Anfang des zweiten Quartals 2025 wird die globale Mineralselektionsmittelindustrie eine neue Welle des Wandels einleiten. Vom Durchbruch der Lithium-Medikamente in Südamerika über die industrialisierte Validierung von schwierig zu verarbeitenden Goldberglösungen in Afrika bis hin zum leitenden Effekt der europäischen Kohlenstoffgrenzbestimmungsmechanismen auf die Lieferkette entwickelt sich die Industrie in eine beispiellose Geschwindigkeit in Richtung grün, effizient und individuell. Diese Ausgabe informiert Sie über die wichtigsten Entwicklungen des letzten Monats.

Politik und Regulierung: Die Compliance-Schwelle steigt weiter

1.1 EU-Kohlenstoffgrenzbestimmungsmechanismus geht in die dritte Phase des Übergangs

Ab dem 1. April geht der Übergangszeitraum des EU-Kohlenstoffgrenzbestimmungsmechanismus (CBAM) in die dritte Phase, in der Importeure verpflichtet werden, ihre impliziten Emissionen zu melden.Chemische Produkteeindeutig in den Berichtsbereich aufgenommen werden. Dies bedeutet, dass die Exporte von Mineralselektoren und deren nachgelagerten Produkten, wie Goldraffinierungsprodukte, zertifizierte CO2-Fußabdruckdaten erbringen müssen.

BranchenauswirkungenDie drei größten Goldraffinerien in der Schweiz (Valcambi, PAMP und Argor-Heraeus) haben ihre Zulieferer angekündigt, dass ab 2026 alle Mineralisierungsmittel mit einer ISO 14067-CO2-Zertifizierung versehen werden müssen. Mehrere Bergwerke in Südamerika und Afrika haben begonnen, die Lieferkette von Mineralselektionsmitteln neu zu bewerten, und die Beschaffungsprioritäten für umweltfreundliche Arzneimittel wurden deutlich erhöht.

1.2 Verabschiedung des kanadischen Bundesabfallverwaltungsgesetzes in zweiter Lesung

Am 10. April verabschiedete das kanadische Parlament in zweiter Lesung das Federal Mine Management Act, das ausdrücklich besagt: "Die Rückstandskonzentration von giftigen Chemikalien in Abfallgruben darf die Umweltschwelle nicht überschreiten und die Betriebsunternehmen müssen innerhalb von 20 Jahren nach der Schließung der Mine eine schädliche Landrückgewinnung abschließen."Das Gesetz wird, sobald es offiziell umgesetzt wird, Minen zwingen, die herkömmliche Cyanidprozesse verwenden, ihre Abfallbehandlungseinsätze erheblich zu erhöhen oder den Umstieg auf giftige / nicht giftige Mineralselektoren zu beschleunigen.

MarktreaktionenDie Mine in der kanadischen Provinz BC, die zehn Tonnen Gold pro Jahr produziert, hat angekündigt, das ursprünglich 2026 geplante Umbauprogramm auf 2025 zu verschieben und voraussichtlich 45 Millionen Kanadische Dollar für den vollständigen Umstieg auf das Thiosulfat-System zu investieren.

1.3 chinesischer Leitfaden zur industriellen Strukturanpassung (Revision 2025)

Mitte April veröffentlichte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission einen Entwurf zur Stellungnahme, der vorgeschlagen hat, die Entwicklung und Produktion neuer Mineralisierungsmittel mit niedrigem Gift, ungiftigem und abbaubarem Wirkstoff aufzunehmen.Ermutigung KlassenVerzeichnis mit dem Begriff „Hochgiftige und umweltfreundliche traditionelle Mineralisierungsmittel (einige Sorten)“EinschränkungsklasseDie Industrie erwartet, dass die Politik nach der Einführung eine Reihe von rückständigen Produktionskapazitäten verlassen und gleichzeitig etwa 1,5-2 Milliarden Yuan Marktplatz pro Jahr für umweltfreundliche Pharmaunternehmen freigeben wird.

1.4 African Mining Union veröffentlicht Leitfaden für den grünen Bergbau in Afrika

Die African Mining Alliance (AMA) hat gemeinsam mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen die Leitlinien für den grünen Bergbau in Afrika veröffentlicht, in denen die ökologische Leistung von Mineralselektionsmitteln als Kernindikator aufgeführt wird und niedrig giftige / nicht giftige Technologien wie Thiosulfate, Thioharninstoff und Glycin als Priorität empfohlen werden. Die Leitlinien stellen auch ein Ziel vor, die Importe von Cyanid in den wichtigsten Goldproduzenten Afrikas (Ghana, Mali, Tansania usw.) bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren.

Technischer Durchbruch: Mehrere technologische Routen erreichen Meilensteine

2.1 Weltweit erstes 1.000 Tonnen schweres Tianinsulfat-Projekt wird in Chile produziert

Am 8. April hat die nationale Kupferindustrie von Chile (Codelco) mit einem umweltfreundlichen Arzneimitteltechnologieunternehmen zusammengearbeitet.Millionenprojekt für SulfidesulfatOffizielle Produktion. Das Projekt behandelt 2,8% Kupfergold mit hohem Kupfergehalt und verwendet den Prozess "Sulfursulfat + Stabilisator + Harz-Adsorption", mit einer Kapazität von 3,6 Millionen Tonnen pro Jahr für die Verarbeitung von Erz und einer jährlichen Produktion von 5,2 Tonnen Gold.

Technische Highlights：

• Neuer Stabilisator reduziert den Sulfursulfatverbrauch um 42 %

• Harz-Adsorption-Technologie ersetzt herkömmliche Aktivkohle, um Cyanid-Abhängigkeit zu vermeiden

• Zusammenfassende Recyclingquote von 91,3%, 16 Prozentpunkte höher als bei der ursprünglichen Cyanidmethode

BranchenbedeutungEs ist das erste Projekt weltweit, das die Industrialisierung von Sulfidensulfaten im Bereich der Goldmine mit hohem Kupfergehalt in großem Umfang ermöglicht, was ein reproduzierbares Technologiemodell für eine ähnliche Mine bietet.

2.2 Glycin-Titin-Technologie für die Fertigstellung der Industrialisierung

Ein australisches Goldminenunternehmen gab bekannt, dass sein Glycin-Tymine-Projekt in Zusammenarbeit mit der Curtin University für zwölf Monate in Folge industrialisiert wurde. Die Daten zeigen:

• Durchschnittliche Absorptionsrate 89,7% (ursprüngliche Cyanidmethode 85,2%)

• 37 % geringere Arzneimittelkosten im Vergleich zu Anfangsphase (Massenproduktion + Nebenproduktrückgewinnung)

• Toxizitätsprüfung nach Ablauf erfüllt die strengsten australischen Umweltstandards

Nächster PlanDas technische Team hat mit der Entwicklung von Glycin-Derivaten der zweiten Generation begonnen, mit dem Ziel, die Gesamtkosten bis 2027 auf das Gleichgewicht mit dem Cyanid-Verfahren zu senken.

2.3 Neue Fortschritte in der Bio-Titin-chemischen Absorption-Kupplungstechnologie

Das südafrikanische Institut Mintek hat die neuesten Ergebnisse veröffentlicht: Die Gesamtrückgewinnungsrate betrug 84,6% durch den "Thermophile Vorbehandlung (7 Tage) + Thioharnstoff-Abseitung (6 Stunden)" für das extrem schwierig verarbeitete Goldkonzentrat mit bis zu 22 g/t Arsen, eine Steigerung um 19 Prozentpunkte im Vergleich zum herkömmlichen "Braten + Cyanidieren" -Prozess, eine Senkung des Energieverbrauchs um 45% und Null SO₂-Emissionen.

Kommerzialisierung FortschritteDie Technologie wurde einem internationalen Bergbaugiganten lizenziert, der den Bau seiner ersten industriellen Demonstrationsanlage in Ghana plant, die Ende 2026 in Betrieb treten soll.

2.4 Chinesisches Team entwickelt Spezialfangsmittel für hochschlammige Minen

Der gemeinsam entwickelte "Mikro-Milch-Feinkorngold-Aufnahmerer" der Zhongshan University und der Shandong Gold Group hat industrialisierte Versuche durchgeführt. Im Hinblick auf das tiefe, hoch schlammige Erz der Goldmine Focus House (-400-Mesh-Gehalt von 45%), verbessert das Medikament die Fähigkeit, feine Kornstoffe durch eine Mikromilchstruktur im Nanoskala aufzunehmen, die Floating Recycling-Rate um 6,8 Prozentpunkte erhöht und die Konzentrationsqualität um 12%.

MarktaussichtenMit der Erschöpfung der oberflächigen Ressourcen steigt der Anteil der tiefen, hoch schlammigen Minen weiter, und es wird erwartet, dass diese Technologie in alten Bergbaugebieten wie Jiaodong und Xiaoqinling eingesetzt wird.

Marktdynamik: Angebot und Nachfrage, Preisdifferenzierung

3.1 Nachfrage nach umweltfreundlichen Mineralselektionsmitteln

Laut Statistiken der China Petrochemical Federation beträgt der inländische Bergstoffmarkt im ersten Quartal 2025 insgesamt etwa 1,12 Milliarden Yuan, ein Wachstum von 7,8% im Vergleich zum Vorjahr. Dazu gehören:

Aufmerksamkeit wertDer Gesamtanteil der Umweltschutzkategorien beträgt bereits 27,7 Prozent, ein Anstieg von fast fünf Prozentpunkten gegenüber Ende 2024.

3.2 Hohe Rohstoffpreise

KostenübertragungEinige kleine und mittlere Mineralisierungsmittelunternehmen haben eine Preiserhöhung veröffentlicht, traditionelle Natriumcyanid-Produkte erhöhen den Preis um durchschnittlich 3-5%, umweltfreundliche Produkte wegen der technischen Prämie sind noch nicht verfolgt worden.

3.3 Dynamik der Kapazität

• Blauer Himmel neutralisierenInsgesamt investiert 1,2 Milliarden Yuan Hunan Yueyang umweltfreundliche Mineralisierungsmittel Basis offiziell gestartet, die jährliche Produktion von 50.000 Tonnen Sulfursulfat, umweltfreundliche Composite Medikamente 30.000 Tonnen geplant, wird erwartet, dass die Produktion im dritten Quartal 2026.

• Yabo UnternehmenErwerb eines chilenischen umweltfreundlichen Pharmaunternehmens mit dem Patent für die Halogen-Titin-Technologie, um seine Produktlinie auf dem südamerikanischen Bergbaumarkt zu erweitern.

• Jiangsu StärkeUnterzeichnung einer strategischen Vereinbarung mit der tibetischen Huatailong Mine zur maßgeschneiderten Entwicklung von speziellen Medikamenten zur Recycling von Rohgold für ihre Kupfer-Polymetallmine in Krama, die erste Menge von 500 Tonnen wurde geliefert.

• BASFErprobungsanlage für biobasierte Mineralselektionsmittel im deutschen Ludwigshafen mit geplanter Markteinführung im Jahr 2026.

Unternehmensdynamik: Strategische Zusammenarbeit und Fusionen

4.1 Jiangxi Kupfer Industrie beteiligt sich an einem umweltfreundlichen Pharmaunternehmen

Die Investitionsplattform von Jiangxi Copper Industries investiert strategisch 150 Millionen Yuan in ein umweltfreundliches Bergstoff-Forschungs- und Entwicklungsunternehmen von Jiangxi und hält 30% der Aktien. Beide Seiten werden gemeinsam ein effizientes Recyclingmittel für das Rohgold und Silber von Dexing entwickeln, mit dem Ziel, die Recyclingquote von Rohgold um 5-8 Prozentpunkte zu erhöhen.

4.2 Bau eines Labors zwischen dem Violet Gold Mining und dem Changchun Gold Research Institute

Purple Gold Mining und das Changchun Gold Research Institute unterzeichneten eine strategische Kooperationsvereinbarung, um gemeinsam ein "gemeinsames Labor für die Extraktion von Gold und Grün" zu errichten, das sich auf umweltfreundliche Lösungen für medizinische Mittel konzentriert, die schwer zu verarbeiten sind. Die erste Phase der Forschungs- und Entwicklungsfinanzierung von 50 Millionen Yuan konzentriert sich auf das Thioharnistoffsystem mit hohem Arsen- und Kohlenstoffgehalt und die Technologie der biologischen Vorbehandlung.

4.3 Internationale Bergbaugiganten ändern ihre Beschaffungsstrategie

• NewmontVeröffentlichung eines neuen Leitfadens für nachhaltige Zulieferer, der alle Zulieferer von Mineralisierungsmitteln verpflichtet, bis 2026 eine Kohlenstoffprüfung nach ISO 14064 durchzuführen und die Beschaffung von „grünen“ zertifizierten Produkten vorzuziehen.

• BarrickStart des "Cyanofrei 2030"-Programms, das die Zero-Cyanidverbrauch in allen Minen bis 2030 verkündet, und derzeit die Umsetzung von Thiosulfaten in zwei Minen in Nevada gestartet hat.

• Britische RessourcenErneuerung eines fünfjährigen Abkommens zur technischen Zusammenarbeit mit Mintek in Südafrika zur Förderung der Kommerzialisierung der Bio-chemisch gekoppelten Technologie.

4.4 Beschleunigung des Industriestandards

Am 15. April veröffentlichte die chinesische Goldvereinigung den Leitfaden für die Anwendung von Mineralstoffen für grünes Gold (Stellungnahme), in dem die Bedingungen, technischen Anforderungen und Methoden der Umweltüberwachung für verschiedene Arten von umweltfreundlichen Mineralstoffen klargestellt wurden. Nach der offiziellen Veröffentlichung im Laufe des Jahres wird es zu einer wichtigen technischen Grundlage für den Bau von grünen Minen im Inland werden.

V. Regionale Beobachtung: Schwerpunkt Markt-Scan

5.1 Zentralasien: explosives Nachfragewachstum

Kasachstan und Usbekistan haben jüngst Politiken eingeführt, die ausländische Investitionen an der Entwicklung ihrer Goldressourcen ermutigen und gleichzeitig stärkere Einschränkungen auf die Verwendung von Cyanid verhängen. Im ersten Quartal 2025 wächst die chinesische Export von Mineralselektionsmitteln nach Zentralasien um 52% im Vergleich zum Vorjahr, wobei der Anteil der umweltfreundlichen Kategorien 63% beträgt.

Typische ProjekteDer Minenkomplex Navoy in Usbekistan plant, 300 Millionen Dollar in zwei neue Goldminen zu investieren, hat ausdrücklich die Anwendung eines zyanfreien Prozesses gefordert und wird derzeit das Technologieprogramm für Thiosulfate und Thioharninstoff bewertet.

5.2 Westafrika: Beschleunigte Ressourcenentwicklung

Die Entwicklung von Arsen- und Kohlenstoffreichen Goldminen in Ghana und Mali ist in eine aktive Phase eingetreten. Da die herkömmliche Cyanidmethode nicht in der Lage ist, diese Erze effektiv zu verarbeiten, eröffnen technische Routen wie Thioharnstoff, Halogen und andere ein Chancenfenster. Ein internationales Ingenieurunternehmen hat eine Vereinbarung mit der Regierung Ghanas unterzeichnet, um die erste große Goldmine zu bauen, die mit dem "Thioharninstoff + Harz-Adsorption"-Verfahren mit einer jährlichen Verarbeitungsleistung von 5 Millionen Tonnen ausgelegt wird.

5.3 Lateinamerika: Freisetzung der Nachfrage nach Kupfergold

Die hohe Konzentration von Kupfer-Goldminen in Chile und Peru hat die Nachfrage nach umweltfreundlichen Umbauten kontinuierlich freigegeben. Die Chilenische Nationalkopferindustrie plant, in den nächsten drei Jahren 500 Millionen Dollar zu investieren, um alle ihre Kupfergold-Minen in ein Sulfidsulfat-System umzuwandeln.

Zukunftsperspektiven: Drei Trends dominieren die Branche

6.1 Trend 1: Diversifizierung der technologischen Routen

In den nächsten drei bis fünf Jahren wird sich der Markt für Mineralstoffe entwickeln. "Traditionelles Cyanid + vier ökologische Säulen (Thiosulfat / Thioharninstoff / Halogen / Glycin) + Biotechnologie"Die vielfältige Landschaft, verschiedene technologische Routen bilden einen relativen Vorteil in verschiedenen Erztypen.

6.2 Trend 2: Maßgeschneiderte Lösungen im Wettbewerbszentrum

Mit zunehmender Komplexität des Erzes wird es immer schwieriger, standardisierte Produkte zu erfüllen. Unternehmen, die in der Lage sind, die gesamte Kette der Dienstleistungen "Erzdiagnose - Rezepturanpassung - Prozessoptimierung" anzubieten, werden eine höhere Kundenklebigkeit und Verhandlungsfähigkeit erhalten.

6.3 Trend 3: Das grüne Attribut wechselt von „Pluspunkt“ zu „Zugangsschwelle“

CO2-Fußabdrucksertifizierung, giftfreie Zertifizierung und Zertifizierung der abbaubaren Zertifizierung werden von differenzierten Verkaufspunkten zu grundlegenden Bedingungen für den Marktzugang. Das Jahr 2025, das als das erste Jahr der grünen Zertifizierung von Bergbaumitteln bezeichnet wird, wird erwartet, dass mehr als 70 Prozent der Bergbaukunden in den nächsten drei Jahren eine grüne Zertifizierung als Voraussetzung für die Beschaffung nutzen werden.

Schlussfolgerung: Das Transformationsfenster schrumpft

Die grüne Transformation der Mineralselektionsmittelindustrie hat sich von einer „Wahlfrage“ zu einer „Muss-Antwort“ verwandelt. Unternehmen, die sich schnell an politische Veränderungen anpassen können, Kerntechnologien beherrschen und tief mit Bergbaukunden verbunden sind, werden sich in einer neuen Runde von Branchenveränderungen positionieren.

Für Bergbauunternehmen wird die Wahl von Minenmitteln zu einem strategischen Punkt, der die Wettbewerbsfähigkeit, die Kosten für die Einhaltung und die Nachhaltigkeit der nächsten zehn Jahre bestimmt.Welches Medikament zu wählen, ist die Zukunft zu wählen.