世界の鉱業選鉱薬剤業界は政策駆動、技術突破と市場需要の共同作用の下で、変革を加速させる態勢を示している。伝統的なシアン化ナトリウム市場は収縮を続け、環境保護型薬剤は政策配当とコスト最適化の二重推進の下で代替を加速させている。同時に、中央アジア、西アフリカなどの新興金生産区の需要が集中的に放出され、ヘッド企業はグローバル化の配置を加速させた。今回の情報は、最近の重要な動きと傾向を整理します。

一、政策と監督管理：世界のグリーン敷居は持続的に向上

1.1 EUはシアン化物を授権物質リストに組み入れる予定である

3月上旬、欧州化学品管理局（ECHA）はシアン化ナトリウムをREACH法規付属品XIV（授権物質リスト）に組み入れると発表した。通過すると、EU内でシアン化物を使用する金精製企業は厳格な授権審査手続きに直面し、授権されていない企業はEU以外でシアン化物を使用して生産された金を受け取ることができなくなる。

業界への影響：世界の主要な金精錬センター（スイス、英国）は上流のサプライヤーの選別を加速し、シアンや低シアンの生産がないことの検証可能な証明を提供することを要求する。これは南米、アフリカなどの主要産金地域の選鉱薬剤選択に直接伝導される。

1.2中国『グリーン鉱山建設評価指標』新規薬剤代替要求

自然資源部は12日、「国家級グリーン鉱山建設評価指標（2025年版）」の改訂説明を発表し、コア審査項目として「選鉱プロセスの有毒有害原材料代替率」を新たに追加した。金鉱山のシアン化物代替率を30%以上にし、2028年までに50%以上を目指すよう求めている。

しじょうはんのう：新疆、内モンゴル、甘粛などの複数の新規金鉱プロジェクトはすでに研究可能な段階で環境保護選鉱剤案を優先選択肢としており、チオ硫酸塩、環境保護複合剤の需要は明らかに上昇している。

1.3西アフリカ三国連合によるシアン化物減量の推進

3月18日、ガーナ、マリ、ブルキナファソの3カ国の鉱業相はアクラで協定に署名し、2030年までに鉱区のシアン化物使用量を35%削減し、地域的な環境保護選鉱剤認証相互認証メカニズムを構築することを約束した。西アフリカは世界の重要な金生産区であり、数万トン級の環境保護剤の代替需要を放出する。

1.4インドネシアにおけるシアン化法による新規事業禁止令

インドネシアエネルギー鉱山省は22日、2026年1月1日からシアン化法を採用した金の新規採用を禁止する第15号部長令を公布し、承認されたプロジェクトは2028年までに環境保護技術の改造を完了する必要があると規定した。インドネシアは世界第4位の金生産国であり、これは複数の国際鉱業会社の現地投資計画に影響を与えるだろう。

二、技術突破：複数の技術路線が重要な進展を遂げた

2.1グリシンの金抽出コストが初めてシアン化法に近づく

オーストラリアのGreenGold社は3月15日、グリシン・ゴールド抽出技術を最適化し続け、トン鉱山の薬剤コストを2.6ドルに下げ、シアン化法（約2.4ドル）との差を0.2ドルに縮小したという最新データを発表した。この技術が開発以来初めてコスト面で実質的なブレークスルーを実現した。

技術的詳細：

• 副産銅回収による収益ヘッジを実現し、実際の純コストをさらに0.4ドル下げる

• 浸出率はシアン化法に相当する88〜91%で安定している

• 尾鉱は直接埋め戻すことができ、特殊な浸出防止処理を必要としない

業界評価：これはグリシン金抽出技術がすでに商業化競争力を備えていることを意味し、今後3-5年で環境敏感区、高銅鉱などのシーンで急速に普及する見込みである。

2.2チオ硫酸塩安定化技術の新たなブレークスルーを実現する

カナダCyPlus社は3月17日、循環溶液中の薬剤の半減期を72時間から280時間に延長するとともに、アンモニア揮発量を80%低減する第4世代チオ硫酸塩安定剤を発表した。

応用成果：チリのある高銅金鉱（Cu 2.3%）の工業応用において、薬剤単耗は2.8 kg/tから1.5 kg/tに減少し、金浸出率は91%以上を維持し、年間薬剤コストの節約は400万ドルを超えた。

2.3生物化学結合技術が工業化準備段階に入る

南アフリカのMintek研究所が英米資源と協力して開発した「好熱菌前処理+チオ尿素浸出」技術は、ガーナのある高ヒ素金鉱の完成で試験された。データ表示：

• 総回収率：85.6%（オルトシアン化法53%）

• 処理時間：7日間前処理+6時間浸出

• ヒ素安定化率：99.6%、尾鉱は環境保護基準に達する

商業化計画：2026年に初の工業化モデル工場を稼働させ、年間処理量100万トンを設計する予定である。

2.4中国チームがヒ素含有金鉱専用抑制剤を開発

中南大学と山東黄金が共同で開発した「ヒ素鉱物選択性抑制剤」は実験室を通じて検証された。高砒素硫化鉱（As 3-8%）に対して、この薬剤は浮選段階で砒素を尾鉱に抑制し、金精鉱砒素含有量を2.5%から0.3%以下に低下させ、後続の環境保護浸出のために条件を創造することができる。

将来性の適用：我が国の高ヒ素金鉱の埋蔵量は約2000トンで、この技術は大量の棚上げ資源を活性化する見込みがある。

三、市場動態：需要が強く、輸出が高い

3.1 1-2月の環境保護選鉱剤輸出は40%超増加

税関総署の最新データによると、2025年1～2月の中国の選鉱剤輸出額は前年同期比31%増の2億7800万ドルに達した。そのうち、環境保護類製品（チオ硫酸塩、チオ尿素など）の輸出額は前年同期比42%増加し、輸出総額の37%を占め、過去同期の最高を記録した。

主要輸出市場：

3.2国内の環境保護選鉱剤の需要は高い成長を維持する

中国非鉄金属工業協会の統計によると、2025年1～2月の国内選鉱剤市場規模は約7億4000万元で、前年同期比8.2%増加した。ここで、次の操作を行います。

重要な傾向：環境保護類の合計比率はすでに29.7%に達し、前年末より4ポイント近く上昇した。

3.3原料価格の高位振動

ひようでんどう：3月以来、国内の選鉱剤企業5社は価格調整通知を発表し、伝統的なシアン化ナトリウム類製品は3-6%値上げし、環境保護類製品は技術プレミアムのためにしばらくフォローアップしていない。

四、企業動態：戦略的提携と生産能力拡張

4.1紫金鉱業と中南大学の共同研究室建設

3月12日、紫金鉱業は中南大学と戦略的協力協定を締結し、「黄金グリーン抽出共同実験室」を共同で建設した。実験室は高砒素、高炭素、微細粒子包装などの難処理金鉱の環境保護薬剤解決方案に焦点を当て、第1期の研究開発費は5000万元である。

4.2赤峰金が環境保護薬剤企業に出資する

3月18日、赤峰黄金公告は江蘇省のある環境保護選鉱剤企業に1億2000万元の戦略で出資し、25%の株式を保有した。双方は共同でビエンチャン鉱業（ラオス）高銅金鉱に対するチオ硫酸塩専用処方を開発し、目標は随伴金回収率を82%から89%以上に引き上げる。

4.3山東黄金によるグリーンサプライチェーン最適化計画の開始

3月15日、山東黄金は「グリーン選鉱剤サプライチェーン最適化計画」を発表し、核心内容は以下の通り：

• 既存鉱山のシアン化ナトリウム置換率は2026年に30%、2028年に50%に達した

• 新プロジェクトは優先的にチオ硫酸塩、チオ尿素などの環境保護薬剤を採用する

• サプライヤESG評価システムを構築し、2026年から実施

4.4国際化学大手の転換加速

• ソルヴィ：3月10日、ベルギーにバイオベース選鉱剤研究開発センターを建設するために1億2000万ユーロを投資すると発表

• バスフ：3月14日バリックゴールドと戦略的協力覚書を締結し、アフリカ鉱山におけるチオ硫酸塩技術の応用を共同で推進

• コレーン：3月20日にブラジルのある環境保護薬剤企業を買収し、南米市場のシェアを拡大

• アッシュランド：伝統的なシアン化ナトリウム事業からの撤退を発表し、環境保護型選鉱剤分野へ全面的に転換

五、地域観察：重点市場スキャン

5.1ウズベキスタンにおける無シアン金鉱の入札開始

3月16日、ウズベキスタンのナヴォイ鉱業連合体は入札公告を発表し、シアンフリープロセスを採用した2つの金鉱を新設し、年間処理能力を合計800万トン設計する予定だ。入札文書はチオ硫酸塩またはチオ尿素系の選択を明確に要求し、約1万2000トン/年の環境保護剤需要を放出する見込みだ。

5.2ガーナによる西アフリカ初の無シアン金鉱建設

3月21日、中国のあるエンジニアリング会社はガーナ政府と枠組み協定を締結し、西アフリカで初めて「チオ尿素＋樹脂吸着」技術を採用した大型金鉱の建設に4億5000万ドルを投資する計画で、設計年間処理量は500万トンで、2027年に生産を開始する予定だ。

5.3チリ銅金鉱の改造需要が集中的に放出される

チリの国家銅業公司は3月14日、今後3年間で3億ドルを投資し、傘下の銅含有金鉱すべての選鉱プロセスをチオ硫酸塩システムに改造すると発表した。これだけでチオ硫酸塩の新規需要は約3万〜4万トン／年と試算されている。

六、業界展望：三大トレンドが未来の行方を主導する

6.1トレンド1：政策駆動による代替加速

EU、中国、アフリカなどの主要市場政策の引き締めに伴い、伝統的なシアン化ナトリウムの脱退速度は予想を上回るだろう。2028年までに、世界の環境保護選鉱剤市場のシェアは現在の約25%から40%以上に上昇する見通しだ。政策配当金は技術がリードし、生産能力が十分なヘッド企業に集中する。

6.2トレンド2：技術路線の融合への道

単一技術路線では複雑で変化の多い鉱石の性質に対応することは難しく、「前処理+環境保護浸出」、「生物-化学結合」、「浮選-浸出協同」などの多技術融合案が主流となる。総合的な技術力を備えた企業は、顧客の粘性を高めることができます。

6.3トレンド3：サプライチェーンのローカリゼーションのスピードアップ

新興産金区の環境保護剤需要の集中的な放出に伴い、重要な鉱物サプライチェーンの安全性に対する各国の重視が重なり、選鉱剤の現地化生産がトレンドになるだろう。今後3〜5年で、中国の薬剤企業は中央アジア、アフリカ、南米などでの生産能力配置を加速させる見通しだ。

結語：変革の窓口期の戦略的チャンスを把握する

鉱業選鉱薬剤業界は重要な転換窓口期に立っている。環境保護の監督管理、技術の反復、市場の需要、競争構造の4つの力が業界の版図を再構築している。

薬剤企業にとって、政策のリズムを把握し、重要な技術を突破し、重点市場を深く耕すことは、将来を勝ち取る鍵となるだろう。鉱業企業にとって、選鉱剤の選択は「コスト考慮」から「戦略的意思決定」に昇格している。それは現在の経済性を決めるだけでなく、将来のコンプライアンス能力と持続可能な発展空間にも影響を与える。

どのような薬剤を選ぶかは、どのような未来を選ぶかである。 在这场深刻的行业变革中，唯有主动应变者，方能行稳致远。