Le marché mondial des agents de concentration minière présente une situation d'offre et de demande. D'une part, le cyanure de sodium traditionnel continue de se contracter en raison de la pression environnementale; D'autre part, les concentrés respectueux de l'environnement accélèrent la substitution sous le double effet de la conduite des politiques et de l'optimisation des coûts. Dans le même temps, la demande dans les zones de production d'or émergentes est concentrée et les entreprises en tête accélèrent la mondialisation. Cette information vous permet de passer en revue les principaux événements survenus au cours des deux dernières semaines.

I. direction du vent politique: la ligne rouge environnementale continue de se resserrer

1.1 La Commission nationale du développement et de la réforme inclut les concentrés hautement toxiques dans le catalogue des catégories restreintes

Le 18 mars, la Commission d'État pour le développement et la réforme a publié le catalogue d'orientation pour la restructuration industrielle (2025), dans lequel elle a explicitement inclus les « concentrés traditionnels (certaines variétés) hautement toxiques et à haut risque environnemental».Classe de restrictionTable des matières, tout en incluant "faible toxicité, non toxique, nouveaux concentrés dégradables"Classe d'encouragement。

Interprétation des politiques: C'est la première fois qu'un concentrateur est clairement classé au niveau national par attributs environnementaux. L'industrie s'attend à ce que les politiques accélèrent l'élimination des capacités en retard après l'atterrissage, et la part de marché des concentrés écologiques devrait augmenter de 25% actuellement à plus de 35% au cours des trois prochaines années.

1.2 La China Gold Association lance la construction d'un système de certification des concentrateurs verts

Le 20 mars, la China Gold Association a annoncé le lancement de la préparation des spécifications techniques pour la certification des concentrateurs dans les mines d'or vert. Cette spécification sera établie à partir deBiodégradabilité, écotoxicité, empreinte carbone, teneur en métaux lourdsIsodimensional établit un système d'évaluation quantitative dont la publication officielle est prévue pour le quatrième trimestre de 2025.

Importance de l'industrie: la mise en place d'un système de certification fournira aux entreprises minières une base d'autorité pour choisir des agents environnementaux, tout en encourageant les entreprises pharmaceutiques à améliorer le niveau de production verte.

1.3 Le Ghana modifie sa loi minière pour restreindre les importations de cyanure

Le 22 mars, le Parlement ghanéen a adopté un amendement à la loi sur les mines qui prévoitÀ partir de 2026, les importations de cyanure seront soumises à une autorisation spéciale de la Commission des mines et les importations totales annuelles seront dégressives de 5%.Le Ghana est l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique, ce qui accélérera l'application généralisée de concentrés respectueux de l'environnement en Afrique de l'Ouest.

1.4 adoption par le Congrès chilien de la loi sur la réduction des substances toxiques dans les zones minières

Le 25 mars, le Congrès chilien a adopté le projet de loi sur la réduction des substances toxiques dans les zones minières, qui prévoit une réduction de 40% de l’utilisation du cyanure dans les zones minières d’ici 2030 et la mise en place d’un système d’« approvisionnement prioritaire en concentrés verts ». Le Chili est le plus grand producteur de cuivre au monde et ses mines de cuivre et d'or sont riches en ressources, et le projet de loi favorisera directement l'application à grande échelle d'agents environnementaux tels que les sulfates de soufre.

II. La frontière technologique: de nouvelles percées pour de multiples itinéraires

2.1 technologie Glycine - tipping mono - consommation nouveau faible dans l'industrie

La société australienne greengold a publié ses dernières données le 21 mars, sa technologie Glycine - tipping a réduit la consommation d'agent unique après l'optimisation du système2,1 kg / tonne de mineraiEn baisse de 32% par rapport à la même période l'année dernière, le coût combiné est proche du niveau de la méthode de cyanuration.

Détails techniques：

• 85% de recyclage grâce à un système de récupération des agents

• Les gains de récupération du cuivre dérivé peuvent couvrir 20% du coût des agents

• Taux de lixiviation stable à 88 - 91%

Progrès dans la commercialisation: la société a annoncé la signature d'accords de coopération avec trois mines d'or en Australie occidentale, avec l'intention de terminer la construction de la première unité industrialisée de 100 000 tonnes / an d'ici 2026.

2.2 stabilisateurs thiosulfate pour une mise à niveau de quatrième génération

Cyplus Canada Inc. Lance le 19 mars un stabilisant thiosulfate de quatrième génération qui prolonge la demi - vie d'un agent dans une solution circulante de 72 heures à300 heures, tout en réduisant la volatilisation de l'ammoniac85%。

Résultats de l'application: dans un essai industriel sur une mine de cuivre et d'or à haute teneur en cuivre (Cu 2,5%) au Chili, la consommation d'agent unique est passée de 2,8 kg / t à 1,3 kg / t, le taux de lixiviation de l'or est resté supérieur à 92% et le coût combiné a diminué de 35%.

2.3 achèvement du processus de couplage biochimique pilote

La technologie de « prétraitement thermophile + lixiviation de thiourée », développée par le Mintek Research Institute en Afrique du Sud en partenariat avec Anglo American, a achevé une opération pilote de 90 jours consécutifs dans une mine aurifère à haute teneur en arsenic (as 4,2%) au Ghana. Les données montrent:

• Récupération totale d'or:86.3%(méthode originale de cyanuration 52%)

• Temps de traitement: 7 jours (prétraitement biologique) + 6 heures (lixiviation de thiourée)

• Taux de stabilisation de l'arsenic:99.5%Norme imsbc (International Maritime solid bulk) pour les résidus

Prochaine étape: le lancement de la première usine de démonstration industrialisée est prévu pour 2026.

2.4 La Chine développe un collecteur spécial d'or à grains ultrafins

Le « collecteur d'or à grains ultrafins de type Nano - émulsion» développé conjointement par l'Université chungnan et Shandong Gold a été validé par l'industrialisation. Récupération par flottation améliorée contre l'or à grains microscopiques de grade - 10 μm (35%)12 points de pourcentageAmélioration de la teneur en concentré18%Réduction de la consommation unique d'agents25%。

Perspectives d'application: avec l'intensification de la tendance à l'affinement de la taille des particules de minerai, la technologie promet de généraliser l'application dans les anciennes zones minières telles que le Jiaodong, Xiaoqinling et d'autres.

Iii. Dynamique du marché: forte demande, différenciation des prix

3.1 Les exportations de concentrés écologiques ont augmenté de plus de 40% en janvier - février

Selon les dernières données de l'administration générale des douanes, les exportations chinoises de concentrés minéraux en janvier - février 2025 ont atteint285 millions de dollarsCroissance annuelle32%. dont la valeur des exportations de produits respectueux de l'environnement (thiosulfate, thiourée, etc.) a augmenté d'une année à l'autre43%Représente le total des exportations38%。

Principaux marchés d'exportation：

• Asie centrale (Kazakhstan, Ouzbékistan): croissance annuelle55%Pourcentage de protection de l'environnement71%

• Afrique de l’ouest (Ghana, Mali, Burkina Faso): croissance annuelle42%Pourcentage de protection de l'environnement48%

• Amérique du Sud (Chili, Pérou): croissance annuelle28%Pourcentage de protection de l'environnement56%

3.2 La demande intérieure de concentrés écologiques demeure élevée

Selon les statistiques de l'Association chinoise de l'industrie des métaux non ferreux, la taille du marché national des concentrés minéraux en janvier - février 2025 est d'environ760 millions de dollarsCroissance annuelle8.5%. dont:

Tendances clés: la part totale de la catégorie environnementale a atteint30.3%En hausse de près de 5 points de pourcentage par rapport à la fin de l'année dernière.

3.3 Le prix des matières premières continue de fonctionner à un niveau élevé

Conduction des coûts: depuis mars, six entreprises nationales de concentration de minéraux ont publié un avis de modification des prix, les produits traditionnels de type cyanure de sodium ont augmenté leurs prix de 3 à 8%, les produits écologiques n'ont pas été suivis en raison de la prime technique.

Iv. Dynamique de l'entreprise: coopération stratégique et expansion de la capacité

4.1 Purple Gold Mining Co - construit un laboratoire commun avec l'Université South Central

Le 15 mars, Purple Gold Mining a signé un accord avec l'Université south central pour construire conjointement un « laboratoire conjoint d'extraction verte de l'or». Le laboratoire se concentrera sur les solutions d'agents environnementaux pour les mines d'or difficiles à traiter à haute teneur en arsenic, à haute teneur en carbone, à faible enveloppe de particules fines, etc., premier financement de la recherche et du développement50 millions de dollars。

4.2 Chifeng Gold prend des participations dans des entreprises d'agents environnementaux

Le 22 mars, Red Feng Gold annonce120 millions de dollarsPrise de participation stratégique dans une certaine entreprise de concentré de minéraux respectueux de l'environnement dans le Jiangsu, participation25%. Les deux Parties développeront conjointement une formule spéciale de thiosulfate pour la mine d'or à haute teneur en cuivre de Vientiane Mining (Laos), dans le but d'augmenter le taux de récupération de l'or associé de 82% à plus de 89%.

4.3 Shandong Gold démarre l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement en concentrés

Le 20 mars, Shandong Gold a publié son « Plan d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement en concentrés verts», qui comprend les éléments clés suivants:

• Taux de remplacement du cyanure de sodium dans les mines existantes 202630%Jusqu'en 202850%

• Nouveaux projets priorité aux agents environnementaux tels que le thiosulfate, la thiourée

• Mise en place d’un système d’évaluation ESG des fournisseurs à mettre en œuvre à partir de 2026

4.4 Les géants internationaux accélèrent la mise en page des pistes respectueuses de l'environnement

• Solvay: investissement annoncé le 18 mars120 millions d'eurosConstruction d'un centre de R & D sur les concentrés biosourcés en Belgique

• BASF: 21 mars signature d'un Protocole de coopération stratégique avec barrick Gold pour faire progresser conjointement l'application de la technologie des sulfates dans les mines africaines

• Clarine: 24 mars acquisition d'une entreprise brésilienne d'agents de protection de l'environnement, expansion de la part de marché en Amérique du Sud

V. Observations régionales: dynamique des marchés émergents

5.1 L'Ouzbékistan lance un appel d'offres pour une mine d'or sans cyanure

Le 19 mars, le Consortium minier de stanavoi, en Ouzbékistan, a publié un appel d'offres pour la construction proposée de deux nouvelles mines d'or avec un procédé sans cyanure et une capacité de traitement annuelle combinée8 millions de tonnes. Les documents d'appel d'offres exigent clairement l'option d'un système de thiosulfate ou de thiourée, qui devrait être libéré environ12 000 tonnes / anBesoins en agents environnementaux.

5.2 Le Ghana construit la première mine d'or sans cyanure en Afrique de l'Ouest

Le 23 mars, une société d'ingénierie chinoise a signé un accord - cadre avec le Gouvernement ghanéen, prévoyant des investissements450 millions de dollarsConstruction de la première grande mine d'or d'Afrique de l'Ouest avec le procédé "thiourée + adsorption de résine", volume de traitement annuel conçu5 millions de tonnesLa production est prévue pour 2027.

5.3 libération centralisée des besoins de modification des mines de cuivre et d'or au Chili

La Société nationale du cuivre du Chili a annoncé le 17 mars qu'elle investirait au cours des trois prochaines années300 millions de dollarsLa transformation de tous les procédés de concentration de minerai d'or contenant du cuivre de la Division en systèmes de thiosulfate. On estime que ce seul élément ajoutera environ la demande de sulfates3 - 40 000 tonnes / an。

Perspectives de l'industrie: trois tendances à surveiller

6.1 tendance 1: accélération de la substitution axée sur les politiques

Avec le resserrement des politiques sur les principaux marchés tels que l'UE, la Chine, l'Afrique, etc., le retrait du cyanure de sodium traditionnel dépassera les attentes. La part de marché mondiale des concentrés respectueux de l'environnement devrait passer de son niveau actuel à environ 202825%Élevé à45%Ci - dessus.

6.2 tendance 2: la voie technologique vers la convergence

Une seule voie technologique a du mal à faire face aux propriétés complexes et changeantes du minerai, des options de fusion Multi - techniques telles que « prétraitement + lixiviation écologique», « couplage bio - chimique», « synergie flottation - lixiviation» deviendront courantes.

6.3 tendance 3: la localisation de la chaîne d’approvisionnement accélère

Avec la libération concentrée de la demande d'agents environnementaux dans les zones de production d'or émergentes, superposant l'importance accordée par les pays à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des minéraux clés, la production localisée d'agents de concentration deviendra une tendance. Il est prévu que dans les 3 à 5 prochaines années, les entreprises pharmaceutiques chinoises accéléreront la mise en place de la capacité en Asie centrale, en Afrique, en Amérique du Sud, etc.

Conclusion: prendre les devants dans le changement

L'industrie des agents de concentration minière se trouve à un carrefour crucial de transformation. La réglementation environnementale, l'itération technologique, la demande du marché et le paysage concurrentiel sont les quatre forces qui remodèlent le paysage de l'industrie.

Pour les entreprises pharmaceutiques, saisir le rythme de la politique, percer les technologies clés, cultiver profondément les marchés clés, sera la clé pour gagner l'avenir. Pour les entreprises minières, le choix des concentrateurs passe de « considérations de coût» à « décisions stratégiques» – qui déterminent non seulement l’économie du moment, mais ont également un impact sur la capacité de conformité future et l’espace de développement durable.

Choisir quelle potion, c'est choisir quel avenir. 在这场深刻的行业变革中，唯有主动应变者，方能行稳致远。