In het midden van het tweede kwartaal van 2025 gaat de mineraalselectie-farmaceutische industrie in een kritieke periode met verschillende voordelen en uitdagingen. Aan de ene kant blijft de wereldwijde milieuregelgeving worden aangescherpt, waardoor de terugtrekking van traditionele geneesmiddelen wordt versneld; Aan de andere kant is de vraag naar milieuvriendelijke medicijnen in de opkomende goudgebieden geconcentreerd, wat een sterke groeiimpuls geeft aan de industrie. Deze nieuwsbrief richt zich op de politieke ontwikkelingen, technologische doorbraken en marktveranderingen van de afgelopen maand en geeft u het nieuwste beeld van de industrie.

Beleid en regelgeving: Wereldwijde synchronisatie versterkt, compliance druk toeneemt

1.1 De Europese Unie maakt een roadmap voor het beperken van het gebruik van cyanide

Op 6 mei heeft de Europese Commissie een roadmap voor de geleidelijke afschaffing van industriële cyanide gepubliceerd waarin duidelijk wordt gevraagd:Tegen 2028 moet alle goud-raffinaderijen in de EU van een gecertificeerde "low-risk supply chain" afkomstig zijn. Tegen 2032 moet de invoer van goud in de EU geleverd worden met een "bewijs van cyanovrije productie"Zodra deze roadmap wordt geïmplementeerd, zal deze diepgaande invloed hebben op de wereldwijde goudvoorzieningsketen.

Reactie van de industrieDe London Gold and Silver Market Association (LBMA) heeft een herzieningsprocedure van de "Responsible Gold Standard" gestart om het "cyanide vervangingspercentage" op te nemen in de kernbeoordelingsindicatoren. De belangrijkste goud raffinadeurs ter wereld hebben hun aankoopstrategieën aangepast om de voorkeur te geven aan mijnen die milieuvriendelijke medicijnen gebruiken als leveranciers.

1.2 De herziene versie van de Groene Mijnbouwnormen van China vraagt advies

Op 15 mei publiceerde het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen de Groene Mijnbouwvoorschriften (herziening van het ontwerp voor opmerkingen), een nieuwe "groene vervangingspercentage van minerale geneesmiddelen", waarbij het gebruik van milieuvriendelijke geneesmiddelen in nieuwe mijnen niet minder dan 50% vereist is en de bestaande mijnen niet minder dan 30% voor 2028. Tegelijkertijd is het "jaarlijks verbruik van cyanide" duidelijk vermeld als de belangrijkste parameter voor de beoordeling van de milieurisicograad van mijnen.

Experts lezenDe vice-secretaris-generaal van de Chinese Goudvereniging zei dat de nieuwe regels de terugtrekking van traditionele natriumcyanide in kleine en middelgrote mijnen zullen versnellen en naar verwachting ongeveer 1,5 tot 2 miljard yuan per jaar van milieuvriendelijke farmaceutische marktruimte zullen vrijmaken in de komende drie jaar.

1.3 Verklaring van Addis Abeba goedgekeurd door de Afrikaanse Ministeriële Conferentie over Mijnbouw

Op 20 mei sloot de Afrikaanse Ministeriële Conferentie over Mijnbouw in Ethiopië af, waarbij 15 belangrijke Afrikaanse goudproducenten gezamenlijk de Verklaring van Addis Abeba ondertekenden, waarin ze zich ertoe verbonden hebben om het gebruik van cyanide in mijnbouwgebieden met 35% te verminderen tegen 2030 en een regionaal mechanisme voor wederzijdse erkenning van milieuvriendelijke selectieve certificeringen op te zetten. De verklaring stelt ook voor dat prioriteit zal worden gegeven aan de invoering van lage giftige technologieën zoals thiosulfaat en thiourea.

MarktkansenAfrika is momenteel de op één na grootste goudproducente ter wereld met een jaarlijks verbruik van ongeveer 180.000 ton cyanide. Het alternatief doel van 35% betekent ongeveer 60.000 ton alternatieve vraag per jaar, wat overeenkomt met een miljarden dollar opkomende markt.

Indonesië verbiedt nieuwe cyanide goudproject

Op 25 mei heeft het Indonesische ministerie van Energie en Mijnbouw besluit nr. 12 uitgebracht.Vanaf 1 januari 2026 is het verbod op nieuwe goud selectieprojecten met behulp van cyanide, goedgekeurde projecten moeten milieuvriendelijke technologische renovaties voltooien tegen 2028.Indonesië is de vierde grootste goudproducente ter wereld en zal de investeringsplannen van internationale mijnbouwbedrijven rechtstreeks beïnvloeden.

Technische doorbraak: belangrijke vooruitgang op verschillende technologische routes

2.1 glycine extraction kosten daalt tot dichtbij cyanide methode

Het Australische bedrijf GreenGold publiceert samen met een goudmijn in West-Australië de nieuwste economische gegevens over de glycine platinum-technologie: na schaaloptimalisatie zijn de kosten van ton minerale middelen gedaald van $ 4,2 naar $ 2,8, en de kloof met de cyanidemethode (ongeveer $ 2,5) is verkleind tot $ 0,3.

Technische details：

• Verzekering van winst met bijproduct koper recycling, daalt reële nettokosten met 0,5 dollar

• De uitstootpercentage is stabiel bij 88-91%, vergelijkbaar met de cyanidemethode

• Afvalmijnen kunnen rechtstreeks worden gevuld zonder speciale antiseptische behandeling

Beoordeling van de industrieDit betekent dat glycine titanium-technologie commercieel concurrerend is en naar verwachting de komende 3-5 jaar snel zal worden uitgebreid in milieugevoelige gebieden, hoge kopermijnen en andere scenario's.

2.2 doorbraak in de technologie van sulfatosulfaatstabilisatoren

De vierde generatie sulfaatstabilisator, ontwikkeld door een Canadees technologiebedrijf, is industrieel geverifieerd en verlengt de halfwaardetijd van het geneesmiddel in de oplossing van 72 uur tot 240 uur, terwijl de vluchtbaarheid van ammoniak met 70% wordt verminderd.

Toepassing van resultatenIn Chili een hoge koper goudmijn (Cu 2,3%) toepassing, farmaceutische consumptie is gedaald van 2,8 kg / t naar 1,6 kg / t, goud uitstoot percentage is gehandhaafd op meer dan 91%, de jaarlijkse besparing van farmaceutische kosten meer dan $ 4 miljoen.

2.3 Biochemische koppelingstechniek in proeffase

De technologie "Thermophilic Pre-Treatment + Thiourea Extraction", ontwikkeld door British American Resources in samenwerking met Mintek in Zuid-Afrika, werd getest in een goudmijn met een hoog arseniekgehalte in Ghana. De gegevens laten zien:

• Verwerkingstijd: 7 dagen (pre-behandeling) + 6 uur (uitstoot)

• Totale terugwinning: 85,2% (oorspronkelijke cyanide 56%)

• Energieverbruik: 52% lager dan bij het bakken

• Milieuindicatoren: geen SO₂-uitstoot, 99,7% stabilisatie van arseen

CommercialisatieplanningDe eerste industriële demonstratiefabriek zal in 2026 worden gelanceerd met een capaciteit van 1 miljoen ton per jaar.

2.4 Chinese team ontwikkelt een speciale remmer die arsenicum bevat

De "selectieve remmer van arseenmineralen" die door de Zuid-Centrale Universiteit en Shandong Gold is gezamenlijk ontwikkeld, is in het laboratorium geverifieerd. Met betrekking tot hoge arseniensulfide (As 3-8%), kan het geneesmiddel arseniek in de afvalmine onderdrukken in de drijvende fase, waardoor het arseniegehalte van goud naar minder dan 0,3% wordt verlaagd, waardoor de voorwaarden worden gecreëerd voor vervolgende milieubescherming.

ToepassingsvooruitzichtenDe reserves van goudmijnen met hoge arsenaal in China zijn ongeveer 2.000 ton, en de technologie kan verwacht dat een grote hoeveelheid hulpbronnen worden opgeslagen.

Marktdynamiek: sterke vraag en toenemende prijsdifferentie

3.1 Hoge groei van milieuvriendelijke mineralen

Volgens de nieuwste gegevens van het Chinese Chemische Informatiecentrum is de binnenlandse markt voor mineraal in januari-april 2025 ongeveer 1,53 miljard yuan, een toename van 8,2% in vergelijking met het jaar. Onder hen:

Belangrijke trendsHet totale aandeel van milieubescherming bedraagt 29,4%, een stijging van bijna 4 procentpunten ten opzichte van het einde van vorig jaar, en de groeisnelheid blijft leiden.

3.2 Grondstofprijzen schokken

Industriële impactDe kosten druk blijft naar het midden downstream, sommige kleine en middelgrote farmaceutische bedrijven winst ruimte onder druk, de concentratie van de industrie zal naar verwachting verder verbeteren.

3.3 De export blijft sterk

In januari-april groeide de Chinese export van mineraal met 28% en de export met 35%. Belangrijkste bestemmingen:

Bedrijfsdynamiek: strategische lay-out parallel aan productiecapaciteitsuitbreiding

4.1 Red Peak Gold neemt aandeel in milieuvriendelijke farmaceutische onderneming

Chaifeng Gold heeft op 12 mei aangekondigd dat het een milieuvriendelijke mineraal onderneming in Jiangsu met een strategische aandeel van 80 miljoen yuan bezit en 20% bezit. Beide partijen zullen gezamenlijk een speciale formule voor sulfatosulfaat ontwikkelen voor de koperguldmijnen van Vientiane Mining (Laos), met als doel het recyclingpercentage van het bijbehorende goud te verhogen van 81% naar meer dan 88%.

4.2 Luoyang Molybdenum Industrie start mineraal selector Supply Chain Optimalisatie Plan

Luoyang Molybdenum Industrie op 18 mei een aankondiging, de lancering van een driejarige "groene mineralisator Supply Chain Optimization Plan", de kerninhoud omvat:

• Natriumcyanide vervangingspercentage in bestaande mijnen tot 30% in 2026 en 50% in 2028

• Nieuwe projecten geven prioriteit aan milieuvriendelijke medicijnen

• ESG-beoordelingssysteem voor leveranciers, vanaf 2026

4.3 Versnelde transformatie van internationale chemische giganten

• Solvay150 miljoen euro investering aangekondigd in de bouw van een R&D-centrum voor biogebaseerde mineraalselementen in België, met plannen om producten op de markt te brengen in 2027

• CorinneVijfjarige strategische samenwerkingsovereenkomst met Barrick Gold om de toepassing van sulfaattechnologie in Afrikaanse mijnen te bevorderen

• AshlandVerkoop van de traditionele natriumcyanide-activiteiten en volledige overstap naar milieuvriendelijke mineraliseringsmiddelen

4.4 Uitbreiding van de productiecapaciteit

Regionale waarneming: belangrijke marktscans

5.1 Centraal-Azië: vraaguitbraak, beleidsvriendelijk

Kazachstan en Oezbekistan hebben onlangs verschillende beleidsmaatregelen ingevoerd om buitenlandse investeringen aan te moedigen, terwijl ze strengere beperkingen opleggen op het gebruik van cyanide. In januari-april 2025 groeide de export van China naar Centraal-Azië met 48% in vergelijking met vorig jaar, en het milieuvriendelijke aandeel bedroeg 68%.

Typische gevallenHet Nawoi-mijncomplex van Oezbekistan is van plan om in 2026 twee nieuwe goudmijnen te bouwen, waarbij het gebruik van een cyanovrij proces uitdrukkelijk wordt vereist. Het technologische programma voor thiosulfaat en thiourea wordt momenteel beoordeeld en zal naar verwachting ongeveer 15.000 ton / jaar farmaceutische vraag vrijgeven.

5.2 West-Afrika: snellere ontwikkeling van moeilijke hulpbronnen

De ontwikkeling van goudmijnen met een hoge arsenaal- en koolstofwaarde in Ghana, Mali en Burkina Faso is actief geworden. Omdat de traditionele cyanidemethode deze soort erts niet effectief kan behandelen, openen technologische routes zoals thioaruum en halogeen een kansvenster.

Laatste nieuwsEen Chinese ingenieursbedrijf heeft een kaderovereenkomst ondertekend met de regering van Ghana om de eerste grote goudmijn in West-Afrika te bouwen met een "thiourea + hars adsorptie" -proces, met een jaarlijkse verwerkingskapaciteit van 5 miljoen ton, naar verwachting in productie in 2027.

5.3 Latijns-Amerika: geconcentreerde vraag naar goudmijnen

De hoge concentratie van kopergoudmijnen in Chili en Peru, de behoefte aan milieuvriendelijke renovaties blijft vrijkomen. De Chileense nationale koperindustrie is van plan om de komende vijf jaar 500 miljoen dollar te investeren in het omzetten van alle koperguldmijnen in een sulfaatsysteem.

MarktmetingenAlleen Chili zal de vraag naar sulfaatsulfaatgeneesmiddelen in de komende vijf jaar met ongeveer 50.000 tot 80.000 ton per jaar toenemen.

De vooruitzichten van de industrie: drie grote trends die de toekomst domineren

6.1 Trend 1: Beleidsgedreven versnelling van alternatieven

Naarmate het belangrijke marktbeleid zoals de Europese Unie, China en Afrika wordt aangescherpt, zal het terugtrekken van traditionele natriumcyanide sneller zijn dan verwacht. Tegen 2028 wordt verwacht dat het wereldwijde marktaandeel van milieuvriendelijke mineralizers zal stijgen van ongeveer 25% naar meer dan 40%.

Trend 2: De technologische weg naar integratie

Een enkele technologische route is moeilijk om te gaan met complexe en veranderende aard van het erts, en multi-technologische convergentieprogramma's zoals "pre-behandeling + milieuvriendelijke uitstoot", "bio-chemische koppeling", "drijvende-uitstoot synergie" zullen mainstream worden.

Trend 3: Versnelde lokalisatie van de toeleveringsketen

Naarmate de vraag naar milieuvriendelijke farmaceutische middelen in opkomende goudgebieden geconcentreerd wordt en de nadruk van landen op de veiligheid van de supply chain van belangrijke mineralen wordt toegevoegd, zal de lokale productie van mineraalselectiemiddelen een trend worden. De komende drie tot vijf jaar zullen Chinese farmaceutische bedrijven de productiecapaciteit in Centraal-Azië, Afrika en Zuid-Amerika versnellen.

Conclusie: voorrang nemen in verandering

De mijnbouwindustrie bevindt zich op een cruciaal kruispunt van transformatie. De vier krachten van milieuregelgeving, technologische iteratie, marktvraag en het concurrentielandschap vormen het landschap van de industrie opnieuw.

Voor farmaceutische bedrijven zal het begrijpen van het tempo van het beleid, het doorbreken van belangrijke technologieën en het diepgaan van de belangrijkste markten de sleutel zijn tot het winnen van de toekomst. Voor mijnbouwbedrijven wordt de keuze van mijnbouwmiddelen geëxploiteerd van "kostenbeoordeling" naar "strategische besluitvorming" - het bepaalt niet alleen de huidige economie, maar beïnvloedt ook toekomstige compliance en duurzaamheidsmogelijkheden.

De keuze voor welk medicijn is de keuze voor welke toekomst. 在这场深刻的行业变革中，唯有主动应变者，方能行稳致远。