All’inizio del secondo trimestre del 2025, l’industria globale dei farmaceutici per la selezione mineraria inizierà una nuova ondata di cambiamenti. Dalla scoperta della miniera di litio in Sud America, alla validazione industriale delle soluzioni di miniera d'oro difficili da gestire in Africa, all'effetto di conduzione del meccanismo europeo di regolamentazione delle frontiere del carbonio sulla catena di approvvigionamento, l'industria si sta evolvendo a un ritmo senza precedenti verso una direzione verde, efficiente e personalizzata. Questa edizione ti racconta le principali novità dell’ultimo mese.

Politica e regolamentazione: le soglie di conformità continuano ad aumentare

1.1 Il meccanismo di regolamentazione delle frontiere del carbonio dell'UE entra ufficialmente nella terza fase di transizione

A partire dal 1° aprile, il Meccanismo di regolazione delle frontiere del carbonio dell’UE (CBAM) è entrato nella terza fase, richiedendo agli importatori di segnalare le emissioni implicite dei prodotti.Prodotti chimiciespressamente inserito nel campo di riferimento. Ciò significa che le esportazioni di selezionanti e prodotti a valle dell'UE, come i prodotti raffinati dell'oro, devono fornire dati di impronta di carbonio certificati.

Impatto del settoreLe tre principali raffinerie d’oro svizzere (Valcambi, PAMP e Argor-Heraeus) hanno comunicato ai loro fornitori che, a partire dal 2026, tutti i minerali devono essere certificati con l’impronta di carbonio ISO 14067. Numerose miniere in Sud America e Africa hanno iniziato a rivalutare la catena di fornitura di selezionatori e la priorità di acquisto di farmaci rispettosi dell’ambiente è stata notevolmente aumentata.

1.2 La legge canadese sulla gestione delle miniere di scarto è stata approvata in seconda lettura

Il 10 aprile, il Parlamento canadese ha approvato in seconda lettura la legge sulla gestione delle miniere residue federali, che prevede chiaramente: “Le concentrazioni di sostanze chimiche estremamente tossiche nelle miniere di scarto non devono superare la soglia ambientale e le imprese operatori devono completare il recupero sano del suolo entro 20 anni dalla chiusura della miniera”.Una volta ufficialmente attuato, il disegno di legge costringerà le miniere che utilizzano processi tradizionali di cianuro ad aumentare notevolmente gli input di trattamento dei residui o ad accelerare il passaggio a selezionanti a basso livello tossico / non tossico.

Reazione del mercatoLa miniera della BC, che produce 10 tonnellate di oro all’anno, ha annunciato di anticipare il programma di ristrutturazione ambientale iniziato nel 2026 fino al 2025, con un investimento previsto di 45 milioni di dollari canadesi per passare completamente al sistema di sulfato di endosulfato.

1.3 Richiesta di commenti sulla guida cinese per l'adeguamento della struttura industriale (modificata nel 2025)

La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma ha pubblicato a metà aprile un progetto di consultazione che propone di includere "sviluppo e produzione di nuovi tipi di pelletizzanti a basso livello tossico, non tossico e degradabile"Categorie di incoraggiamentoCatalogo, con l'inclusione di "Alta tossicità e alto rischio ambientale Mineralizzanti tradizionali (alcune varietà)"Classe di restrizioneL'industria prevede che la politica condurrà una serie di ritiri di capacità di produzione in ritardo dopo l'attuazione, liberando allo stesso tempo circa 1,5-2 miliardi di yuan di spazio di mercato all'anno per le aziende farmaceutiche ambientali.

1.4 L'Unione mineraria africana pubblica la Guida mineraria verde in Africa

La Coalizione mineraria africana (AMA), in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, ha pubblicato le Linee guida per l'estrazione mineraria verde in Africa, che elencano le prestazioni ambientali dei selezionatori come indicatori fondamentali e raccomandano come opzioni prioritarie tecnologie a basso livello tossico / non tossico come l'endosulfato, la tiourea e la glicina. Le linee guida propongono inoltre un obiettivo di riduzione delle importazioni di cianuro del 30% entro il 2030 nei principali produttori africani di oro (Ghana, Mali, Tanzania, ecc.).

Progresso tecnologico: molteplici strade tecnologiche

2.1 In Cile lanciato il primo progetto mondiale di titanio sulfato di endosulfato di 1.000 tonnellate

L’8 aprile la Compagnia Nazionale del Rame del Cile (Codelco) ha collaborato con una società di tecnologia farmaceutica ambientale.Progetto di titanio di sulfato di solfido di tonnellateufficialmente in produzione. Il progetto tratta la miniera d'oro di rame ad alto contenuto di rame del 2,8%, utilizzando il processo di "sulfato di sulfato + stabilizzatore + assorbimento di resina", con una capacità di produzione progettata per trattare 3,6 milioni di tonnellate di minerale all'anno e 5,2 tonnellate di oro all'anno.

Punti salienti tecnici：

• Nuovo stabilizzatore riduce il consumo di sulfato di sulfato del 42%

• La tecnologia di assorbimento di resina sostituisce il carbone attivo tradizionale per evitare la dipendenza dal cianuro

• Tasso di recupero complessivo del 91,3%, 16 punti percentuali in più rispetto al metodo di cianuro originale

Significato del settoreSi tratta del primo progetto al mondo per realizzare applicazioni industriali su larga scala di solfati di endosulfato in miniere di oro ad alto contenuto di rame, fornendo modelli tecnici replicabili per miniere del genere.

2.2 Verifica industrializzata della tecnologia di tisina di glicina completata

Una società mineraria australiana ha annunciato che il suo progetto di industrializzazione della glicina in collaborazione con l’Università di Curtin è stato completato per 12 mesi consecutivi. I dati mostrano:

• Tasso medio di filtrazione 89,7% (85,2% con il metodo di cianuro originale)

• Costi farmaceutici ridotti del 37% rispetto agli inizi (produzione su scala + recupero dei sottoprodotti)

• Le prove di tossicità per l'estrazione di residui soddisfano pienamente i più rigorosi standard ambientali australiani

Piano successivoIl team tecnico ha avviato lo sviluppo di derivati della glicina di seconda generazione con l’obiettivo di ridurre i costi di sintesi a pari livello con il metodo del cianuro entro il 2027.

2.3 Nuovi progressi nella tecnologia di accoppiamento biotitanio-chimico

L'Istituto sudafricano Mintek ha pubblicato i suoi ultimi risultati: il processo di "pretrattamento termofilo (7 giorni) + infiltrazione di tiourea (6 ore)" per i minerali d'oro ultradifficili da trattare contenenti arsenico fino a 22 g / t ha raggiunto un tasso totale di recupero dell'84,6%, un aumento di 19 punti percentuali rispetto al tradizionale processo di "cottura + cianuro", un consumo energetico ridotto del 45% e zero emissioni di SO₂.

Progresso della commercializzazioneLa tecnologia è stata concessa in licenza a un gigante minerario internazionale che prevede di costruire il primo impianto di dimostrazione industriale in Ghana, previsto per la fine del 2026.

2.4 Il team cinese sviluppa un catturante speciale per le miniere ad alta fangosità

Il "catturatore di oro fine granulato a microlatte" sviluppato congiuntamente dall'Università di Zhongshan e da Shandong Gold Group ha superato i test di industrializzazione. Concentrandosi sul minerale ad alto fango profondo della miniera d'oro di Casa (-400 mesh content del 45%), l'agente aumenta la capacità di cattura di particelle particolari attraverso una struttura microlattiera a nanoscala, aumentando il tasso di recupero galleggiante di 6,8 punti percentuali e il grado del concentrato del 12%.

Prospettive di mercatoCon l'esaurimento delle risorse superficiali, la percentuale di miniere di fango profondo continua ad aumentare, la tecnologia promette di promuovere l'applicazione nelle vecchie zone minerarie come Jiaodong e Xiaoqinling.

Dinamica del mercato: doppia offerta e domanda, differenziazione dei prezzi

3.1 Richiesta di minerali protetti dall'ambiente

Secondo le statistiche della Federazione Petrochimica Cinese, la dimensione totale del mercato nazionale dei mineralizzanti del primo trimestre del 2025 è di circa 1,12 miliardi di yuan, con una crescita del 7,8% rispetto all'anno precedente. Tra questi:

Merita attenzioneLa quota complessiva della categoria ambientale ha raggiunto il 27,7%, in aumento di quasi 5 punti percentuali rispetto alla fine del 2024.

3.2 Prezzi delle materie prime

Trasferimento dei costiAlcune piccole e medie imprese di mineralizzazione hanno rilasciato una notifica di rialzo dei prezzi, i prodotti tradizionali di cianuro di sodio aumentano in media il prezzo del 3-5%, e i prodotti ambientali a causa del premio tecnologico non sono stati seguiti.

3.3 Disposizione dinamica della capacità

• Cielo blu neutralizzatoL'investimento totale di 1,2 miliardi di yuan ha iniziato ufficialmente la base di selezionatori ambientali di Hunan Yueyang, pianificando la produzione annuale di 50.000 tonnellate di solfato di solfato e 30.000 tonnellate di agenti farmaceutici composti ambientali, previsto per il terzo trimestre del 2026.

• Azienda YaboAcquisizione di un'azienda farmaceutica ecologica cilena e brevetto della tecnologia alogeno-titanica, con l'intento di espandere la sua linea di prodotti nel mercato minerario sudamericano.

• Jiangsu forteFirma di un accordo strategico con la miniera tibetana Huatailong per lo sviluppo su misura di farmaci speciali per il riciclo dell'oro grezzo per la sua miniera polimetallica di rame Krama, la prima quantità di 500 tonnellate è stata consegnata.

• BASFCostruzione di un impianto di sperimentazione di selettori a base biologica a Ludwigshafen, in Germania, con il lancio commerciale previsto nel 2026.

Dinamica aziendale: frequenti fusioni e acquisizioni e collaborazioni strategiche

4.1 Jiangxi Rame Acquisizione di un'impresa farmaceutica ambientale

La piattaforma di investimento di Jiangxi Copper Industries ha investito strategicamente 150 milioni di yuan in una società di ricerca e sviluppo di selezionatori minerari ambientali di Jiangxi, con una partecipazione del 30%. Le due parti svilupperanno congiuntamente un farmaco di riciclaggio altamente efficiente per l'oro e l'argento combinati con la miniera di rame Dexing, con l'obiettivo di aumentare il tasso di riciclaggio dell'oro combinato di 5-8 punti percentuali.

4.2 La miniera dell'oro viola e l'Istituto di Ricerca dell'Oro di Changchun costruiscono un laboratorio

Purple Gold Mining ha firmato un accordo di cooperazione strategica con l'Istituto di Ricerca dell'Oro di Changchun per costruire un "laboratorio congiunto per l'estrazione verde dell'oro" che si concentra su soluzioni farmaceutiche ambientali per le miniere d'oro difficili da gestire. Il finanziamento della prima fase di ricerca e sviluppo è di 50 milioni di yuan, concentrandosi sul sistema di tiourea ad alto contenuto di arsenico e minerali ad alto contenuto di carbonio e sulla tecnologia di pre-trattamento biologico.

4.3 I giganti minerari internazionali modificano le strategie di acquisto

• NewmontLa nuova edizione della Guida per i fornitori sostenibili richiede a tutti i fornitori di mineralizzanti di passare la verifica del carbonio ISO 14064 entro il 2026, con la priorità di acquistare prodotti “certificati ecologicamente”.

• BarrickLancio del piano “Ciano-Free 2030”, che annuncia l’uso zero di cianuro in tutte le miniere del Nevada entro il 2030, e la trasformazione dell’endosulfato in due miniere del Nevada.

• Risorse britannicheRinnovamento di un accordo di cooperazione tecnica quinquennale con Mintek in Sudafrica per promuovere la commercializzazione della tecnologia di coppia biochimica.

4.4 Accelerazione della costruzione di standard industriali

Il 15 aprile, l'Associazione dell'oro cinese ha pubblicato la "Guida per l'applicazione dei selezionanti minerari dell'oro verde" (progetto di consultazione), che chiarisce le condizioni di applicazione, i requisiti tecnici e i metodi di monitoraggio ambientale per vari tipi di selezionanti ambientali. Si prevede che dopo il lancio ufficiale entro l'anno, diventerà una base tecnica importante per la costruzione di miniere verdi nazionali.

Osservazione regionale: scansione del mercato

5.1 Asia centrale: crescita esplosiva della domanda

Kazakistan e Uzbekistan hanno recentemente adottato politiche che incoraggiano gli investimenti stranieri a partecipare allo sviluppo delle loro risorse d'oro, imponendo restrizioni più severe all'uso del cianuro. Nel primo trimestre del 2025, le esportazioni cinesi di selezionanti minerari verso l'Asia centrale sono cresciute del 52% rispetto all'anno precedente, di cui il settore ambientale ha rappresentato il 63%.

Progetti tipiciIl complesso minerario di Navoy in Uzbekistan prevede di investire 300 milioni di dollari per la costruzione di due nuove miniere d'oro, ha espressamente richiesto l'adozione di un processo senza ciano e sta attualmente valutando un programma tecnologico per l'endosulfato e la tiourea.

5.2 Africa occidentale: accelerazione dello sviluppo delle risorse

Lo sviluppo di oro ad alto contenuto di arsenico e alto contenuto di carbonio in paesi come il Ghana e il Mali è entrato in fase attiva. Poiché i metodi tradizionali di cianuro non sono in grado di trattare in modo efficace tali minerali, percorsi tecnologici come la tiourea e gli alogeni presentano una finestra di opportunità. Una società internazionale di ingegneria ha firmato un accordo con il governo del Ghana per costruire la prima grande miniera d’oro con un processo di assorbimento di resina di tiourea + con una capacità di elaborazione annua di 5 milioni di tonnellate.

5.3 America Latina: rilascio della domanda di trasformazione delle miniere di rame e oro

In Cile e Perù, le zone ad alta concentrazione di miniere di rame e oro, la necessità di riformazione ambientale continua a essere rilasciata. La Compagnia Nazionale del Rame del Cile prevede di investire 500 milioni di dollari nei prossimi tre anni per trasformare tutti i suoi processi di estrazione di oro contenente rame in sistemi di sulfato di endosulfato.

Prospettive: tre tendenze che guidano il settore

6.1 Tendenza 1: Diversità tecnologica in profondità

Nei prossimi 3-5 anni, il mercato dei minerali si formerà "Cianuro tradizionale + quattro pilastri ambientali (tiosulfato / tiourea / alogeni / glicina) + biotecnologia"In un panorama diversificato, diverse rotte tecnologiche formano un vantaggio relativo in diversi tipi di minerali.

6.2 Tendenza 2: soluzioni personalizzate al centro della concorrenza

Con l'aumento della complessità del minerale, è sempre più difficile soddisfare la domanda di prodotti standardizzati. Le aziende in grado di fornire servizi a catena completa "diagnosi del minerale - personalizzazione della formulazione - ottimizzazione del processo" acquisiranno una maggiore viscosità e capacità di negoziazione per i clienti.

6.3 Tendenza 3: gli attributi verdi passano da "extra" a "soglia di accesso"

La certificazione dell'impronta di carbonio, la certificazione non tossica, la certificazione degradabile, ecc., stanno passando da punti di vendita differenziati a condizioni fondamentali per l'accesso al mercato. Il 2025, noto come il primo anno della certificazione verde degli agenti minerari, prevede che nei prossimi tre anni oltre il 70% dei clienti minerari avrà la certificazione verde come prerequisito per gli acquisti.

Conclusione: la finestra di transizione si sta restringendo

La trasformazione verde del settore degli agenti minerari è passata da una "domanda di scelta" a una "domanda obbligatoria". Le aziende in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti politici, di padroneggiare le tecnologie di base e di avere un legame profondo con i clienti minerari occuperanno una posizione vantaggiosa nel nuovo ciclo di scambio del settore.

Per le aziende minerarie, la scelta degli agenti minerari sta diventando una proposta strategica che determina la competitività, i costi di conformità e la sostenibilità nel prossimo decennio.Scegliere quale farmaco è scegliere quale futuro.