección del medio ambiente continúa endureciéndose

1.1 La Comisión Nacional de desarrollo y reforma incluye concentradores altamente tóxicos en el catálogo de categorías restringidas

El 18 de marzo, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma emitió un borrador del catálogo de orientación para el ajuste de la estructura industrial (edición 2025) para comentarios, que incluye claramente "agentes de concentración tradicionales (algunas variedades) con alta toxicidad y alto riesgo ambiental".Categoría restringidaCatálogo, al tiempo que se incluyen "nuevos concentradores bajos en veneno, no tóxicos y degradables"Categoría de incentivos。

Interpretación de la política: Esta es la primera vez a nivel nacional que los concentradores se clasifican claramente de acuerdo con los atributos ambientales. La industria espera que la política acelere la liquidación de la capacidad de producción atrasada después de aterrizar, y se espera que la cuota de mercado de los concentradores ecológicos aumente del 25% actual a más del 35% en los próximos tres años.

1.2 La Asociación China del oro inicia la construcción del sistema de certificación de concentradores verdes

El 20 de marzo, la Asociación China del oro anunció el inicio de la preparación de las especificaciones técnicas para la certificación de concentradores en minas de oro Verde. La norma irá desdeBiodegradabilidad, ecotoxicidad, huella de carbono, contenido de metales pesadosSe establece un sistema de evaluación cuantitativa en otras dimensiones, y se espera que se publique oficialmente en el cuarto trimestre de 2025.

Importancia de la industria: el establecimiento del sistema de certificación proporcionará una base autorizada para que las empresas mineras elijan medicamentos ecológicos, pero también promoverá a las empresas farmacéuticas a mejorar el nivel de producción Verde.

1.3 Ghana enmienda la ley minera para restringir la importación de cianuro

El 22 de marzo, el Parlamento de Ghana aprobó la enmienda de la Ley de minas, que estipulaA partir de 2026, las importaciones de cianuro están sujetas a un permiso especial de la Comisión de minería y el volumen total anual de las importaciones disminuirá en un 5%.Ghana es uno de los mayores productores de oro de África, lo que acelerará la promoción y aplicación de concentradores ecológicos en África Occidental.

1.4 El Congreso de Chile aprueba el proyecto de ley de reducción de sustancias tóxicas en las zonas mineras

El 25 de marzo, el Congreso chileno aprobó el proyecto de ley de reducción de sustancias tóxicas en las zonas mineras, que requiere reducir el uso de cianuro en las zonas mineras en un 40% para 2030, y establecer un sistema de "adquisición prioritaria de concentradores verdes". Chile es el mayor productor mundial de cobre, con abundantes recursos minerales asociados al cobre y el oro, y el proyecto de ley promoverá directamente la aplicación a gran escala de agentes ecológicos como los tiosulfatos.

II. vanguardia tecnológica: nuevos avances en múltiples rutas

2.1 El consumo unitario de la tecnología de aumento de oro de Glicina alcanzó un nuevo mínimo en la industria.

La compañía australiana greengold publicó los últimos datos el 21 de marzo, y su tecnología de extracción de oro de Glicina ha reducido el consumo unitario de medicamentos después de la optimización del sistema.2,1 kilogramos / tonelada de mineral, un 32% menos que en el mismo período del año pasado, y el costo combinado se ha acercado al nivel del método de cianuración.

Detalles técnicos：

• Lograr una tasa de reciclaje del 85% a través del sistema de reciclaje de medicamentos

• Los ingresos por recuperación de cobre secundario pueden cubrir el 20% del costo de los medicamentos.

• La tasa de lixiviación se estabiliza en 88 - 91%

Avances en la comercialización: la compañía anunció que ha firmado acuerdos de cooperación con tres minas de oro en Australia Occidental y planea completar la construcción del primer conjunto de instalaciones industriales de 100.000 toneladas por año en 2026.

2.2 estabilizadores de tiosulfatos para lograr la cuarta generación de actualizaciones

La compañía canadiense cyplus lanzó el 19 de marzo la cuarta generación de estabilizadores de tiosulfatos, que pueden extender la semivida del medicamento en soluciones circulantes de 72 horas a300 horasReducir la volatilidad del amoníaco al mismo tiempo85%。

Resultados de la aplicación: en una prueba industrial de una mina de oro de alto cobre (cobre 2,5%) en chile, el consumo unitario de reactivos se redujo de 2,8 kg / t a 1,3 kg / t, la tasa de lixiviación de oro se mantuvo por encima del 92% y el costo combinado disminuyó en un 35%.

2.3 El proceso de acoplamiento biológico - químico completa la prueba piloto

La tecnología "pretratamiento de bacterias termofílicas + lixiviación de tiourea", desarrollada por el Instituto Sudafricano Mintek en cooperación con recursos británicos y estadounidenses, completó una operación piloto de 90 días consecutivos en una mina de oro con alto contenido de arsénico en Ghana (como 4,2%). Los datos muestran:

• Tasa de recuperación total del oro:86.3%(52% del método de cianuración original)

• Tiempo de tratamiento: 7 días (pretratamiento biológico) + 6 horas (lixiviación de tiourea)

• Tasa de estabilización del arsénico:99.5%Los relaves cumplen con el estándar internacional de graneles sólidos marítimos (imsbc)

próximo paso: se planea lanzar la primera planta de demostración industrial en 2026.

2.4 China ha desarrollado un receptor especial de oro de grano ultra fino

El "agente de recolección de oro de grano ultrafino de nanoemulsión" desarrollado conjuntamente por la Universidad Central Sur y Shandong Gold ha sido verificado industrialmente. Para - 10 μm de oro de grano fino (35%), la tasa de recuperación de flotación aumentó.12 puntos porcentuales, mejora del grado de concentrado18%Reducción del consumo unitario de medicamentos25%。

Perspectivas de aplicación: con la intensificación de la tendencia de refinamiento del tamaño del grano del mineral, se espera que la tecnología se popularice y aplique en antiguas zonas mineras como Jiaodong y xiaoqinling.

III. dinámica del mercado: fuerte demanda, diferenciación de precios

3.1 de enero a febrero, las exportaciones de concentradores ecológicos aumentaron más del 40%

Según los últimos datos de la administración general de aduanas, de enero a febrero de 2025, las exportaciones de concentradores de China alcanzaron285 millones de dólares, crecimiento interanual32%Entre ellos, las exportaciones de productos ecológicos (tiosulfatos, tiourea, etc.) aumentaron año tras año.43%, que representan el total de las exportaciones38%。

Principales mercados de exportación：

• Asia central (kazajstán, uzbekistán): crecimiento interanual55%Proporción de protección del medio ambiente71%

• África Occidental (ghana, malí, Burkina faso): crecimiento interanual42%Proporción de protección del medio ambiente48%

• América del Sur (chile, perú): crecimiento interanual28%Proporción de protección del medio ambiente56%

3.2 La demanda nacional de concentradores ecológicos mantiene un alto crecimiento

Según las estadísticas de la Asociación de la industria de metales no ferrosos de china, el tamaño del mercado nacional de concentradores de enero a febrero de 2025 es de aproximadamente760 millones de yuanes, crecimiento interanual8.5%Entre ellos:

Tendencias clave: la proporción total de protección del medio ambiente ha alcanzado30.3%, un aumento de casi 5 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior.

3.3 Los precios de las materias primas siguen funcionando a un nivel alto

Transmisión de costos: desde marzo, seis empresas nacionales de concentradores han emitido avisos de ajuste de precios, los productos tradicionales de cianuro de sodio han aumentado sus precios en un 3 - 8%, y los productos ecológicos aún no han sido seguidos debido a las primas tecnológicas.

IV. dinámica empresarial: cooperación estratégica y expansión de la capacidad

4.1 Zijin Mining y la Universidad Central Sur construyen conjuntamente un laboratorio conjunto

El 15 de marzo, Zijin Mining y la Universidad Central Sur firmaron un acuerdo para construir conjuntamente el "laboratorio conjunto de extracción verde de oro". El laboratorio se centrará en soluciones farmacéuticas respetuosas con el medio ambiente para minas de oro difíciles de tratar, como arsénico alto, carbono alto y paquetes de partículas finas, y la primera fase de los fondos de I + D50 millones de yuanes。

4.2 Chifeng Gold participa en empresas farmacéuticas ecológicas

El 22 de marzo, Chifeng Gold anunció que120 millones de yuanesParticipación estratégica en una empresa de concentradores ecológicos en jiangsu, con participación accionaria25%. ambas partes desarrollarán conjuntamente una fórmula especial para tiosulfatos para la mina de oro de alto cobre de Vientiane Mining (laos), con el objetivo de aumentar la tasa de recuperación del oro asociado del 82% a más del 89%.

4.3 optimización de la cadena de suministro de concentradores de arranque de oro de Shandong

El 20 de marzo, Shandong Gold lanzó el "plan de optimización de la cadena de suministro de concentradores verdes", cuyo contenido central incluye:

• La tasa de sustitución del Cianuro de sodio en las minas existentes alcanzó en 2026.30%, alcanzado en 202850%

• El nuevo proyecto prioriza el uso de tiosulfatos, tiourea y otros agentes ecológicos.

• Establecer un sistema de evaluación ESG de proveedores, que se implementará a partir de 2026

4.4 gigantes internacionales aceleran el diseño de pistas ecológicas

• Solvi: Se anuncia la inversión el 18 de marzo120 millones de eurosConstrucción de un centro de investigación y desarrollo de concentradores biológicos en Bélgica

• BASF: el 21 de marzo, firmó un memorando de cooperación estratégica con Barrick Gold para promover conjuntamente la aplicación de la tecnología de tiosulfatos en las minas africanas

• Colleen: adquisición de una empresa farmacéutica ambiental brasileña el 24 de marzo para expandir la cuota de mercado Sudamericana

V. observaciones regionales: dinámica de los mercados emergentes

5.1 Uzbekistán inicia una licitación para la mina de oro sin cianuro

El 19 de marzo, el Consorcio minero de stanavoi de Uzbekistán emitió un anuncio de licitación para construir dos nuevas minas de oro con tecnología libre de cianuro, con una capacidad total de tratamiento anual de diseño.8 millones de toneladas. los documentos de licitación requieren claramente la selección de sistemas de tiosulfatos o tiourea, que se espera liberen aproximadamente12000 toneladas / añoDemanda de medicamentos respetuosos con el medio ambiente.

5.2 Ghana construye la primera mina de oro libre de cianuro en África Occidental

El 23 de marzo, una empresa de Ingeniería China firmó un acuerdo marco con el Gobierno de Ghana para planificar inversiones.450 millones de dólaresConstrucción de la primera mina de oro a gran escala en África Occidental con el proceso de "adsorción de tiourea + resina", con un volumen anual de tratamiento diseñado5 millones de toneladasSe espera que entre en funcionamiento en 2027.

5.3 liberación centralizada de la demanda de transformación de cobre y oro en Chile

La compañía nacional del cobre de Chile anunció el 17 de marzo que invertirá en los próximos tres años.300 millones de dólaresTransformar todos sus procesos de procesamiento de minerales que contienen cobre y oro en un sistema de tiosulfatos. Se estima que solo esto aumentará la demanda de tiosulfatos en aproximadamente3 - 40.000 toneladas / año。

VI. perspectivas de la industria: tres tendencias principales merecen atención

6.1 tendencia 1: aceleración de la sustitución impulsada por políticas

Con el endurecimiento de las políticas de los principales mercados, como la Unión europea, China y África, la salida del Cianuro de sodio tradicional superará las expectativas. Se espera que para 2028, la cuota de mercado mundial de concentradores ecológicos pase de aproximadamente25%Ascender a45%Arriba.

6.2 tendencia 2: la ruta tecnológica hacia la integración

Una sola ruta técnica es difícil de hacer frente a las propiedades complejas y cambiantes del mineral, y los programas de integración multitecnológica como "pretratamiento + lixiviación respetuosa con el medio ambiente", "acoplamiento biológico - químico" y "sinergia de flotación - lixiviación" se convertirán en la corriente principal.

6.3 tendencia 3: la localización de la cadena de suministro se acelera

Con la liberación centralizada de la demanda de agentes ambientales en las zonas emergentes de producción de oro y la superposición de la atención de los países a la seguridad de la cadena de suministro de minerales clave, la producción localizada de agentes de concentración se convertirá en una tendencia. Se espera que en los próximos 3 - 5 años, las empresas farmacéuticas chinas aceleren el diseño de la capacidad en Asia central, África, América del Sur y otros lugares.

Conclusión: aprovechar la oportunidad en el cambio

La industria farmacéutica de concentración minera se encuentra en una encrucijada clave de transformación. Las cuatro fuerzas de la supervisión ambiental, la iteración tecnológica, la demanda del mercado y el patrón competitivo están remodelando el territorio de la industria.

Para las empresas farmacéuticas, comprender el ritmo de las políticas, romper las tecnologías clave y cultivar profundamente los mercados clave serán las claves para ganar el futuro. Para las empresas mineras, la selección de concentradores se está actualizando de "consideraciones de costo" a "decisiones estratégicas" - no solo determina la economía actual, sino que también afecta la capacidad de cumplimiento futuro y el espacio de desarrollo sostenible.

Qué tipo de medicamento elegir es qué tipo de futuro elegir. 在这场深刻的行业变革中，唯有主动应变者，方能行稳致远。