In der Mitte des zweiten Quartals 2025 befindet sich die Mineralselektionsmittelindustrie in einer kritischen Phase, in der sich mehrere Vorteile und Herausforderungen verknüpfen. Einerseits werden die weltweiten Umweltvorschriften weiter verschärft, was den Ausstieg von herkömmlichen Medikamenten beschleunigt; Andererseits setzte die Nachfrage nach umweltfreundlichen Arzneimitteln in den aufstrebenden Goldregionen starke Wachstumskraft für die Industrie ein. Diese Ausgabe konzentriert sich auf politische Entwicklungen, technologische Durchbrüche und Marktveränderungen im letzten Monat und bietet Ihnen ein neues Bild der Branche.

Politik und Regulierung: Globale Synchronisierung und erhöhter Druck auf die Compliance

1.1 EU veröffentlicht Roadmap zur Einschränkung der Verwendung von Cyaniden

Am 6. Mai veröffentlichte die Europäische Kommission einen Roadmap zur allmählichen Abschaffung von industriellen Cyaniden, der ausdrücklich fordert:Bis 2028 müssen alle Goldraffinerien in der EU Cyanide aus zertifizierten „Low-Risk Supply Chains“ verwenden. Bis 2032 muss der Import von Gold in die EU mit einem „Zertifikat der Produktion ohne Cyan“ begleitet werdenDiese Roadmap wird, sobald sie umgesetzt wird, tiefgreifende Auswirkungen auf die weltweite Goldlieferkette haben.

Reaktion der IndustrieDie London Gold and Silver Market Association (LBMA) hat das Revisionsverfahren des „Responsible Gold Standards“ gestartet, um die „Cyanid Substitution Rate“ in die Kernbewertungsindikatoren aufzunehmen. Die größten Goldraffinerien der Welt haben ihre Beschaffungsstrategien angepasst und sich für Minen mit umweltfreundlichen Medikamenten als Zulieferer entschieden.

1.2 Die überarbeitete Version des chinesischen "Green Mine Construction Code" fordert Stellungnahme

Am 15. Mai veröffentlichte das Ministerium für natürliche Ressourcen die "Bauvorschriften für grüne Minen (überarbeiteter Entwurf der Stellungnahme) und fügte den Indikator "grüne Substitutionsquote für Mineralmittel" hinzu, der verlangt, dass der Anteil der umweltfreundlichen Medikamente in den neuen Minen nicht weniger als 50% und der Anteil der bestehenden Minen nicht weniger als 30% bis 2028 ist. Gleichzeitig wird der „jährliche Cyanidverbrauch“ als Schlüsselparameter für die Bewertung der Umweltrisikograde der Bergwerke ausgedrückt.

Experten interpretierenDer stellvertretende Generalsekretär der China Gold Association sagte, dass die neuen Regeln den Rückzug von herkömmlichen Natriumcyaniden in kleinen und mittleren Bergwerken beschleunigen werden und in den nächsten drei Jahren voraussichtlich etwa 1,5 bis 2 Milliarden Yuan pro Jahr Marktplatz für umweltfreundliche Medikamente freigeben werden.

1.3 Die afrikanische Ministerkonferenz für Bergbau verabschiedet die Erklärung von Addis Abeba

Am 20. Mai schloss die afrikanische Bergbauministerkonferenz in Äthiopien ab, als 15 der wichtigsten Goldproduzenten in Afrika gemeinsam die Erklärung von Addis Abeba unterzeichneten, in der sie sich verpflichtet haben, den Cyanidverbrauch in den Bergbaugebieten bis 2030 um 35 Prozent zu reduzieren und einen regionalen Mechanismus zur gegenseitigen Anerkennung der Zertifizierung umweltfreundlicher Mineralselektive einzurichten. Die Erklärung schlägt auch vor, dass die Einführung von niedriggiftigen Technologien wie Thiosulfate und Thioharnistoff vorrangig ist.

MarktchancenAfrika ist derzeit die zweitgrößte Goldproduktionsregion der Welt mit einem jährlichen Verbrauch von rund 180.000 Tonnen Cyanid. Das 35-prozentige Alternativenziel bedeutet eine Nachfrage von rund 60.000 Tonnen pro Jahr nach Alternativen, was einem Schwellenmarkt in Höhe von mehreren Milliarden Dollar entspricht.

1.4 Indonesien verbietet neue Cyanid-Goldprojekte

Am 25. Mai verabschiedete das indonesische Energieministerium die Ministerverordnung Nr. 12.Ab dem 1. Januar 2026 ist der Bau neuer Goldselektionsprojekte mit Cyanidmethode verboten, die bereits genehmigten Projekte müssen bis 2028 umweltfreundliche technische Umbauten beenden.Indonesien ist der viertgrößte Goldproduzent der Welt, was sich direkt auf die Investitionspläne mehrerer internationaler Bergbauunternehmen auswirken wird.

Technologiedurchbruch: Schlüsselforschritte auf mehreren technologischen Routen

2.1 Glycin Titin Kosten reduziert, um nahe Cyanid-Methode

Das australische Unternehmen GreenGold hat gemeinsam mit einer Goldmine in Westaustralien die neuesten Wirtschaftsdaten über die Glycin-Tymine-Technologie veröffentlicht: Die Kosten für Tonnen Mineralmittel sind nach einer Skaloptimierung von ursprünglichen 4,2 auf 2,8 US-Dollar gesunken und die Lücke mit der Cyanidmethode (ca. 2,5 US-Dollar) auf 0,3 US-Dollar reduziert.

Technische Details：

• Gewinnsicherung durch Kupferrückgewinnung mit 0,5 US-Dollar geringeren realen Nettokosten

• Die Absorptionsrate ist stabil bei 88-91%, vergleichbar mit der Cyanidmethode

• Abfallgruben können direkt nachgefüllt werden, ohne spezielle infiltrierende Behandlung

BranchenbewertungDies bedeutet, dass die Glycin-Titin-Technologie bereits kommerziell wettbewerbsfähig ist, und es wird erwartet, dass sie in den nächsten drei bis fünf Jahren in umweltgefühlten Gebieten und in Szenarien mit hohem Kupfergehalt schnell verbreitet wird.

2.2 Durchbruch in der Sulfursulfat-Stabilisatortechnologie

Der von einem kanadischen Technologieunternehmen entwickelte Stabilisator der vierten Generation von Sulfursulfaten wurde industriell bewährt, um die Halbwertszeit des Medikaments in der Lösung von 72 Stunden auf 240 Stunden zu verlängern und gleichzeitig die Flüchtigkeit von Ammoniak um 70 Prozent zu reduzieren.

AnwendungsergebnisseIn einer hochwertigen Kupfer-Goldmine in Chile (Cu 2,3%) wurde der Einzelverbrauch von 2,8 kg / t auf 1,6 kg / t gesenkt, die Goldauslaufrate blieb bei über 91% und die jährlichen Einsparungen von Medikamentenkosten überstiegen 4 Millionen US-Dollar.

2.3 Bio-chemische Kupplungstechnik in Versuchsphase

Die von British American Resources in Zusammenarbeit mit Mintek in Südafrika entwickelte Technologie „Thermophile Pre-Treatment + Thioharne-Exhaustion“ wurde in einer Goldmine mit hohem Arsen in Ghana getestet. Die Daten zeigen:

• Bearbeitungszeit: 7 Tage (Vorbehandlung) + 6 Stunden (Abspritzung)

• Gesamtrückgewinnungsrate: 85,2% (ursprüngliche Cyanidmethode 56%)

• Energieverbrauch: 52 % geringer als beim Braten

• Umweltschutzindikator: keine SO₂-Emissionen, Arsen-Stabilisierungsrate von 99,7%

Kommerzialisierungsplanung2026 soll die erste industrialisierte Demonstrationsanlage mit einer jährlichen Kapazität von 1 Million Tonnen gestartet werden.

2.4 Chinesisches Team entwickelt spezielle Inhibitoren mit Arsen

Der "selektive Inhibitor des Arsenminerals", der gemeinsam von der CNU und Shandong Gold entwickelt wurde, wurde im Labor validiert. Für Arsensulfide mit hohem Anteil (As 3-8%) kann das Medikament Arsen in der Floating-Phase unterdrücken, so dass der Goldkonzentrat-Arsengehalt von 2,5% auf weniger als 0,3% reduziert wird, um Bedingungen für die nachfolgende Umweltschutz zu schaffen.

AnwendungsaussichtenChinas hohe Arsen-Goldreserven sind etwa 2.000 Tonnen, die Technologie wird erwartet, dass eine große Menge an Ressourcen zurückgelegt wird.

Marktdynamik: starke Nachfrage, verstärkte Preisdifferenzierung

3.1 Erhaltes Wachstum der umweltfreundlichen Mineralselektive

Laut den neuesten Daten des China Chemical Industry Information Center ist der inländische Markt für Mineralisierungsmittel im Januar-April 2025 um etwa 1,53 Milliarden Yuan, ein Wachstum von 8,2% im Vergleich zum Vorjahr. Dazu gehören:

Wichtige TrendsDer Gesamtanteil der Umweltschutzkategorie hat 29,4% erreicht, ein Anstieg von fast vier Prozentpunkten gegenüber Ende des Vorjahres, und die Wachstumsrate ist weiterhin führend.

3.2 Hohe Schütterungen der Rohstoffpreise

BranchenauswirkungenDer Kostendruck wird weiterhin in den mittleren und nachfolgenden Bereich übertragen, einige kleine und mittlere pharmazeutische Unternehmen haben einen Gewinnraum unter Druck, und die Konzentration der Industrie wird voraussichtlich weiter steigen.

3.3 Der Export bleibt stark

Im Januar bis April stieg der chinesische Export von Mineralselektorien um 28% und der Export um 35%. Hauptziele:

4. Unternehmensdynamik: Strategisches Layout parallel zur Ausdehnung der Produktionskapazität

4.1 Red Peak Gold beteiligt sich an umweltfreundlichen Pharmaunternehmen

Am 12. Mai kündigte Chaifeng Gold an, eine strategische Aktie von 80 Millionen Yuan in einem umweltfreundlichen Mineralstoffunternehmen in Jiangsu zu nehmen und 20% zu besitzen. Beide Seiten werden gemeinsam eine spezielle Formulierung für Thiodisulfate für die Kupfergold-Mine von Vientiane Mining (Laos) entwickeln, mit dem Ziel, die Rückgewinnungsrate von Rohgold von 81% auf mehr als 88% zu erhöhen.

4.2 Luoyang Molybdenum Industrie startet Mineralselektor Supply Chain Optimierungsprogramm

Luoyang Molybdenum Industrie veröffentlichte am 18. Mai eine Ankündigung, um ein dreijähriges "grünes Mineralstoff-Supply Chain-Optimierungsprogramm" zu starten, der Kerninhalt umfasst:

• Die Ersatzquote der bestehenden Minen für Natriumcyanid erreicht 30% im Jahr 2026 und 50% im Jahr 2028

• Neues Projekt prioritiert umweltfreundliche Medikamente

• Einrichtung eines ESG-Bewertungssystems für Lieferanten ab 2026

4.3 Internationale Chemie-Riesen beschleunigen die Transformation

• SolvayInvestitionen in Höhe von 150 Mio. Euro für den Bau eines Forschungs- und Entwicklungszentrums für Bio-Mineralisierungsmittel in Belgien angekündigt, 2027 kommerzialisiert

• ColinUnterzeichnung einer fünfjährigen strategischen Kooperationsvereinbarung mit Barrick Gold zur Förderung der Anwendung der Endosulfat-Technologie in afrikanischen Bergwerken

• AshlandVerkauf des traditionellen Natriumcyanid-Geschäfts und Umkehr auf umweltfreundliche Mineralisierungsmittel

4.4 Ausbau der inländischen Produktionskapazität

V. Regionale Beobachtung: Schwerpunkt Markt-Scan

5.1 Zentralasien: Nachfrageausbruch, politisch freundlich

Kasachstan und Usbekistan haben vor kurzem eine Reihe von Politiken zur Förderung von ausländischen Investitionen eingeführt und gleichzeitig stärkere Beschränkungen für die Verwendung von Cyanid verhängt. Von Januar bis April 2025 wuchs die chinesische Export von Mineralselektoren nach Zentralasien um 48% im Vergleich zum Vorjahr und der Anteil der Umweltschutzkategorien betrug 68%.

Typische FälleDer Minenkomplex Nawoi in Usbekistan plant den Bau von zwei neuen Goldminen im Jahr 2026 und fordert ausdrücklich einen zyanfreien Prozess. Derzeit wird das Technologieprogramm für Thiosulfate und Thioharne bewertet und wird erwartet, dass der Bedarf an Medikamenten um etwa 15.000 Tonnen pro Jahr freigesetzt wird.

5.2 Westafrika: Beschleunigte Ressourcenentwicklung

Die Entwicklung von Arsen- und Kohlenstoffreichen Goldminen in Ghana, Mali und Burkina Faso ist in der aktiven Phase. Da die herkömmliche Cyanidmethode nicht in der Lage ist, diese Erze effektiv zu verarbeiten, eröffnen technische Routen wie Thioharnstoff, Halogen und andere ein Chancenfenster.

Neueste NeuigkeitenEin chinesisches Ingenieurunternehmen hat eine Rahmenvereinbarung mit der Regierung Ghanas unterzeichnet, um die erste große Goldmine in Westafrika zu bauen, die den Prozess "Thioharninstoff + Harz-Adsorption" verwendet, mit einer jährlichen Verarbeitungsleistung von 5 Millionen Tonnen, die voraussichtlich 2027 in Betrieb treten wird.

5.3 Lateinamerika: Konzentration der Nachfrage nach Kupfergold

Die hohe Konzentration von Kupfer-Goldminen in Chile und Peru hat die Nachfrage nach umweltfreundlichen Umbauten kontinuierlich freigegeben. Die Chilenische Nationalkopferindustrie plant, in den nächsten fünf Jahren 500 Millionen Dollar zu investieren, um alle ihre Kupfergold-Minen in ein Sulfidsulfat-System umzuwandeln.

MarktmessungenAllein in Chile wächst die Nachfrage nach Endosulfat-Medikamenten in den nächsten fünf Jahren um etwa 50.000 bis 80.000 Tonnen pro Jahr.

Branchenperspektiven: Drei Trends dominieren die Zukunft

6.1 Trend 1: Beschleunigung der politisch angetriebenen Alternativen

Da die wichtigsten Marktpolitiken wie die EU, China und Afrika verschärft werden, wird der Rückzug von herkömmlichem Natriumcyanid schneller als erwartet sein. Es wird erwartet, dass der weltweite Marktanteil für umweltfreundliche Mineralstoffe bis 2028 von den derzeitigen rund 25% auf mehr als 40% steigen wird.

Trend 2: Der technologische Weg zur Integration

Eine einzige technologische Route ist schwierig, mit den komplexen und wechselnden Eigenschaften des Erzes umzugehen, und multitechnologische Fusionslösungen wie „Vorbehandlung + umweltfreundliche Abseitung“, „Bio-chemische Kupplung“ und „Floating-Abseitung-Synergie“ werden zum Mainstream werden.

6.3 Trend 3: Beschleunigte Lokalisierung der Lieferkette

Da sich die Nachfrage nach umweltfreundlichen Arzneimitteln in aufstrebenden Goldregionen konzentriert und die Aufmerksamkeit der Länder auf die Sicherheit der kritischen Minerallieferketten überlagert, wird die Lokalisierung der Produktion von Mineralselektionsmitteln zum Trend werden. Es wird erwartet, dass die chinesischen Pharmaunternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren ihre Produktionskapazitäten in Zentralasien, Afrika und Südamerika beschleunigen werden.

Schlussfolgerung: Vorreiter im Wandel sein

Die Mineralselektionsmittelindustrie befindet sich an einer entscheidenden Kreuzung. Die vier Kräfte der Umweltvorschriften, der technologischen Iteration, der Marktnachfrage und des Wettbewerbslandschafts verändern die Branchenlandschaft.

Für Pharmaunternehmen ist es der Schlüssel zur Zukunft, das politische Tempo zu verstehen, Schlüsseltechnologien zu durchbrechen und Schlüsselmärkte zu kultivieren. Für Bergbauunternehmen steigt die Auswahl von Minenmitteln von „Kostenbetrachtung“ zu „strategischer Entscheidungsfindung“ – sie bestimmt nicht nur die gegenwärtige Wirtschaftlichkeit, sondern beeinflusst auch zukünftige Compliance-Fähigkeiten und den Raum für Nachhaltigkeit.

Welches Medikament zu wählen, ist die Zukunft zu wählen. 在这场深刻的行业变革中，唯有主动应变者，方能行稳致远。