Molte politiche pesanti sono in fase di attuazione o di transizione e il settore minerario dei farmaci ha avviato una nuova finestra di cambiamento. Le specifiche nazionali sulla costruzione di miniere verdi (revisione 2025) sono entrate in vigore, la procedura di autorizzazione del cianuro dell'UE è entrata nel periodo di preparazione aziendale e il sistema di autorizzazione dell'importazione di cianuro del Ghana è iniziato a essere attuato. Nel frattempo, i dati di mercato del primo trimestre sono stati successivamente pubblicati e la quota di mineralizzanti ambientali ha superato il 30% per la prima volta. Questo numero ti informa degli ultimi eventi della settimana.

Politica: molte nuove norme in fase di attuazione

1.1 Entrata in vigore della revisione delle norme nazionali sulla costruzione di miniere verdi

Dal 1° aprile entra in vigore il Codice di costruzione delle miniere verdi (revisione 2025) del Ministero delle risorse naturali. Si tratta della più grande revisione della specifica negli ultimi otto anni, con i cambiamenti principali che includono:

• Nuovi indicatori quantitativiPer la prima volta il tasso di sostituzione verde degli agenti minerali è stato inserito nel sistema di valutazione a livello nazionale

• Obiettivi in fasiLa percentuale di uso di agenti farmaceutici ambientali nelle nuove miniere non è inferiore al 30% e raggiungerà il 50% entro il 2028; Sostituzione del 30% delle miniere esistenti entro il 2027

• Un voto di vetoLe miniere che non soddisfano i requisiti del tasso di sostituzione non possono partecipare alla valutazione delle miniere verdi a livello nazionale

Impatto del settoreSecondo le statistiche preliminari della China Gold Association, circa 320 miniere d'oro in tutto il paese saranno direttamente interessate. Si prevede che entro il 2025 più di 50 miniere inizieranno la trasformazione ambientale del processo di selezione, portando a una crescita della domanda di selezionanti ambientali di circa il 15-20%.

1.2 Il processo di autorizzazione del cianuro dell'UE entra nel periodo di preparazione aziendale

Il 2 aprile, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato un documento di orientamento per la domanda di autorizzazione del cianuro che specifica i requisiti per i materiali, il processo di valutazione e i nodi temporali. Le aziende dovranno presentare una domanda di autorizzazione entro settembre 2025 e a partire dal settembre 2026 non saranno autorizzate a utilizzare il cianuro nell’Unione europea.

Reazione del mercatoLe tre principali raffinerie d’oro svizzere (Valcambi, PAMP e Argor-Heraeus) hanno annunciato questa settimana di aumentare i requisiti per la “Prova di produzione senza ciano/basso ciano” nelle miniere a monte, con l’obiettivo di completare l’audit ambientale dei principali fornitori entro la fine del 2025.

1.3 Attuazione ufficiale del sistema di licenze per l'importazione di cianuro del Ghana

Il 1° aprile, la Commissione per le miniere del Ghana ha iniziato a implementare il sistema di licenze per l'importazione di cianuro. Le prime aziende richiedenti devono presentare: dati sull'utilizzo dell'anno precedente, piani di alternative, rapporti di monitoraggio ambientale, ecc. La Commissione ha detto che le quote di importazione per il 2025 saranno ridotte del 5% rispetto all'anno precedente.

Impatto della Supply ChainIl Ghana è il più grande produttore di oro in Africa, con circa 35.000 tonnellate di importazioni annuali di cianuro. Dopo l'attuazione del sistema di autorizzazione, si prevede il rilascio di circa 1,5-20.000 tonnellate / anno di domanda di sostituzione degli agenti farmaceutici ambientali, con l'endosulfato e la tiourea diventando le varietà principali beneficiarie.

1.4 L'Australia aggiorna le linee guida sulla gestione dei rifiuti

Il 3 aprile, il governo federale australiano ha rilasciato le linee guida per la gestione delle miniere di scarto (edizione 2025) che richiedono che tutti i nuovi depositi di scarto siano progettati per non essere tossici, cioè che le miniere di scarto non contengano sostanze tossiche persistenti. I depositi di scarto già in funzione dovranno essere ristrutturati o pianificati per la chiusura entro il 2030.

Valutazione del settoreL'Australia è il punto di riferimento per gli standard ambientali minerari globali, una mossa che promuoverà ulteriormente l'applicazione di processi di estrazione senza ciano / basso ciano nelle principali aree produttive di oro come l'Australia occidentale.

Dinamica del mercato: i dati del primo trimestre confermano che la quota ambientale supera il 30%

Dimensioni del mercato del primo trimestre: crescita superiore al 30%

Secondo i dati pubblicati il 3 aprile dall'Associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi, la dimensione del mercato nazionale dei mineralizzanti nel primo trimestre del 2025 è di circa1,21 miliardi di dollari.Crescita annuale8.5%Tra questi:

Conferma chiavePercentuale totale di tutela dell’ambiente31.4%Si tratta di un aumento di 5,2 punti percentuali rispetto all’intero anno 2024, superando per la prima volta la soglia del 30%. Questo è un punto di svolta storico per il settore.

Esportazioni del primo trimestre: la quota ambientale supera il 40%

Secondo i dati pubblicati dal Dipartimento Generale delle Dogane il 4 aprile, le esportazioni cinesi di selezionanti nel primo trimestre del 2025 raggiungeranno480 milioni di dollari.Crescita annuale32%Le esportazioni di prodotti ambientali sono cresciute rispetto all'anno precedente.44%per il totale delle esportazioni40.2%per la prima volta il 40%.

Dati sulle esportazioni subregionali (primo trimestre)：

2.3 Evoluzione dei prezzi: continua l'aumento dei prodotti tradizionali

Nella prima settimana di aprile, i prezzi del mercato nazionale dei selettori:

tendenzaI prodotti tradizionali sono influenzati dalla limitazione della produzione ambientale e dall'aumento delle materie prime, e i prezzi continuano ad aumentare; A causa della maturità tecnologica e dell'espansione della capacità produttiva, i prezzi sono diminuiti in modo stabile e il divario tra i costi è stato ulteriormente ridotto.

Dinamica aziendale: espansione della capacità produttiva e collaborazione strategica

3.1 Atterramento della fornitura di farmaci ambientali per la miniera dell'oro violetto nel progetto Congo

Il 2 aprile, Purple Gold Mining ha annunciato che il suo progetto di recupero dell'oro grezzo associato alla miniera di rame e cobalto di Koluwezi in Congo (oro) ha completato la convalida industriale degli agenti farmaceutici speciali per l'endosulfato, con un tasso di recupero dell'oro del 91,8%, un aumento di 14 punti percentuali rispetto al metodo di cianuro originale. Il progetto consuma circa 8.000 tonnellate di farmaci ambientali all’anno, forniti interamente da partner strategici.

3.2 Shandong Gold ha completato la prima offerta per farmaci ambientali

Il 3 aprile, l'oro di Shandong ha rilasciato l'annuncio, le sue principali miniere come Sanshan Island, Zhujia e New City hanno completato l'appalto annuale per la selezione di agenti minerari nel 2025. Per la prima volta, l'offerta prevede il "tasso di sostituzione verde", la percentuale di acquisto di farmaci ambientali non deve essere inferiore al 35%. In ultima analisi, la quota di prodotti ambientalmente rispettosi come l'endosulfato e la tiourea ha rappresentato il 38%, un aumento di 12 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

3.3 Inizio della costruzione della base Neutral Blue Sky Yueyang

Il 1° aprile, la costruzione della base di produzione di selezionanti ambientali Yueyang di Hunan, con un investimento totale di 1,2 miliardi di yuan, è stata ufficialmente avviata. Il progetto prevede la produzione annuale di 50.000 tonnellate di solfato di solforo e 30.000 tonnellate di agenti farmaceutici composti ambientali, e si prevede che il secondo trimestre del 2026 entrerà in produzione, diventando una delle più grandi basi di produzione di mineralizzatori ambientali del paese.

3.4 Dinamica internazionale

• BASFIl 3 aprile è stato annunciato la firma di un accordo di fornitura di sulfato di endosulfato con una miniera d'oro in Tanzania per una fornitura annua di 5.000 tonnellate per un periodo di 5 anni.

• SolvayIl rapporto trimestrale del 4 aprile ha evidenziato una crescita del 38% del fatturato dell'attività di mineralizzazione ambientale, diventando il settore di business in più rapida crescita.

• ColleenCompletamento dell’acquisizione e dell’integrazione dei distributori peruviani il 1° aprile, lancio ufficiale della linea completa di prodotti di selezionamento ambientale sul mercato sudamericano

Avanza tecnologica: nuovi progressi questa settimana

4.1 Tecnologia Glicina Titina lancia prodotti di seconda generazione

La società australiana GreenGold ha rilasciato il 2 aprile la seconda generazione di additivi di glicina, affermando di ridurre il tempo di filtrazione del 20% e il consumo di farmaci del 15%. La società ha detto che il prodotto di seconda generazione è stato testato in tre miniere d'oro dell'Australia occidentale, con un tasso medio di fuga del 90,5% e un costo complessivo inferiore al metodo di cianuro.

4.2 La squadra cinese sviluppa una specie di biotitino a temperatura regolare

L'Istituto di Microbiologia dell'Accademia Cinese delle Scienze ha annunciato il 4 aprile che ha selezionato con successo un ceppo acidofilo in grado di ossidare il solfuro ad alta efficienza a temperatura normale (25-35 ° C). Questo ceppo riduce la temperatura di pre-trattamento biologico da 70 ° C a 30 ° C e riduce il consumo energetico del 60%, fornendo una soluzione a basso costo per la pre-ossidazione biologica nelle miniere d'oro difficili da gestire.

4.3 Progresso nella tecnologia di rigenerazione elettrochimica del sulfato

La tecnologia di rigenerazione elettrochimica dell'endosulfato sviluppata congiuntamente dall'Università di Scienza e Tecnologia di Pechino e Shandong Gold è stata convalidata in laboratorio. La tecnologia consente di rigenerare in tempo reale l'endosulfato consumato durante l'estrazione, riducendo il consumo di farmaci del 30% e risolvendo completamente il problema della volatilità dell'ammoniaca.

Osservazione regionale: principali dinamiche del mercato

5.1 Uzbekistan: finanziamento del progetto di miniera d'oro senza ciano

Il 3 aprile, il complesso minerario di Navoy in Uzbekistan ha annunciato che il suo progetto di miniera d'oro senza ciano ha ricevuto un prestito della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo di 250 milioni di dollari, con un investimento totale di 520 milioni di dollari, una capacità di elaborazione annua di 10 milioni di tonnellate, utilizzando il processo di solfato di endosulfato, previsto per il 2027.

5.2 Ghana: rilascio delle prime licenze di importazione di cianuro

Il 1° aprile, la Commissione mineraria del Ghana ha rilasciato le prime licenze di importazione di cianuro, con una quota ridotta del 5% rispetto all’anno precedente. Nel frattempo, la Commissione ha dichiarato di aver ricevuto proposte di sostituzione degli agenti farmaceutici rispettosi dell'ambiente presentate da 12 aziende, con oltre l'80% dei programmi di tiosulfato e tiourea.

5.3 Cile: iniziato il progetto di trasformazione della miniera di rame e oro

La Società Nazionale del Rame del Cile ha annunciato il 2 aprile che il suo progetto di trasformazione del processo di sulfato di endosulfato nella miniera di rame Chuquicamata è stato ufficialmente avviato e dovrebbe essere completato nel marzo 2026. Una volta completato, il progetto ridurrà l'uso di cianuro di 3.000 tonnellate all'anno e aggiungerà 6.000 tonnellate di nuove esigenze di sulfato di endosulfato.

Prossima settimana: eventi di interesse

1. 7-9 aprileL'Associazione dell'Oro Cinese organizzerà a Pechino la "Conferenza Nazionale di Scambio Tecnologico per la Selezione dell'Oro 2025", con argomenti chiave tra cui l'applicazione di selezionatori ambientali, il progresso tecnologico della miniera dell'oro difficile da gestire, ecc.

2. 10 aprileL’Associazione del Mercato dell’Oro e dell’Argento di Londra (LBMA) pubblicherà una nuova edizione della Guida all’Oro Responsabile, che prevede di aggiungere restrizioni all’uso del cianuro

3. 11 aprileL'Ufficio Nazionale di Statistica pubblicherà i dati sui prezzi dei prodotti industriali di marzo, le tendenze dei prezzi delle materie prime relative agli agenti minerali meritano attenzione

4. 12 aprileLa Commissione mineraria del Ghana pubblicherà l'elenco delle prime aziende autorizzate a importare cianuro e le quote

Conclusione: cambiamenti accelerati, finestre ridotte

Nella prima settimana di aprile, sono entrate in attuazione diverse politiche di rilievo, che hanno segnato la trasformazione verde del settore degli agenti minerari da "iniziativa" a "attuazione". Per le aziende farmaceutiche, la finestra politica si sta restringendo, con leader tecnologici, capacità produttiva adeguata e globalizzatori del layout che occuperanno la prima posizione. Per le aziende minerarie, la scelta degli agenti minerari sta diventando una variabile chiave che influenza la conformità, i costi operativi e il rating ESG.

In questo punto di svolta, la velocità determina la posizione e la scelta determina il futuro.