Aan het begin van het tweede kwartaal van 2025 is de wereldwijde industrie voor mineraalselectie een nieuwe golf van verandering. Van de doorbraak van lithium in Zuid-Amerika, tot de industriële validatie van moeilijke goudmijnoplossingen in Afrika, tot het geleide effect van het Europese koolstofgrensreguleringsmechanisme op de toeleveringsketen, evolueert de industrie in een ongekende snelheid naar groene, efficiënte en aangepaste richtingen. Dit nieuwsbrief geeft u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen maand.

Beleid en regelgeving: de drempel voor naleving blijft stijgen

1.1 Het EU-regelingsmechanisme voor koolstofgrenzen gaat officieel in de derde fase van de overgangsperiode

Vanaf 1 april gaat de overgangsperiode van het EU-mechanisme voor koolstofgrensregulering (CBAM) in de derde fase, waarbij importeurs worden gevraagd om impliciete emissies van producten te melden.Chemische productenis duidelijk opgenomen in het bereik van het rapport. Dit betekent dat het exporteren van mineraal en downstream producten (zoals goud raffineerde producten) naar de EU gecertificeerde CO2-voetafdrukgegevens moet verstrekken.

Industriële impactDe drie grote Zwitserse goud raffinaderijen (Valcambi, PAMP en Argor-Heraeus) hebben hun leveranciers in kennis gesteld van de vereiste ISO 14067 CO2-voetafdruk voor alle mineraalmiddelen vanaf 2026. Meerdere mijnen in Zuid-Amerika en Afrika zijn begonnen met het herbeoordelen van de toeleveringsketen van selectieve middelen, en de aankoopprioriteit van milieuvriendelijke geneesmiddelen is aanzienlijk verhoogd.

1.2 De Canadese wet op het beheer van afvalmijnen wordt in tweede lezing aangenomen

Op 10 april heeft het Canadese parlement de tweede lezing van de Wet op het Beheer van Afval goedgekeurd, waarin duidelijk wordt bepaald: "De concentratie van zeer giftige chemicaliën in de afvalmijnen mag de milieudrempel niet overschrijden en de exploitanten moeten het land binnen 20 jaar na de sluiting van de mijn schadelijk herstellen."Het wetsvoorstel zal, zodra officieel ingevoerd, mijnen dwingen die traditionele cyanidoprocessen gebruiken, de inputs voor de afvalverwerking drastisch te verhogen of de overstap naar lage giftige / niet-giftige smelters te versnellen.

MarktreactieDe mijn in B.C. Canada, die 10 ton goud per jaar produceert, kondigde aan dat het milieuvriendelijke renovatieprogramma, dat oorspronkelijk in 2026 zou worden gestart, naar 2025 zou worden verlengd en naar verwachting 45 miljoen CAD zou moeten besteden aan de volledige overstap naar het sulfaatsulfaatsysteem.

1.3 China 'Guidelines for Industrial Structural Adjustment (Revised 2025)' om advies te vragen

De Nationale Ontwikkelingsen Hervormingscommissie publiceerde midden april een ontwerp voor opmerkingen om de "ontwikkeling en productie van lage, niet-giftige en afbreekbare nieuwe soorten mineralisatie" op te nemenAanmoedigingsklassecatalogus, met de opname van "giftige en milieurisicovolle traditionele mineraliserende middelen (sommige rassen)"BeperkingsklasseDe industrie verwacht dat het beleid zal leiden tot een aantal achterblijvende productiecapaciteit na de landing, terwijl het vrijmaken van ongeveer 1,5-2 miljard yuan per jaar marktruimte voor milieuvriendelijke farmaceutische bedrijven.

1.4 De Afrikaanse Mijnbouwalliantie publiceert de Groene Mijnbouwgids voor Afrika

De Afrikaanse Mijnbouwalliantie (AMA) heeft samen met het VN-Milieuprogramma de Groene Mijnbouwrichtlijnen voor Afrika uitgebracht, waarin de milieuprestaties van mineraalselecteurs als kernindicatoren worden opgenomen en lage giftige / niet-giftige technologieën zoals thiosulfaat, thiourea en glycine worden aanbevolen als prioriteit. De richtsnoeren stellen ook een doelstelling om de import van cyanide in de belangrijkste goudproducenten van Afrika (Ghana, Mali, Tanzania, enz.) tegen 2030 met 30% te verminderen.

Technische doorbraak: meerdere technologische routes brengen mijlpalen

2.1 Werelds eerste project voor titanium sulfaat met een capaciteit van 10 miljoen ton in Chili

Op 8 april kwam het Chileense koperbedrijf Codelco samen met een milieuvriendelijk farmaceutisch technologiebedrijf.Miljoenen ton sulfodisulfaat titanium projectofficieel in productie. Het project behandelt een hoge koper goudmijn met 2,8% koper, met behulp van het "sulfaatsulfaat + stabilisator + harsadsorptie" -proces, met een ontwerpcapaciteit van 3,6 miljoen ton per jaar voor de verwerking van erts en 5,2 ton per jaar voor de productie van goud.

Technische hoogtepunten：

• Nieuwe stabilisator vermindert sulfaatverbruik met 42%

• Harsadsorptietechnologie vervangt traditionele actieve kool om cyanideafhankelijkheid te vermijden

• Gecombineerde terugwinning van 91,3%, 16 procentpunten hoger dan de oorspronkelijke cyanidemethode

Industriële betekenisDit is het eerste project ter wereld dat de industrialisatie van sulfaatsulfaat op grote schaal in de hoogkoperguldmijnen realiseert en een reproduceerbaar technisch model biedt voor soortgelijke mijnen.

2.2 glycine titanium technologie voltooit industrialisatie verificatie

Een Australisch goudmijnbedrijf heeft aangekondigd dat zijn glycine extraction-project, in samenwerking met de Curtin University, al twaalf opeenvolgende maanden is uitgevoerd. De gegevens laten zien:

• Gemiddelde uitstootpercentage 89,7% (85,2% bij de oorspronkelijke cyanidemethode)

• 37% lagere farmaceutische kosten dan in het begin (schaalproductie + bijproduct recycling)

• Toxiciteitsdetectie van afvalmijnen voldoet volledig aan de strengste milieunormen van Australië

Volgende planHet technische team is begonnen met de ontwikkeling van glycinederivaten van de tweede generatie, met het doel om de synthetische kosten tegen 2027 op gelijke hoogte te brengen met de cyanide-methode.

2.3 Nieuwe vooruitgang in biotitanium-chemische uitstootkoppelingstechniek

Het Zuid-Afrikaanse Mintek-instituut publiceerde zijn laatste resultaten: voor het ultramoeilijk behandelde goudcentrament met arseen tot 22g/t, het "Thermophilic Pre-Treatment (7 dagen) + Thiourea Extraction (6 uur)" proces werd gebruikt, met een totale terugwinningspercentage van 84,6%, een toename van 19 procentpunten ten opzichte van het traditionele "Bakken + Cyanide" -proces, een vermindering van het energieverbruik van 45% en een nul uitstoot van SO₂.

Commercialisatie vooruitgangDe technologie is in licentie gegeven aan een internationale mijnbouwgigant die van plan is om de eerste industriële demonstratiefabriek in Ghana te bouwen, die eind 2026 in werking zal gaan.

2.4 Chinese team ontwikkelt speciale vanger voor hoge moddermijnen

De gezamenlijk ontwikkelde "micromelk-type fijne goudopvanger" van de Zuid-Centrale Universiteit en de Shandong Gold Group is door industrialisatieproeven gegaan. Met het oog op het diepe hoog modderrijke erts (-400 mesh-gehalte van 45%), het geneesmiddel verbetert de opvangcapaciteit van kleine korrels door middel van een micromelkstructuur op nanoschaal, een verhoging van het drijvende recyclingpercentage van 6,8 procent en een verhoging van de concentratiegraad van 12 procent.

MarktvooruitzichtenNaarmate de oppervlakte bronnen uitputten, blijft het aandeel van diepe hoge moddermijnen stijgen, en wordt verwacht dat deze technologie wordt toegepast in oude mijngebieden zoals Jiaodong en Xiaoqinling.

Marktdynamiek: vraag en aanbod, prijsdifferentie

3.1 De behoefte aan milieuvriendelijke mineraalselectiemiddelen

Volgens de statistieken van de Chinese Petrochemical Federatie is de totale omvang van de binnenlandse markt voor mineraal in het eerste kwartaal van 2025 ongeveer 1,12 miljard yuan, een toename van 7,8% in vergelijking met het jaar. Onder hen:

Opmerking waardHet totale aandeel milieubescherming bedraagt 27,7%, een stijging van bijna vijf procentpunten ten opzichte van eind 2024.

3.2 Hoge grondstoffenprijzen

KostenoverdrachtSommige kleine en middelgrote mineraliserende bedrijven hebben een prijsverhogingsbericht uitgebracht, traditionele natriumcyanide-producten hebben gemiddeld de prijs verhoogd met 3-5%, en milieuvriendelijke producten zijn nog niet gevolgd vanwege de technische premie.

3.3 Dynamiek van de capaciteit

• Neutraliseren blauwe hemelDe totale investering van 1,2 miljard yuan in Hunan Yueyang milieuvriendelijke mineraalselectiebasis is officieel begonnen, de jaarlijkse productie van 50.000 ton sulfodesulfaat en 30.000 ton milieuvriendelijke samengestelde geneesmiddelen is gepland, naar verwachting in het derde kwartaal van 2026.

• Yabo bedrijfDe overname van een milieuvriendelijke farmaceutische onderneming in Chili en het verkrijgen van een patent op de technologie van halogeen-titanium om zijn productlijn in de Zuid-Amerikaanse mijnmarkt uit te breiden.

• Jiangsu machtigDe ondertekening van een strategische overeenkomst met de Tibetaanse Huatailong-mijnbouw om speciale geneesmiddelen voor het recyclen van rauw goud op maat te ontwikkelen voor de koperpolimetaalmijn van Krama, de eerste partij van 500 ton is geleverd.

• BASFDe bouw van een testinstallatie voor biogebaseerde mineraalselectiemiddelen in Ludwigshafen, Duitsland, is gepland om commerciële producten in 2026 te lanceren.

Bedrijfsdynamiek: mergers en overnames en strategische samenwerking

4.1 Jiangxi koperindustrie neemt aandeel in een milieuvriendelijke farmaceutische onderneming

Het investeringsplatform van de koperindustrie van Jiangxi investeert 150 miljoen yuan in een milieuvriendelijke mineraal-selectieve R & D-onderneming in Jiangxi, met een aandeel van 30%. Beide partijen zullen gezamenlijk een efficiënt recyclingmiddel ontwikkelen dat gericht is op de kopermijn van Dexing, met als doel het recyclingpercentage van het rauwe goud met 5-8 procentpunten te verhogen.

4.2 Purple Gold Mining en Changchun Gold Research Institute bouwen samen laboratorium

Purple Gold Mining ondertekende een strategische samenwerkingsovereenkomst met het Changchun Gold Research Institute om een ​​gezamenlijk laboratorium voor de extractie van goud en groen op te bouwen, dat zich richt op milieuvriendelijke farmaceutische oplossingen voor moeilijke goudmijnen. De eerste fase van de R & D-financiering van 50 miljoen yuan, gericht op het thiourea-systeem met een hoog arseen, een hoog koolstofgehalte en de biologische voorverwerkingstechnologie.

4.3 Internationale mijnbouwgiganten passen aankoopstrategieën aan

• NewmontDe nieuwe versie van de Sustainable Supplier Guide vereist dat alle leveranciers van mineralisatie tegen 2026 een ISO 14064-koolstofverificatie doorgaan en voorrang geven aan de aankoop van groen gecertificeerde producten.

• BarrickDe lancering van het Cyanovrij 2030-programma, dat aankondigt dat alle mijnen van de onderneming tegen 2030 geen gebruik zullen maken van cyanide, heeft momenteel de transformatie van sulfaatsulfaat gestart in twee mijnen in Nevada.

• Britse Amerikaanse bronnenVerlenging van een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst met Zuid-Afrikaanse Mintek om de commercialisering van bio-chemisch gekoppelde drachttechnologie te bevorderen.

4.4 Versnelde bouw van industriële normen

Op 15 april publiceerde de Chinese Goudvereniging de "Toepassingsgids voor groene goudmijnen voor mineralisatie" (aanvraag voor opmerkingen), waarin de toepasselijke voorwaarden, technische vereisten en milieucontrolemethoden voor verschillende milieuvriendelijke mineralisatie zijn verduidelijkt. Na de officiële lancering binnen het jaar wordt verwacht dat het een belangrijke technische basis voor de bouw van binnenlandse groene mijnen zal worden.

Regionale waarneming: belangrijke marktscans

5.1 Centraal-Azië: explosieve groei van de vraag

Kazachstan en Oezbekistan hebben onlangs beleid ingevoerd om buitenlandse investeringen aan te moedigen bij de ontwikkeling van hun eigen goudbronnen, terwijl ze strengere beperkingen opleggen op het gebruik van cyanide. In het eerste kwartaal van 2025 is de export van China naar Centraal-Azië met 52% gegroeid, waarvan milieuvriendelijke producten 63% vertegenwoordigen.

Typische projectenHet Nawoi-mijncomplex in Oezbekistan is van plan om 300 miljoen dollar te investeren in de bouw van twee nieuwe goudmijnen, heeft uitdrukkelijk vereist dat er een cyanovrij proces wordt toegepast en is momenteel aan het evalueren van technologische programma's voor thiosulfaat en thiourea.

5.2 West-Afrika: snellere ontwikkeling van moeilijke hulpbronnen

De ontwikkeling van goudmijnen met een hoog arseniekgehalte en een hoog koolstofgehalte in Ghana en Mali is in een actieve periode. Omdat de traditionele cyanidemethode deze soort erts niet effectief kan behandelen, openen technologische routes zoals thioaruum en halogeen een kansvenster. Een internationaal ingenieursbedrijf heeft een overeenkomst ondertekend met de regering van Ghana om de eerste grote goudmijn te bouwen met behulp van het thiourea + resin adsorptie-proces, met een jaarlijkse capaciteit van 5 miljoen ton.

5.3 Latijns-Amerika: de vraag naar koper-goudmijnen wordt vrijgegeven

De hoge concentratie van kopergoudmijnen in Chili en Peru, de behoefte aan milieuvriendelijke renovaties blijft vrijkomen. De Chileense nationale koperindustrie is van plan om de komende drie jaar 500 miljoen dollar te investeren in het omzetten van alle koperguldmijnen in een sulfaatsysteem.

Toekomstvooruitzichten: drie trends die de industrie domineren

6.1 Trend 1: Diversificatie van technologische routes naar diepgaande ontwikkeling

De komende drie tot vijf jaar zal de markt voor mineralen worden gevormd. "Traditioneel cyanide + vier milieupijlers (thiosulfaat / thioureum / halogeen / glycine) + biotechnologie"In het gevarieerde landschap vormen verschillende technologische routes een relatief voordeel in verschillende soorten erts.

6.2 Trend 2: Oplossingen op maat staan centraal in de concurrentie

Naarmate de complexiteit van erts toeneemt, worden gestandaardiseerde producten steeds moeilijker om aan de vraag te voldoen. Bedrijven die in staat zijn om de volledige ketendienst "Ertdiagnose - Formulering op maat - Procesoptimalisatie" te leveren, zullen een hogere kleverigheid en onderhandelingscapaciteit van de klant krijgen.

6.3 Trend 3: De groene eigenschap verandert van 'extra' naar 'toegangsdrempel'

Carbon footprint certificatie, non-toxic certificatie, afbreekbare certificatie en meer veranderen van gedifferentieerde verkoopspunten naar fundamentele voorwaarden voor markttoegang. Het jaar 2025, dat bekend staat als het eerste jaar van de groene certificering van mijnbouwers, zal naar verwachting in de komende drie jaar meer dan 70% van de klanten van de mijnbouw groene certificering gebruiken als voorwaarde voor aankopen.

Conclusie: het transitieperiode krimpt

De groene transformatie van de mineraalselectie-farmaceutische industrie is veranderd van een "keuzevraag" naar een "must answer". Bedrijven die zich snel kunnen aanpassen aan beleidswijzigingen, de kerntechnologie beheren en diep verbonden zijn aan klanten in de mijnbouw, zullen een gunstige positie innemen in een nieuwe ronde van branche-shuffling.

Voor mijnbouwbedrijven wordt de keuze van mijnbouwmiddelen een strategisch voorstel dat de komende tien jaar bepaalt over concurrentievermogen, nalevingskosten en duurzaamheid.De keuze voor welk medicijn is de keuze voor welke toekomst.