La industria mundial de agentes de concentración minera muestra una tendencia de cambio acelerado bajo la combinación de impulso político, avances tecnológicos y demanda del mercado. El mercado tradicional de cianuro de sodio continúa reduciéndose, y los medicamentos ecológicos aceleran su sustitución impulsada por el doble dividendo de la política y la optimización de costos. Al mismo tiempo, la demanda de las nuevas zonas productoras de oro, como Asia central y África occidental, se ha concentrado en la liberación, y las principales empresas han acelerado el diseño de la globalización. Esta información le ordena las novedades y tendencias clave recientes.

I. políticas y regulación: el umbral verde mundial continúa aumentando

1.1 La UE pretende incluir el cianuro en la lista de sustancias autorizadas

A principios de marzo, la Agencia Europea de productos químicos (echa) emitió un anuncio para incluir el cianuro de sodio en el anexo XIV del Reglamento REACH (lista de sustancias autorizadas). Una vez aprobado, las empresas de refinación de oro que utilizan cianuro en la UE se enfrentarán a un estricto proceso de aprobación de autorización, y las empresas no autorizadas no podrán recibir oro producido fuera de la UE utilizando cianuro.

Impacto de la industria: los principales centros mundiales de refinación de oro (suiza, Reino unido) acelerarán la selección de proveedores ascendentes y exigirán que proporcionen certificados verificables de producción libre o baja de cianuro. Esto se transmitirá directamente a la selección de agentes de concentración en las principales zonas productoras de oro, como América del Sur y África.

1.2 Requisitos de sustitución de nuevos medicamentos en los "indicadores de evaluación de la construcción de minas verdes" de China

El 12 de marzo, el Ministerio de recursos naturales emitió una nota revisada sobre los "indicadores nacionales de evaluación de la construcción de minas verdes (edición 2025)", agregando la "tasa de sustitución de materias primas tóxicas y dañinas en el proceso de concentración" como elemento central de evaluación. Se requiere que la tasa de sustitución de cianuro en las nuevas minas de oro no sea inferior al 30%, y se esforzará por alcanzar más del 50% antes de 2028.

Respuesta del mercado: muchos nuevos proyectos de minas de oro en xinjiang, Mongolia interior, Gansu y otros lugares han tomado el programa de concentradores ecológicos como una opción prioritaria en la etapa de estudio de viabilidad, y la demanda de tiosulfatos y agentes compuestos ecológicos ha aumentado significativamente.

1.3 Los tres países de África occidental promueven conjuntamente la reducción del Cianuro

El 18 de marzo, los Ministros de minas de ghana, Malí y Burkina Faso firmaron un acuerdo en Accra para comprometerse a reducir el uso de cianuro en las zonas mineras en un 35% para 2030 y establecer un mecanismo regional de reconocimiento mutuo para la certificación de concentradores ecológicos. África Occidental es una importante zona productora mundial de oro, lo que liberará decenas de miles de toneladas de demanda alternativa de medicamentos ecológicos.

1.4 Indonesia introduce una prohibición de nuevos proyectos de la Ley de cianuro

El 22 de marzo, el Ministerio de energía y minas de Indonesia emitió el Decreto ministerial no. 15, que prohíbe los nuevos proyectos de extracción y selección de oro mediante el método de cianuro a partir del 1 de enero de 2026, y los proyectos aprobados deben completar la transformación tecnológica ambiental antes de 2028. Indonesia es el cuarto mayor productor mundial de oro, una medida que tendrá un impacto en los planes de inversión locales de varias compañías mineras internacionales.

II. avances tecnológicos: avances clave en varias rutas tecnológicas

2.1 El costo de la extracción de oro con Glicina se acerca por primera vez al método de cianuración.

La compañía australiana greengold publicó sus últimos datos el 15 de marzo. después de una optimización continua de su tecnología de extracción de oro de glicina, el costo de las toneladas de reactivos minerales se ha reducido a 2,6 dólares estadounidenses, y la brecha con el método de cianuración (unos 2,4 dólares estadounidenses) se ha reducido a 0,2 dólares estadounidenses. Esta es la primera vez desde la investigación y el desarrollo que la tecnología ha logrado un avance sustancial a nivel de costos.

Detalles técnicos：

• Cobertura de ingresos a través de la recuperación de subproductos de cobre, el costo neto real se redujo en otros 0,4 dólares.

• La tasa de lixiviación se estabiliza en el 88 - 91%, comparable al método de cianuración

• Los relaves se pueden rellenar directamente sin tratamiento especial antifiltración.

Evaluación de la industriaEsto significa que la tecnología de extracción de oro de Glicina ya tiene competitividad comercial y se espera que se promueva rápidamente en áreas sensibles al medio ambiente, minas de cobre altas y otros escenarios en los próximos 3 - 5 años.

2.2 nuevos avances en la tecnología de Estabilización de tiosulfatos

La compañía canadiense cyplus lanzó el 17 de marzo la cuarta generación de estabilizadores de tiosulfatos, que pueden prolongar la semivida del medicamento en soluciones circulantes de 72 a 280 horas, al tiempo que reducen la volatilización del amoníaco en un 80%.

Resultados de la aplicación: en la aplicación industrial de una mina de oro de alto cobre (cobre 2,3%) en chile, el consumo unitario de reactivos se redujo de 2,8 kg / t a 1,5 kg / t, la tasa de lixiviación de oro se mantuvo por encima del 91% y el costo anual de los medicamentos se ahorró más de 4 millones de dólares.

2.3 La tecnología de acoplamiento biológico - químico entra en la fase de preparación de la industrialización

La tecnología "pretratamiento de bacterias termofílicas + lixiviación de tiourea" desarrollada por el Instituto Sudafricano Mintek en cooperación con recursos británicos y estadounidenses completó la prueba piloto en una mina de oro de alto arsénico en ghana. Los datos muestran:

• Recuperación total: 85,6% (53% por cianuración original)

• Tiempo de tratamiento: 7 días de pretratamiento + 6 horas de lixiviación

• Tasa de estabilización del arsénico: 99,6%, los relaves cumplen con los estándares ambientales

Planificación de la comercialización: se planea lanzar la primera planta de demostración industrial en 2026, con una capacidad de procesamiento anual de diseño de 1 millón de toneladas.

2.4 El equipo chino ha desarrollado inhibidores especiales para las minas de oro que contienen arsénico

El "inhibidor selectivo de minerales de arsénico" desarrollado conjuntamente por la Universidad Central Sur y Shandong Gold ha sido verificado por laboratorio. Para los minerales de sulfuro de alto arsénico (as 3 - 8%), el agente puede inhibir el arsénico en los relaves durante la fase de flotación, reduciendo el contenido de arsénico del concentrado de oro del 2,5% a menos del 0,3%, creando las condiciones para la posterior lixiviación respetuosa con el medio ambiente.

Perspectivas de aplicación: las reservas de oro con alto contenido de arsénico en China son de aproximadamente 2000 toneladas, y se espera que esta tecnología revitalice una gran cantidad de recursos en suspenso.

III. dinámica del mercado: fuerte demanda y alto aumento de las exportaciones

3.1 de enero a febrero, las exportaciones de concentradores ecológicos aumentaron más del 40%

Según los últimos datos de la administración general de aduanas, las exportaciones chinas de concentradores de enero a febrero de 2025 alcanzaron los 278 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 31%. Entre ellos, las exportaciones de productos ecológicos (tiosulfatos, tiourea, etc.) aumentaron un 42% interanual, representando el 37% del total de las exportaciones, un récord en el mismo período.

Principales mercados de exportación：

3.2 La demanda nacional de concentradores ecológicos mantiene un alto crecimiento

Según las estadísticas de la Asociación de la industria de metales no ferrosos de china, el tamaño del mercado nacional de concentradores de enero a febrero de 2025 fue de unos 740 millones de yuanes, un aumento interanual del 8,2%. Entre ellos:

Tendencias clave: la proporción total de protección del medio ambiente ha alcanzado el 29,7%, un aumento de casi 4 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior.

3.3 altos choques en los precios de las materias primas

Transmisión de costos: desde marzo, cinco empresas nacionales de concentradores han emitido avisos de ajuste de precios, los productos tradicionales de cianuro de sodio han aumentado sus precios en un 3 - 6%, y los productos ecológicos aún no han sido seguidos debido a las primas tecnológicas.

IV. dinámica empresarial: cooperación estratégica y expansión de la capacidad

4.1 Zijin Mining y la Universidad Central Sur construyen conjuntamente un laboratorio conjunto

El 12 de marzo, Zijin Mining y la Universidad Central Sur firmaron un acuerdo de cooperación estratégica para construir conjuntamente el "laboratorio conjunto de extracción verde de oro". El laboratorio se centrará en soluciones farmacéuticas respetuosas con el medio ambiente para minas de oro difíciles de tratar, como arsénico alto, carbono alto y paquetes de partículas finas, con un fondo de investigación y desarrollo de 50 millones de yuanes en la primera fase.

4.2 Chifeng Gold participa en empresas farmacéuticas ecológicas

El 18 de marzo, Chifeng Gold anunció una participación estratégica de 120 millones de yuanes en una empresa de concentradores ecológicos en jiangsu, con una participación del 25%. Las dos partes desarrollarán conjuntamente una fórmula especial de tiosulfato para la mina de oro de alto cobre de Vientiane Mining (laos), con el objetivo de aumentar la tasa de recuperación del oro asociado del 82% a más del 89%.

4.3 Shandong Gold inicia el plan de optimización de la cadena de suministro verde

El 15 de marzo, Shandong Gold lanzó el "plan de optimización de la cadena de suministro de concentradores verdes", cuyo contenido central incluye:

• La tasa de sustitución de cianuro de sodio en las minas existentes alcanzó el 30% en 2026 y el 50% en 2028.

• El nuevo proyecto prioriza el uso de tiosulfatos, tiourea y otros agentes ecológicos.

• Establecer un sistema de evaluación ESG de proveedores, que se implementará a partir de 2026

4.4 gigantes químicos internacionales aceleran la transformación

• Solvi: el 10 de marzo se anunció una inversión de 120 millones de euros en la construcción de un centro de investigación y desarrollo de concentradores a base biológica en Bélgica

• BASF: firmó un memorando de cooperación estratégica con Barrick Gold el 14 de marzo para promover conjuntamente la aplicación de la tecnología de tiosulfatos en las minas africanas

• Colleen: adquisición de una empresa farmacéutica ambiental brasileña el 20 de marzo para expandir la cuota de mercado Sudamericana

• Ashlan: anunciar la retirada del negocio tradicional de cianuro de sodio y cambiar completamente al campo de los concentradores ecológicos

V. observación regional: escaneo de mercados clave

5.1 Uzbekistán inicia una licitación para la mina de oro sin cianuro

El 16 de marzo, el Consorcio minero de stanavoi de Uzbekistán emitió un anuncio de licitación para construir dos nuevas minas de oro con tecnología libre de cianuro, con una capacidad de tratamiento anual de diseño total de 8 millones de toneladas. El documento de licitación requiere claramente la selección de sistemas de tiosulfatos o tiourea, y se espera que libere alrededor de 12000 toneladas por año de demanda de medicamentos ecológicos.

5.2 Ghana construye la primera mina de oro libre de cianuro en África Occidental

El 21 de marzo, una empresa de Ingeniería China firmó un acuerdo marco con el Gobierno de Ghana para invertir 450 millones de dólares en la construcción de la primera mina de oro a gran escala en África Occidental con el proceso de "adsorción de tiourea + resina", con un volumen anual de tratamiento de diseño de 5 millones de toneladas y se espera que entre en funcionamiento en 2027.

5.3 liberación centralizada de la demanda de transformación de cobre y oro en Chile

La compañía nacional del cobre de Chile anunció el 14 de marzo que invertirá 300 millones de dólares en los próximos tres años para transformar todos sus procesos de concentración de oro que contienen cobre en un sistema de tiosulfatos. Se estima que solo esto aumentará la demanda de tiosulfatos en aproximadamente 30000 a 40000 toneladas por año.

6. perspectivas de la industria: tres tendencias principales dominan la tendencia futura

6.1 tendencia 1: aceleración de la sustitución impulsada por políticas

Con el endurecimiento de las políticas de los principales mercados, como la Unión europea, China y África, la salida del Cianuro de sodio tradicional superará las expectativas. Se espera que para 2028, la cuota de mercado mundial de concentradores ecológicos aumente de alrededor del 25% actual a más del 40%. Los dividendos de la política se concentrarán en las principales empresas con tecnología líder y capacidad suficiente.

6.2 tendencia 2: la ruta tecnológica hacia la integración

Una sola ruta técnica es difícil de hacer frente a las propiedades complejas y cambiantes del mineral, y los programas de integración multitecnológica como "pretratamiento + lixiviación respetuosa con el medio ambiente", "acoplamiento biológico - químico" y "sinergia de flotación - lixiviación" se convertirán en la corriente principal. Las empresas con capacidades tecnológicas integrales obtendrán una mayor adherencia al cliente.

6.3 tendencia 3: la localización de la cadena de suministro se acelera

Con la liberación centralizada de la demanda de agentes ambientales en las zonas emergentes de producción de oro y la superposición de la atención de los países a la seguridad de la cadena de suministro de minerales clave, la producción localizada de agentes de concentración se convertirá en una tendencia. Se espera que en los próximos 3 - 5 años, las empresas farmacéuticas chinas aceleren el diseño de la capacidad en Asia central, África, América del Sur y otros lugares.

Conclusión: aprovechar las oportunidades estratégicas durante el período de ventana del cambio

La industria farmacéutica de concentración minera se encuentra en un período crítico de ventana de transformación. Las cuatro fuerzas de la supervisión ambiental, la iteración tecnológica, la demanda del mercado y el patrón competitivo están remodelando el territorio de la industria.

Para las empresas farmacéuticas, comprender el ritmo de las políticas, romper las tecnologías clave y cultivar profundamente los mercados clave serán las claves para ganar el futuro. Para las empresas mineras, la selección de concentradores se está actualizando de "consideraciones de costo" a "decisiones estratégicas" - no solo determina la economía actual, sino que también afecta la capacidad de cumplimiento futuro y el espacio de desarrollo sostenible.

Qué tipo de medicamento elegir es qué tipo de futuro elegir. 在这场深刻的行业变革中，唯有主动应变者，方能行稳致远。