De wereldwijde mijnbouw selectieve farmaceutische industrie toont ongekende veranderingen onder de meerdere rollen van beleid gedreven, technologische doorbraken en de vraag naar de markt. De traditionele natriumcyanide-markt versnelde de krimp en milieuvriendelijke farmaceutische middelen gingen naar een schaalbare vervangingsfase onder de dubbele impuls van beleidsdividen en kostenoptimalisatie. Tegelijkertijd is de vraag naar goud in opkomende regio's zoals Centraal-Azië en West-Afrika geconcentreerd, en de hoofdondernemingen versnellen de globalisering. Dit nieuwsbrief bevat de laatste ontwikkelingen van de afgelopen half maand.

Beleid en regelgeving: de rode lijn voor het milieu blijft scherper

1.1 De Europese Unie lanceert officieel de procedure voor de vergunning van cyanide

Op 24 maart heeft het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) natriumcyanide officieel opgenomen op de lijst van toegestane stoffen in bijlage XIV van de REACH-verordening, waardoor een 18 maanden durende vergunningsaanvraagprocedure is gestart. Dit betekent dat vanaf september 2026 alle bedrijven die in de EU gebruik maken van cyanide een speciale vergunning moeten krijgen, anders zullen ze verboden zijn om te werken.

Industriële impactEuropese goud raffinaderijen zoals Zwitserland en België zullen gedwongen worden hun aankoopstrategieën aan te passen en de voorkeur te geven aan mijnen die milieuvriendelijke medicijnen gebruiken als leveranciers. De London Gold and Silver Market Association (LBMA) schat dat dit ongeveer 30 procent van de wereldwijde leveringsketen van geraffineerd goud zal beïnvloeden.

1.2 De herziene versie van de Groene Mijnbouwnormen van China wordt uitgebracht

Op 26 maart publiceerde het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen officieel de Groene Mijnbouwregels (herziene versie van 2025), waarbij voor het eerst het "groene vervangingspercentage van minerale geneesmiddelen" werd opgenomen in het beoordelingssysteem voor groene mijnen op nationaal niveau. Het document vereist duidelijk: het gebruik van milieuvriendelijke medicijnen in de nieuwe goudmijnen is niet minder dan 30% en streeft naar 50% voor 2028; De bestaande mijnen moeten het alternatief doel van 30 procent bereiken tegen 2027.

Politieke interpretatieDit is de eerste keer op nationaal niveau dat kwantitatieve vereisten worden gesteld voor het vervangingspercentage van minerale geneesmiddelen en zal de schaalbare toepassing van milieuvriendelijke geneesmiddelen zoals thiosulfaat en thiourea rechtstreeks bevorderen. Naar schatting zal dit alleen ongeveer 2-2,5 miljard yuan / jaar van milieuvriendelijke farmaceutische marktruimte vrijgeven.

1.3 Ghana introduceert een systeem van importlicenties voor cyanide

Op 28 maart kondigde de Ghanese Mijnbouwcommissie aan dat het systeem van importlicenties voor cyanide vanaf vandaag zal worden ingevoerd, waarbij alle import van cyanide moet worden goedgekeurd door de Commissie en de totale jaarlijkse import zal afnemen met 5% tot een cumulatieve afname van 40% tot 2030. Ghana, de grootste goudproducent van Afrika, zal een demonstratief effect hebben in West-Afrika.

1.4 Chili publiceert prioriteitscatalogus voor groene mineralizers

Op 29 maart publiceerde het Chileense ministerie van mijnbouw de "Green Selector Priority Procurement Catalogue", waarin thiosulfaat, glycine, thioureum en halogene geneesmiddelen werden opgenomen in de eerste aanbevolen lijst. Volgens de wet op de vermindering van giftige stoffen in de mijnen, die eind 2024 is aangenomen, moeten overheidsbedrijven zoals Codelco voorrang geven aan de aankoop van producten in de catalogus.

Technische vooruitgang: meerdere routes maken een mijlpaal

2.1 De commerciële validatie van glycine titanium technologie

Het Australische bedrijf GreenGold heeft in samenwerking met de Calgary goudmijn in West-Australië aangekondigd dat de glycine titanium-technologie zes opeenvolgende maanden van industrialisatie is voltooid, wat de officiële commercialisatiefase van de technologie markeert. De operationele gegevens tonen:

• Gemiddelde goud uitstoot:89.2% (Oorspronkelijke cyanidemethode 85,5%)

• Kosten van ton minerale middelen:2,5 dollar ($ 2,3 voor cyanide)

• Staartgiftigheid: voldoet aan de strengste milieunormen van Australië

• Recyclingpercentage van geneesmiddelen:83%Het realiseren van recycling

Beoordeling van de industrieDit is 's werelds eerste technologieën zonder cyanide die zijn geïndustrialiseerd en geverifieerd, en markeert voor het eerst dat milieuvriendelijke geneesmiddelen de traditionele cyanidemethode substantieel opvolgen op kostenniveau.

2.2 Volledige lijst van sulfatosulfaat vierde generatie stabilisator

Het Canadese bedrijf CyPlus kondigde op 25 maart aan dat de vierde generatie sulfaatstabilisator officieel beschikbaar is voor de wereldwijde markt. Het product verlengt de halfwaardetijd van het geneesmiddel in de omloopoplossing van 72 uur tot300 uurBovendien vermindert de vluchtbaarheid van ammoniak85%verminderd sulfaatverbruik40%。

MarktreactieDe Chileense nationale koperindustrie heeft de eerste aankoopovereenkomst van 2.000 ton ondertekend voor de transformatie van haar drie goudmijnen.

2.3 Bio-chemische koppelingstechnologie voltooit eerste reeks industriële ontwerpen

Het Zuid-Afrikaanse Mintek Institute en Brits-Amerikaanse bronnen hebben gezamenlijk aangekondigd dat het fundamentele ontwerp van de eerste reeks industriële apparaten voor "Thermophilic Pre-Treatment + Thiourea Extraction" is voltooid. Het apparaat is ontworpen voor jaarlijkse verwerkingEen miljoen ton.Het gaat om een goudmijn met een hoog arseniekgehalte in Ghana (AS 4,5%) die naar verwachting eind 2026 in productie zal gaan.

Technische indicatoren：

• Verwachte totale terugwinning:Meer dan 85%

• Voorverwerkingstijd: 7 dagen

• Uittrekkingstijd: 6 uur

• Stabilisatie van arseen:99.5%

2.4 China ontwikkelt efficiënte oppakker voor kleine korrels

De "nano-emulsie-type fijne deeltjesvanger" die gezamenlijk is ontwikkeld door de Zuid-Centrale Universiteit en Shandong Gold, is geïdentificeerd door de wetenschappelijke en technologische resultaten die zijn georganiseerd door de Chinese Goudvereniging. De accreditatiecommissie is van mening dat de technologie een internationaal toonaangevend niveau heeft bereikt.

Technische hoogtepunten：

• Verbeterde drijvende terugwinning voor kleine deeltjes van -10 μm (35%)13,5 procentpunten

• Verhoogde kwaliteit20%

• Vermindering van het farmaceutische verbruik28%

• Industriële verificatie voltooid in Sanshan Island goudmijnen

Marktdynamiek: sterke vraag en hoge export-innovatie

3.1 De export van selectiemiddelen groeit met meer dan 30% in januari en februari

Volgens de laatste gegevens van de douaneadministratie bereikt de Chinese export van mineraal in januari-februari 2025292 miljoen dollar.Groei in vergelijking met jaar34%De export van milieuvriendelijke producten groeide45%van de totale export.39%Een nieuw historisch hoogtepunt.

Belangrijkste exportmarktprestaties：

3.2 Binnenlandse milieuvriendelijke mineraalselectieve marktaandeel doorbrak 30%

Volgens de statistieken van de Chinese Vereniging van de Industrie van Niet-Chromatische Metalen is de grootte van de binnenlandse markt voor mineraal in januari-februari 2025 ongeveer780 miljoen dollar.Groei in vergelijking met jaar8.8%Onder hen:

Belangrijke trendsMilieubescherming voor het eerst doorbraak30%Dat is 30,8 procent, een stijging van bijna vijf procentpunten ten opzichte van eind vorig jaar.

3.3 Grondstofprijzen blijven hoog

KostenoverdrachtAan het einde van maart zijn er nog drie mineraalselectiemiddelenbedrijven die een prijsverhogingsbericht hebben uitgebracht, de traditionele natriumcyanide-producten hebben de prijs met 5-10% verhoogd en de prijs van milieuvriendelijke producten is stabiel gebleven.

Bedrijfsdynamiek: versnelde strategische fusies en overnames en productiecapaciteitsuitbreiding

4.1 Purple Gold Mining Strategie neemt aandeel in een milieuvriendelijke farmaceutische onderneming

Op 27 maart heeft de goudmijnbouw180 miljoen dollar.Strategische aandelen in een milieuvriendelijke mineraal selector R & D-onderneming in Fujian28%Beide partijen zullen gezamenlijk een speciale sulfaatformule ontwikkelen voor de koperguldmijnen in Congo, met als doel het recyclingpercentage van het bijbehorende goud te verhogen van 83% naar meer dan 90%.

4.2 Shandong goud en Changchun Goud Research Institute gezamenlijk gebouwd laboratorium

Op 26 maart ondertekenden Shandong Gold en Changchun Gold Research Institute een strategische samenwerkingsovereenkomst om samen het "gezamenlijke laboratorium voor goudgroene extractie" op te bouwen. Het laboratorium zal zich richten op milieuvriendelijke farmaceutische oplossingen voor diepe arseniekrijke en koolstofrijke goudmijnen in de regio van Guodong, met een eerste R & D-financiering van 60 miljoen yuan.

4.3 Red Peak Gold voltooit overname milieuvriendelijke farmaceutische onderneming

Op 28 maart heeft Chaofeng Gold aangekondigd dat de overname van een milieuvriendelijk mineraal bedrijf in Jiangsu is voltooid, met een verhoging van het aandeel van 25% naar 51%. Het bedrijf produceert jaarlijks 20.000 ton sulfaatsulfaat en heeft een omzet van 160 miljoen yuan in 2024.

4.4 Versnelde lay-out van internationale reuzen

• SolvayOp 25 maart werd een overeenkomst aangekondigd met een Congolese mijnbedrijf om de eerste biogebaseerde productiefaciliteit in Afrika te bouwen.

• BASFOp 27 maart werd gezamenlijk aangekondigd dat de technologie van sulfaatsulfaat in een goudmijn in Tanzania is geïndustrialiseerd, met een recyclingpercentage van 91,5%.

• Corinne29 maart overname van een distributeur van milieuvriendelijke geneesmiddelen in Peru om de Zuid-Amerikaanse markt verder uit te breiden

• WinnenOp 30 maart wordt een nieuwe generatie glycine extraction-hulpmiddel uitgebracht, dat de uitstoot met 3-5 procentpunten verhoogt

Regionale waarneming: ontwikkelingen op opkomende markten

5.1 Oezbekistanse cyanovrije goudmijnproject voltooit aanbesteding

Op 26 maart kondigde het Nawoi Mining Consortium van Oezbekistan aan dat een Chinese ingenieursbedrijf een aanbod voor de bouw van een cyanovrij goudmijnproject had gewonnen. Totale investeringen in het project520 miljoen dollar.Ontwerp jaar verwerking10 miljoen ton.Met behulp van het sulfatosulfaatproces, wordt naar verwachting in productie gebracht in 2027 en wordt ongeveer 15.000 ton milieuvriendelijke geneesmiddelen per jaar verbruikt.

5.2 De bouw van het cyanovrij goudmijnproject in Ghana is gestart

Op 28 maart werd de grondslag van Ghana's eerste cyanovrij goudmijnproject gelegd in het Takwa-gebied. Totale investeringen in het project480 miljoen dollar.Het gebruik van thiourea + hars adsorptie proces, ontwerp jaarlijkse verwerkingsvermogen van 6 miljoen ton, wordt naar verwachting in productie gebracht in 2027, zal een demonstratieproject voor groene mijnbouw in West-Afrika worden.

5.3 Volledige start van de omzetting van de kopergoudmijn in Chili

De Chileense nationale koperindustrie heeft op 27 maart aangekondigd dat zijn vijf koperguldmijnen officieel zijn gestart met de transformatie van het sulfaatproces van sulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaatsulfaat350 miljoen dollar.Het wordt naar verwachting eind 2026 volledig voltooid. Na de voltooiing van de renovatie zal het gebruik van cyanide 12.000 ton per jaar worden verminderd en de vraag naar nieuwe milieuvriendelijke medicijnen met 25.000 ton worden toegevoegd.

De vooruitzichten van de industrie: drie grote trends die de toekomst domineren

6.1 Trend 1: Versnelde periode van milieuvriendelijke alternatieven

Met de lancering van de EU-vergunningsprocedure en de nieuwe vestiging van groene mijnen in China zal de terugtrekking van traditionele natriumcyanide sneller zijn dan verwacht. Tegen het einde van 2026 wordt verwacht dat het wereldwijde marktaandeel van milieuvriendelijke mineralen zal stijgen van ongeveer 30% naar meer dan 38%.

Trend 2: De technologische weg naar diversiteit

Een enkele technologische route is moeilijk om complexe ertsen aan te pakken, en multi-technologische convergentieprogramma's zoals "pre-behandeling + milieuvriendelijke uitstoot", "bio-chemische koppeling", "drijvende-uitstoot synergie" zullen mainstream worden. 2025 wordt het jaar van de technologische convergentie genoemd.

6.3 Trend 3: Versnelde globalisering van de toeleveringsketen

Naarmate de vraag naar goud in opkomende regio's geconcentreerd wordt en de nadruk wordt gelegd op de veiligheid van de supply chain van belangrijke mineralen, versnellen Chinese farmaceutische bedrijven hun capaciteitsopzet in Centraal-Azië, Afrika en Zuid-Amerika. De komende drie jaar zullen vijf tot acht bedrijven productiefaciliteiten in het buitenland opzetten.

Conclusie: Grijp het venster en win op het keerpunt

De mijnbouwindustrie bevindt zich in een cruciaal transformatievenster. De drie krachten van beleid, technologische doorbraken en marktvraag vormen het landschap van de industrie opnieuw.

Voor farmaceutische bedrijven zullen technologieleiders een marktpremie krijgen, mensen met een goede capaciteit zullen hun aandeel in de eerste plaats nemen en mensen die zich globaliseren zullen meer ruimte krijgen. Voor mijnbouwbedrijven wordt de keuze van mijnbouwers geëxploiteerd van "kostenbeoordeling" naar "strategische besluitvorming" - het bepaalt niet alleen de huidige economie, maar beïnvloedt ook toekomstige compliance, ESG-ratings en kapitaalmarktwaarderingen.

De keuze voor welk medicijn is de keuze voor welke toekomst. 在这场深刻的行业变革中，唯有主动应变者，方能行稳致远。