Plusieurs politiques lourdes entrent dans la phase de mise en œuvre ou de transition et une nouvelle fenêtre de changement s'ouvre dans le secteur des agents de concentration minière. Le Code national pour la construction de mines vertes (révision 2025) est officiellement entré en vigueur, le processus d'autorisation de cyanure de l'UE est entré dans la période de préparation des entreprises et le système de licence d'importation de cyanure du Ghana a commencé à être mis en œuvre. Dans le même temps, les données du marché du premier trimestre ont été publiées et la part des concentrés écologiques a dépassé 30% pour la première fois. Cette rubrique vous présente les dernières actualités de la semaine.

I. dynamique des politiques: plusieurs nouvelles règles entrent dans la phase de mise en œuvre

1.1 entrée en vigueur officielle de la version révisée du Code de construction des mines vertes

Le Code de construction de la mine verte (révision 2025), publié par le Ministère des ressources naturelles, est entré en vigueur le 1er avril. Il s'agit de la plus importante révision de la norme en huit ans de mise en œuvre, et les principaux changements comprennent:

• Ajout d'indicateurs quantifiés: le taux de remplacement vert des agents de concentration est inclus pour la première fois dans le système d'évaluation au niveau national

• Objectifs par étapes: la proportion d'utilisation d'agents environnementaux dans les nouvelles mines n'est pas inférieure à 30%, atteignant 50% d'ici 2028; Les mines existantes doivent être remplacées à 30% d'ici 2027

• Un vote rejeté: les mines qui ne satisfont pas aux exigences de taux de remplacement ne peuvent pas être évaluées au niveau national Green mines

Impact de l'industrie: selon les statistiques préliminaires de la China Gold Association, environ 320 mines d'or dans le pays seront directement touchées. D'ici 2025, plus de 50 mines devraient mettre en place des processus de concentration respectueux de l'environnement, ce qui entraînera une augmentation d'environ 15 à 20% de la demande de concentrés respectueux de l'environnement.

1.2 La procédure d'autorisation de l'UE pour le cyanure entre dans la période de préparation des entreprises

Le 2 avril, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a publié un document d'orientation sur les demandes d'autorisation de cyanure qui clarifie les exigences matérielles, le processus d'évaluation et les nœuds temporels des demandes. Les entreprises sont tenues de présenter une demande d’autorisation avant septembre 2025 et les personnes qui n’ont pas obtenu d’autorisation à partir de septembre 2026 ne peuvent pas utiliser de cyanure sur le territoire de l’ue.

Réactions du marché: les trois plus grandes raffineries d’or suisses (valcambi, Pamp, Argor - Heraeus) ont annoncé cette semaine qu’elles augmenteraient leurs exigences en matière de « preuve de production sans cyanure / à faible cyanure» pour les mines en amont, avec un audit environnemental prévu pour les principaux fournisseurs d’ici fin 2025.

1.3 mise en œuvre officielle du système de licences d'importation de cyanure du Ghana

Le 1er avril, la Commission minière du Ghana a commencé à mettre en œuvre un système de licences d'importation de cyanure. Les premières entreprises candidates doivent soumettre: données d'utilisation de l'année précédente, plans d'alternatives, rapports de surveillance environnementale, etc. La Commission a déclaré que les quotas d'importation pour 2025 seraient réduits de 5% par rapport à l'année précédente.

Impact de la chaîne d'approvisionnement: le Ghana est le plus grand producteur d’or d’afrique, avec des importations annuelles de cyanure d’environ 35 000 tonnes. Après la mise en œuvre du système d'autorisation, il est prévu de libérer environ 15 à 20 000 tonnes / an de la demande de remplacement d'agents environnementaux, les thiosulfates et la thiourée devenant les principales variétés bénéficiaires.

1.4 Mise à jour des directives de gestion des résidus en Australie

Le 3 avril, le Gouvernement fédéral australien a publié le Guide de gestion des résidus miniers (édition 2025), qui exige que tous les nouveaux dépôts de résidus miniers soient dotés d’une « conception non toxique », c’est - à - dire qu’ils ne contiennent pas de substances toxiques persistantes. Les dépôts de résidus en exploitation doivent être rénovés ou des plans de fermeture doivent être élaborés d'ici 2030.

Évaluation de l'industrie: l'Australie est la girouette des normes mondiales de protection de l'environnement dans le secteur minier, ce qui permettra de faire progresser l'application du procédé de concentration sans cyanure / à faible cyanure dans les principales zones productrices d'or telles que l'Australie occidentale.

II. Dynamique du marché: les données du premier trimestre confirment que la part de protection de l'environnement a dépassé 30%

2.1 taille du marché au premier trimestre: plus de 30% de croissance dans la catégorie environnementale

Selon les données publiées le 3 avril par l'Association chinoise de l'industrie des métaux non ferreux, la taille du marché national des concentrés au premier trimestre de 2025 est d'environ1,21 milliard de dollarsCroissance annuelle8.5%. dont:

Confirmation clé: pourcentage total de la catégorie environnementale atteint31.4%En hausse de 5,2 points de pourcentage par rapport à l'année 2024, il franchit la barre des 30% pour la première fois. C'est un tournant historique pour l'industrie.

2.2 exportations au premier trimestre: la catégorie environnementale a dépassé 40%

Selon les données publiées par l'administration générale des douanes le 4 avril, les exportations chinoises de concentrés minéraux au premier trimestre 2025 ont atteint480 millions de dollarsCroissance annuelle32%. dont la valeur des exportations de produits écologiques a augmenté d'une année à l'autre44%Représente le total des exportations40.2%Une première percée de 40%.

Données sur les exportations par sous - région (premier trimestre)：

2.3 Évolution des prix: les produits traditionnels continuent d'augmenter

Première semaine d'avril, prix du marché intérieur des concentrés:

tendance: les produits traditionnels sont affectés par les limites environnementales de production et la hausse des matières premières, les prix continuent d'augmenter; Les produits respectueux de l'environnement en raison de la maturité technologique et de l'expansion de la capacité, les prix sont stables et en baisse, et l'écart de coût entre les deux a encore diminué.

Iii. Dynamique de l'entreprise: expansion de la capacité et coopération stratégique

3.1 Purple Gold Mining Congo (or) Projet approvisionnement en agents environnementaux

Le 2 avril, Purple Gold Mining a annoncé que son projet de récupération d'or associé à la mine de cuivre - Cobalt Congo (or) koluwezi avait achevé la validation industrialisée d'un agent spécial pour le thiosulfate, avec un taux de récupération d'or de 91,8%, soit une augmentation de 14 points de pourcentage par rapport à La méthode de cyanuration originale. L'année du projet consomme environ 8 000 tonnes d'agents écologiques, tous fournis par des partenaires stratégiques.

3.2 Shandong Gold complète les premiers appels d'offres d'agents environnementaux

Le 3 avril, Shandong Gold a publié une annonce selon laquelle les principales mines de l'île de Sanshan, jiaojia, Xincheng et autres ont achevé l'appel d'offres annuel 2025 pour les agents de concentration. Cet appel d'offres établit pour la première fois l'ajout « taux de remplacement vert» et la proportion d'achats d'agents environnementaux n'est pas inférieure à 35%. Finalement, le thiosulfate, la thiourée et d'autres produits respectueux de l'environnement ont remporté une soumission de 38%, soit une augmentation de 12 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.

3.3 début de la construction de la base de Yueyang dans le ciel bleu de zhonghuang

Le 1er avril, la construction de la base de production de concentrés écologiques de Yueyang dans le Hunan, qui représente un investissement total de 1,2 milliard de yuans, a officiellement commencé. La production annuelle de thiosulfate prévue de 50 000 tonnes, l'agent Composite écologique de 30 000 tonnes, la production de Q2 prévue en 2026, deviendra l'une des plus grandes bases de production de concentrés écologiques au pays.

3.4 dynamique internationale

• BASF: le 3 avril a annoncé la signature d'un accord d'approvisionnement en thiosulfate avec une mine d'or en Tanzanie pour un approvisionnement annuel de 5 000 tonnes et une période d'accord de 5 ans

• Solvay: publication des résultats du premier trimestre le 4 avril, le chiffre d'affaires de l'activité de concentrés écologiques a augmenté de 38% en glissement annuel, devenant ainsi le segment d'activité à la croissance la plus rapide

• Clarine: achèvement de l'intégration des acquisitions de distributeurs péruviens le 1er avril, lancement officiel d'une gamme complète de produits de concentré respectueux de l'environnement sur le marché sud - américain

Iv. Frontière technologique: nouveaux progrès cette semaine

4.1 La technologie Glycine tikine lance un produit de deuxième génération

La société australienne greengold a lancé le 2 avril sa deuxième génération d'adjuvants de Glycine, qui a déclaré réduire le temps de lixiviation de 20% et la consommation d'agents de 15%. Les produits de deuxième génération ont été testés dans trois mines d'or en Australie occidentale avec un taux de lixiviation moyen de 90,5% et un coût combiné déjà inférieur à celui de la cyanuration, a déclaré la société.

4.2 L'équipe chinoise développe des espèces biotiques à température normale

L'Institut de microbiologie de l'Académie chinoise des sciences a annoncé le 4 avril le dépistage réussi d'une souche acidophile capable d'oxyder efficacement les sulfures à température normale (25 - 35 ° c). Cette souche permet de réduire la température de prétraitement biologique de 70°c à 30°C et de réduire la consommation d’énergie de 60%, offrant ainsi une solution à faible coût pour la préoxydation biologique des mines d’or traitées.

4.3 percées dans la technologie de régénération électrochimique du thiosulfate

La technologie de régénération électrochimique du thiosulfate, développée conjointement par l'Université des sciences et technologies de Beijing et Shandong Gold, a été validée en laboratoire. Cette technologie permet de régénérer les thiosulfates consommés en temps réel lors de la lixiviation, ce qui permet de réduire de 30% la consommation individuelle d'agent tout en résolvant complètement le problème de volatilisation de l'ammoniac.

V. Observations régionales: faits saillants sur la dynamique du marché

5.1 Ouzbékistan: achèvement du financement du projet d'exploitation aurifère sans cyanure

Le 3 avril, le Consortium minier ouzbek stanavoi a annoncé que son projet aurifère sans cyanure avait reçu un prêt de 250 millions de dollars de la BERD pour un investissement total de 520 millions de dollars, un volume de traitement annuel prévu de 10 millions de tonnes avec un procédé au thiosulfate et une mise en service prévue en 2027.

5.2 Ghana: premières licences d'importation de cyanure délivrées

Le 1er avril, la Commission minière du Ghana a délivré les premières licences d'importation de cyanure, avec un quota réduit de 5% par rapport à l'année précédente. Dans le même temps, la Commission a indiqué qu'elle avait reçu des propositions d'agents de substitution respectueux de l'environnement de la part de 12 entreprises, dont les programmes de thiosulfate et de thiourée représentaient plus de 80%.

5.3 Chili: lancement des projets de transformation du cuivre et de l'or

La Société nationale du cuivre du Chili a annoncé le 2 avril le lancement officiel du projet de transformation du procédé de thiosulfate de sa mine de cuivre chuquicamata, qui devrait être achevé en mars 2026. Une fois le projet terminé, l'utilisation de cyanure sera réduite de 3 000 tonnes par année et les besoins en thiosulfates supplémentaires de 6 000 tonnes.

Vi. Perspectives pour la semaine prochaine: événements à surveiller dans l'industrie

1. 7 - 9 avril: l'Association chinoise de l'or tiendra à Beijing "2025 national Gold Selection Metallurgical Technology Exchange" avec des sujets clés tels que l'application de concentrés de minerai respectueux de l'environnement, les progrès de la technologie de l'or difficile à traiter, etc.

2. 10 avrilLa London Gold & Silver Market Association (lbma) publiera une nouvelle version de son Guide de l'or responsable pour commentaires, qui devrait ajouter des clauses restrictives sur l'utilisation du cyanure

3. 11 avril: le Bureau national des statistiques publiera des données sur les prix des produits industriels en mars, l'évolution des prix des matières premières liées aux concentrés de minéraux mérite l'attention

4. 12 avrilLa Commission minière du Ghana publiera la liste des premières entreprises autorisées à importer du cyanure et les quotas

Conclusion: accélération du changement, rétrécissement de la fenêtre

Au cours de la première semaine d'avril, un certain nombre de politiques lourdes sont entrées dans la phase de mise en œuvre, marquant le passage officiel de la transition verte de l '« Initiative» à la « mise en œuvre» de l'industrie des agents de concentration minière. Pour les entreprises pharmaceutiques, la période de fenêtre politique se rétrécit, les leaders technologiques, les capacités suffisantes et les mondialistes de mise en page occuperont la première place. Pour les entreprises minières, le choix des concentrateurs devient une variable clé qui influe sur la capacité de conformité, les coûts d'exploitation et la notation ESG.

À ce tournant, la vitesse détermine la position et le choix détermine l'avenir.