Il settore dei farmaci per la selezione mineraria sta registrando un cambiamento accelerato, guidato da politiche, tecnologie e mercati multipli. Il mercato tradizionale del cianuro di sodio continua a contrarsi e gli agenti farmaceutici rispettosi dell'ambiente accelerano la sostituzione, spinti dal doppio impulso di dividendi politici e ottimizzazione dei costi. La domanda in aree emergenti di produzione di oro come l’Asia centrale e l’Africa occidentale è stata rilasciata in modo concentrato e le aziende principali hanno accelerato la globalizzazione. In questa edizione troverete le ultime tendenze e le principali novità.

Politiche e regolamentazione: la soglia globale verde continua ad aumentare

1.1 L'UE propone di inserire il cianuro nell'elenco delle sostanze autorizzate

All'inizio di marzo, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha rilasciato un comunicato che propone di inserire il cianuro di sodio nell'allegato XIV del regolamento REACH (Lista delle sostanze autorizzate). Una volta approvato, le raffinatorie dell'oro che utilizzano il cianuro nell'UE dovranno affrontare una rigorosa procedura di autorizzazione e le imprese non autorizzate non saranno in grado di ricevere oro prodotto al di fuori dell'UE utilizzando il cianuro.

Impatto del settoreI principali centri mondiali di raffinazione dell’oro (Svizzera, Regno Unito) accelereranno il screening dei fornitori a monte per richiedere loro una prova verificabile di produzione senza o a basso livello di ciano. Ciò porterà direttamente alla scelta degli agenti di selezione nelle principali regioni produttrici di oro come il Sud America e l'Africa.

1.2 Nuovi requisiti per la sostituzione dei farmaci in Cina

Il 12 marzo, il Ministero delle Risorse Naturali ha pubblicato la nota rivista "Indicatori di valutazione della costruzione di miniere verdi a livello nazionale (edizione 2025)", aggiungendo il "tasso di sostituzione delle materie prime tossiche e pericolose nel processo di estrazione" come elemento di valutazione principale. Il tasso di sostituzione del cianuro per le nuove miniere d’oro non deve essere inferiore al 30% e il 50% entro il 2028.

Reazione del mercatoNumerosi nuovi progetti di miniera d'oro in Xinjiang, Mongolia interna e Gansu hanno dato priorità al programma di selezione ambientale come opzione nella fase di ricerca, e la domanda di sulfato di endosulfato e farmaci composti ambientali è aumentata notevolmente.

1.3 I tre paesi dell'Africa occidentale promuovono la riduzione del cianuro

Il 18 marzo, i ministri delle miniere del Ghana, del Mali e del Burkina Faso hanno firmato un accordo a Accra, impegnandosi a ridurre l'uso del cianuro nelle miniere del 35% entro il 2030 e a istituire un meccanismo regionale di riconoscimento reciproco per la certificazione di selezionatori ambientali. L’Africa occidentale è un’importante regione produttrice mondiale di oro, una mossa che libererà decine di migliaia di tonnellate di farmaci ambientali.

1.4 Indonesia proibisce la costruzione di nuovi progetti

Il 22 marzo, il ministero dell'energia e delle miniere indonesiano ha emesso il decreto ministeriale n. 15, che prevede che la costruzione di nuovi progetti di estrazione dell'oro utilizzando la legge sul cianuro sia vietata dal 1 ° gennaio 2026 e che i progetti approvati debbano essere completati entro il 2028. L’Indonesia è il quarto produttore di oro al mondo, una mossa che influirà sui piani di investimento locali di molte aziende minerarie internazionali.

Avanguardia tecnologica: una svolta chiave su più percorsi

2.1 Il costo della glicina si avvicina per la prima volta al metodo del cianuro

La società australiana GreenGold ha pubblicato i suoi ultimi dati il 15 marzo, con la sua tecnologia di tisina di glicina continuamente ottimizzata, il costo delle tonnellate di agenti minerali è diminuito a 2,6 dollari e il divario con il metodo di cianuro (circa 2,4 dollari) è stato ridotto a 0,2 dollari. Si tratta della prima svolta sostanziale in termini di costi dalla ricerca e dallo sviluppo della tecnologia.

Dettagli tecnici：

• Copertura dei profitti attraverso il recupero del rame secondario, costi netti reali ridotti di ulteriori 0,4 dollari

• Il tasso di filtrazione è stabile nell'88-91%, equivalente al metodo di cianuro

• I residui possono essere riempiti direttamente senza alcun trattamento speciale antiinfiltrazione

Valutazione del settoreCiò significa che la tecnologia di tisina di glicina è già competitiva per la commercializzazione e si prevede che nei prossimi 3-5 anni si diffonderà rapidamente in aree ambientalmente sensibili e miniere di rame ad alto contenuto.

2.2 Nuova innovazione nella tecnologia di stabilizzazione del sulfato

La società canadese CyPlus ha rilasciato il suo stabilizzatore di quarta generazione per l'endosulfato, che prolunga l'emivita dell'agente in soluzione circolante da 72 a 280 ore, riducendo al contempo la volatilità dell'ammoniaco dell'80%.

Risultati applicatiNell'applicazione industriale di una miniera d'oro di rame alto (Cu 2,3%) in Cile, il consumo di farmaci è diminuito da 2,8 kg / t a 1,5 kg / t, il tasso di estrazione dell'oro è rimasto superiore al 91%, risparmio annuo sui costi farmaceutici di oltre 4 milioni di dollari.

2.3 La tecnologia di accoppiamento biochimico entra nella fase di preparazione industriale

La tecnologia di "pretrattamento termofilo + leakage di tiourea", sviluppata dall'Istituto sudafricano Mintek in collaborazione con British American Resources, è stata sperimentata in una miniera d'oro ad alto contenuto di arsenico in Ghana. I dati mostrano:

• Tasso totale di recupero: 85,6% (53% con il metodo di cianuro originale)

• Tempo di trattamento: 7 giorni di pre-trattamento + 6 ore di immersione

• Tasso di stabilizzazione dell'arsenico: 99,6%, standard ambientali

Pianificazione della commercializzazioneIl primo impianto di dimostrazione industriale è previsto per il 2026, con una capacità di elaborazione annua di 1 milione di tonnellate.

2.4 Il team cinese sviluppa inibitori speciali per la miniera d'oro contenente arsenico

Il "inibitore selettivo del minerale di arsenico" sviluppato congiuntamente dall'Università del Sud e dalla Shandong Gold è stato convalidato in laboratorio. Per i minerali ad alto contenuto di solfuro di arsenico (As 3-8%), l'agente può sopprimere l'arsenico nel residuo durante la fase di galleggiamento, riducendo il contenuto di arsenico del minerale d'oro dal 2,5% a meno dello 0,3%, creando le condizioni per la successiva immersione ambientale.

Prospettive di applicazioneLa Cina ha riserve di oro ad alto livello di arsenico di circa 2.000 tonnellate, la tecnologia promette una grande quantità di risorse in attesa.

Dinamica del mercato: forte domanda, forte aumento delle esportazioni

3.1 Esportazioni di selezionanti ambientali in crescita di oltre il 40% tra gennaio e febbraio

Secondo gli ultimi dati dell'Amministrazione Generale delle Dogane, l'importo delle esportazioni cinesi di sedimentanti nel periodo gennaio-febbraio 2025 ha raggiunto 278 milioni di dollari, in crescita del 31% rispetto all'anno precedente. Tra questi, le esportazioni di prodotti rispettosi dell'ambiente (tiosulfato, tiourea, ecc.) sono cresciute del 42% rispetto all'anno precedente, rappresentando il 37% del totale delle esportazioni, il più alto storico dello stesso periodo.

Principali mercati di esportazione：

3.2 La domanda nazionale di selezionatori ambientali rimane in alta crescita

Secondo le statistiche dell'Associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi, la dimensione del mercato nazionale dei selezionanti nel periodo gennaio-febbraio 2025 è di circa 740 milioni di yuan, con una crescita dell'8,2% rispetto all'anno precedente. Tra questi:

Tendenze chiaveLa quota complessiva del settore ambientale ha raggiunto il 29,7%, in aumento di quasi 4 punti percentuali rispetto alla fine dell'anno precedente.

3.3 Alta oscillazione dei prezzi delle materie prime

Trasferimento dei costiA partire da marzo, le 5 imprese nazionali di selezionamento di minerali hanno rilasciato una notifica di aumento dei prezzi, i prodotti tradizionali di cianuro di sodio hanno aumentato i prezzi del 3-6%, e i prodotti ambientali a causa del premio tecnologico non sono stati seguiti.

Dinamica aziendale: cooperazione strategica e espansione della capacità produttiva

4.1 La miniera dell'oro violetto costruisce un laboratorio congiunto con l'Università Centrale del Sud

Il 12 marzo, Purple Gold Mining ha firmato un accordo di cooperazione strategica con l'Università del Sud Centrale per costruire un "laboratorio congiunto per l'estrazione dell'oro verde". Il laboratorio si concentrerà sulle soluzioni farmaceutiche ambientali per le miniere d'oro ad alto contenuto di arsenico, alto contenuto di carbonio e imballaggi di particelle particolari, con una prima fase di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo di 50 milioni di yuan.

4.2 Red Peak Gold acquisisce azioni in aziende farmaceutiche ambientali

Il 18 marzo, Chaifeng Gold ha annunciato che ha investito strategicamente 120 milioni di yuan in una società di selezionamento ambientale di Jiangsu, con una partecipazione del 25%. Le due parti svilupperanno congiuntamente una formulazione specifica per l'endosulfato per la miniera d'oro ad alto contenuto di rame di Vientiane Mining (Laos), con l'obiettivo di aumentare il tasso di recupero dell'oro grezzo dall'82% a oltre l'89%.

4.3 Shandong Gold lancia un programma di ottimizzazione della catena di fornitura verde

Il 15 marzo, Shandong Gold ha rilasciato il "Piano di ottimizzazione della catena di fornitura di minerali verdi", che comprende:

• Il tasso di sostituzione del cianuro di sodio nelle miniere esistenti raggiungerà il 30% nel 2026 e il 50% nel 2028

• Nuovo progetto prioritario per l'adozione di agenti ambientali come tiosulfato, tiourea

• Creazione di un sistema di valutazione ESG dei fornitori, implementato dal 2026

4.4 Il gigante chimico internazionale accelera la trasformazione

• SolvayAnnunciato il 10 marzo un investimento di 120 milioni di euro per la costruzione di un centro di ricerca e sviluppo di selettori a base biologica in Belgio

• BASF14 marzo: firma di un memorandum di collaborazione strategica con Barrick Gold per promuovere l'applicazione della tecnologia dell'endosulfato nelle miniere africane

• Colleen20 marzo acquisizione di un'azienda farmaceutica ambientale brasiliana per ampliare la quota di mercato sudamericana

• AshlandAnnuncio di ritiro dal business tradizionale di cianuro di sodio per passare completamente al settore dei mineralizzanti rispettosi dell'ambiente

Osservazione regionale: scansione del mercato

5.1 L'Uzbekistan lancia un'offerta per la miniera d'oro senza ciano

Il 16 marzo, il complesso minerario di Navoy in Uzbekistan ha rilasciato un annuncio di gara per la costruzione di due nuove miniere d'oro senza ciano con una capacità di elaborazione totale di 8 milioni di tonnellate all'anno. I documenti di gara richiedono esplicitamente la scelta di sistemi di tiosulfato o tiourea, che dovrebbero liberare circa 12.000 tonnellate / anno di domanda di agenti farmaceutici ambientali.

5.2 Il Ghana costruisce la prima miniera d'oro senza ciano in Africa occidentale

Il 21 marzo, una società di ingegneria cinese ha firmato un accordo quadro con il governo del Ghana per investire 450 milioni di dollari nella costruzione della prima grande miniera d'oro in Africa occidentale con un processo di assorbimento di resina di tiourea + con una capacità di elaborazione annua di 5 milioni di tonnellate, prevista per il 2027.

5.3 Il rilascio centralizzato della domanda per la trasformazione delle miniere di rame e oro in Cile

La Compagnia Nazionale del Rame del Cile ha annunciato il 14 marzo che investirà 300 milioni di dollari nei prossimi tre anni per trasformare tutti i suoi processi di estrazione contenenti rame e oro in un sistema di sulfato di sulfato. Si stima che solo questo elemento aggiungerà circa 30.000-40.000 tonnellate di nuove esigenze di solfati.

Prospettive del settore: tre tendenze che guidano il futuro

6.1 Tendenza 1: Accelerazione delle alternative guidate dalle politiche

Con il rafforzamento delle principali politiche di mercato come l’Unione Europea, la Cina e l’Africa, il tradizionale cianuro di sodio uscirà più velocemente del previsto. Si prevede che entro il 2028 la quota di mercato globale di mineralizzanti ecologici aumenterà da circa il 25% attuale a oltre il 40%. I dividendi politici si concentreranno sulle aziende leader tecnologicamente leader e produttive.

6.2 Tendenza 2: percorso tecnologico verso l'integrazione

Un unico percorso tecnologico è difficile da affrontare le caratteristiche complesse e variabili del minerale, e le soluzioni di fusione multitecnologiche come "pre-trattamento + evaporazione ambientale", "accoppiamento biochimico" e "sinergia flottante-evaporazione" diventeranno mainstream. Le aziende con capacità tecnologiche integrate otterranno una maggiore viscosità per i clienti.

Tendenza 3: Accelerazione della localizzazione della catena di fornitura

Con il rilascio centralizzato della domanda di agenti farmaceutici rispettosi dell'ambiente nelle aree di produzione dell'oro emergente, sovrapponendo l'attenzione dei paesi alla sicurezza delle catene di approvvigionamento dei minerali critici, la produzione localizzata di agenti minerari diventerà una tendenza. Si prevede che nei prossimi 3-5 anni le aziende farmaceutiche cinesi accelereranno il layout delle capacità in Asia centrale, Africa e Sud America.

Conclusione: cogliere le opportunità strategiche della finestra di cambiamento

Il settore minerario si trova in una finestra di trasformazione cruciale. La regolamentazione ambientale, l’iterazione tecnologica, la domanda del mercato e il quadro competitivo stanno rimodellando il panorama del settore.

Per le aziende farmaceutiche, cogliere il ritmo delle politiche, rompere le tecnologie chiave e approfondire i mercati chiave sarà la chiave per vincere il futuro. Per le aziende minerarie, la scelta degli agenti minerari sta passando da una "considerazione dei costi" a una "decisione strategica" - che determina non solo l'economia attuale, ma anche le capacità di conformità e lo spazio di sostenibilità in futuro.

Scegliere quale farmaco è scegliere quale futuro. 在这场深刻的行业变革中，唯有主动应变者，方能行稳致远。