Многие политики в области весов вступили в фазу реализации или перехода, и индустрия минерально - обогатительных препаратов открыла новое окно изменений. Внутренние « Правила строительства зеленых шахт (пересмотренная версия 2025 года) » официально вступили в силу, процедура лицензирования цианида в ЕС вступила в период подготовки предприятия, начала действовать система лицензирования импорта цианида в Гане. В то же время данные по рынку за первый квартал были выпущены один за другим, доля экологически чистых обогатителей впервые превысила 30% и была подтверждена. Эта информация расскажет вам о последних событиях на этой неделе.

I. Изменения в политике: многие новые правила вступают в стадию осуществления

1.1 Вступила в силу пересмотренная версия « Нормы строительства зеленых шахт» в Китае

С 1 апреля вступили в силу Правила строительства зеленых шахт (редакция 2025 г.), опубликованные Министерством природных ресурсов. Это самый большой пересмотр нормы за последние восемь лет, и основные изменения включают:

• Дополнительные количественные показателиКоэффициент зеленой альтернативы обогатительным препаратам впервые включен в национальную систему оценки

• Поэтапные цели:: доля использования экологически чистых лекарственных препаратов на новых шахтах не менее 30%, до 50% к 2028 году; Существующие шахты должны быть заменены на 30% к 2027 году

• Один голос противМинералы, не отвечающие требованиям по коэффициенту замещения, не могут быть оценены как зеленые на национальном уровне

Влияние промышленностиПо предварительным данным Китайской ассоциации по золоту, непосредственно пострадают около 320 золотых рудников по всей стране. Ожидается, что в 2025 году более 50 шахт начнут экологическую трансформацию процесса обогащения, что приведет к росту спроса на экологически чистые обогатители примерно на 15 - 20%.

1.2 Процесс лицензирования цианида в ЕС вступает в период готовности предприятия

2 апреля Европейское агентство по химическим веществам (ECHA) опубликовало руководящий документ по заявкам на лицензию на цианид, в котором уточняются требования к материалам заявки, процесс оценки и сроки. Компании должны подать заявку на лицензию до сентября 2025 года, а с сентября 2026 года использование цианида на территории ЕС запрещено.

Реакция рынка:: Три крупнейших швейцарских завода по переработке золота (Valcambi, PAMP, Argor - Heraeus) объявили на этой неделе, что они повысят требования к « сертификату производства без циана / с низким содержанием циана» для шахт в верхнем течении и планируют завершить экологический аудит основных поставщиков к концу 2025 года.

1.3 Официальное введение в действие системы лицензирования импорта цианида в Гане

1 апреля Комиссия по горнодобывающей промышленности Ганы ввела систему лицензирования импорта цианида. Первые заявки должны быть представлены предприятиями: данные об использовании за предыдущий год, альтернативный план, отчет об экологическом мониторинге и другие материалы. Комитет заявил, что в 2025 году импортные квоты будут сокращены на 5% по сравнению с предыдущим годом.

Последствия для цепочки поставокГана является крупнейшим производителем золота в Африке с ежегодным импортом около 35 000 тонн цианида. Ожидается, что после внедрения системы лицензирования будет высвобождено около 15 - 2 тыс. т / год спроса на экологически чистые лекарственные средства для замещения, при этом сульфаты тиосульфана и тиопревины станут основными сортами - бенефициарами.

1.4 Австралия обновила руководство по управлению хвостохранилищами

3 апреля федеральное правительство Австралии выпустило « Руководство по управлению хвостохранилищами» (издание 2025 года), которое требует, чтобы все новые хвостохранилища были « нетоксичными конструкциями», то есть хвостохранилища не должны содержать стойких токсичных веществ. Эксплуатационные хвостохранилища должны быть реконструированы или законсервированы к 2030 году.

Отраслевая оценка:: Австралия является флюгером для глобальных стандартов охраны окружающей среды в горнодобывающей промышленности, что будет способствовать дальнейшему внедрению процессов обогащения без циана / низкоцианистой руды в основных районах добычи золота, таких как Западная Австралия.

II. Динамика рынка: данные за первый квартал подтверждают, что доля охраны окружающей среды превысила 30%

2.1 Размер рынка в первом квартале: рост экологической категории превысил 30%

По данным Китайской промышленной ассоциации цветных металлов, опубликованным 3 апреля, объем внутреннего рынка обогащения в первом квартале 2025 года1,21 млрд. долл. СШАРост в годовом исчислении8.5%В том числе:

Ключевое подтверждение: Общая доля экологических категорий достигла31.4%Это на 5,2 процентных пункта выше, чем в течение всего 2024 года, впервые превысив отметку в 30%. Это исторический поворотный момент в отрасли.

2.2 Экспорт в первом квартале: доля экологических категорий превысила 40%

По данным Главного таможенного управления от 4 апреля, экспорт обогатительных материалов в Китае в первом квартале 2025 года достиг480 млн. долл. СШАРост в годовом исчислении32%. Среди них экспорт экологически чистых товаров вырос в годовом исчислении44%Доля от общего объема экспорта40.2%Впервые преодолел 40%.

Субрегиональные данные по экспорту (I квартал)：

2.3 Динамика цен: продолжающийся рост традиционных товаров

В первую неделю апреля цены на внутреннем рынке концентратов:

тенденция:: на традиционные продукты влияют экологические ограничения производства и рост сырья, цены продолжают расти; Экологическая продукция из - за технологической зрелости и расширения производственных мощностей, цены неуклонно снижаются, разрыв в стоимости между ними еще больше сокращается.

III. Динамика предприятий: расширение производственных мощностей и стратегическое сотрудничество

3.1 Поставка экологически чистых фармацевтических препаратов в рамках проекта & lt; & lt; Золотая руда Конго & gt; & gt;

2 апреля Zijin Mining объявила, что ее проект по рекуперации золота, связанного с медно - кобальтовым рудником в Колуэзи, Конго, завершил промышленную сертификацию специального препарата сульфата серы, коэффициент рекуперации золота достиг 91,8%, что на 14 процентных пунктов выше, чем первоначальный метод цианирования. Проект потребляет около 8000 тонн экологически чистых препаратов в год, все они поставляются стратегическими партнерами.

3.2 Shandong Gold завершил первый тендер на экологически чистые препараты

3 апреля Шаньдунское золото выпустило объявление о том, что его основные шахты, такие как остров Саньшань, Цзяоцзя и Синьчэн, завершили тендер на обогащение в 2025 году. Этот тендер впервые устанавливает « зеленую ставку замещения» плюс балл, доля закупок экологически чистых лекарственных средств требует не менее 35%. В конце концов, тиосульфаты, тиомерсал и другие экологически чистые продукты выиграли 38%, что на 12 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

3.3 Начало строительства базы « Синее небо Юэян»

1 апреля официально началось строительство базы по производству экологически чистых обогатительных материалов в Юэяне, провинция Хунань, с общим объемом инвестиций в 1,2 млрд. юаней. Проект предусматривает производство 50 000 тонн сульфата тиосульфата в год и 30 000 тонн экологически чистых композитов. Ожидается, что Q2 будет запущен в 2026 году и станет одной из крупнейших баз по производству экологически чистых концентратов в Китае.

3.4 Международные события

• BASF:: 3 апреля было объявлено о подписании соглашения о поставках сульфата тиосульфата с золотодобывающим предприятием в Танзании в объеме 5000 тонн в год на пятилетний период

• Сольви:: 4 апреля был опубликован квартальный отчет о доходах, доходы от бизнеса экологически чистых обогатителей выросли на 38% в годовом исчислении, став самым быстрорастущим сегментом бизнеса

• Колин1 апреля - Завершение консолидации закупок у перуанских дистрибьюторов и официальное открытие на южноамериканском рынке полного ассортимента экологически чистых обогатительных продуктов

IV. Технологические рубежи: новые события на этой неделе

4.1 Технология глициновой экстракции выпускает продукты второго поколения

2 апреля австралийская компания GreenGold выпустила второе поколение глициновых экстрактов, заявив, что время выщелачивания может быть сокращено на 20%, а потребление лекарств - еще на 15%. Компания заявила, что продукты второго поколения были протестированы на трех золотых приисках в Западной Австралии со средней скоростью выщелачивания 90,5%, общая стоимость была ниже, чем метод цианирования.

4.2 Китайская команда разработала биологический экстракт золота при комнатной температуре

4 апреля Институт микробиологии Китайской академии наук объявил об успешном отборе ацидофильного штамма, который может эффективно окислять сульфиды при комнатной температуре (25 - 35°C). Этот штамм может снизить температуру биопредварительной обработки с 70°C до 30°C и снизить потребление энергии на 60%, предлагая недорогое решение для биопредварительного окисления, которое затрудняет обработку золотых приисков.

4.3 Прорыв в технологии электрохимической регенерации сульфата

Технология электрохимической регенерации сульфата серы, совместно разработанная Пекинским университетом науки и техники и Шаньдунским золотом, была проверена в лаборатории. Эта технология позволяет в режиме реального времени регенерировать сульфат тиосульфата, потребляемый в процессе выщелачивания, что снижает расход препарата еще на 30% и в то же время полностью решает проблему испарения аммиака.

V. Региональные наблюдения: ключевые рыночные тенденции

5.1 Узбекистан: завершение финансирования проекта по добыче золота без цианида

3 апреля Навоийский горнодобывающий комбинат Узбекистана объявил, что его проект по добыче золота без цианида получил кредит Европейского банка реконструкции и развития в размере 250 миллионов долларов США, общий объем инвестиций в проект составляет 520 миллионов долларов США, проектная годовая переработка 10 миллионов тонн, с использованием сульфатного процесса, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2027 году.

5.2 Гана: выдача первых лицензий на импорт цианида

1 апреля Комиссия по горнодобывающей промышленности Ганы выдала первые разрешения на импорт цианида, что на 5% меньше, чем в предыдущем году. В то же время Комитет отметил, что от 12 предприятий были получены предложения по экологически безопасным альтернативам, на долю которых приходится более 80 процентов программ, связанных с сульфатами тиосульфана и эндосульфаном.

5.3 Чили: началось осуществление проекта по реконструкции медно - золотых рудников

Национальная медная компания Чили объявила 2 апреля, что официально запущен проект по преобразованию сульфатного процесса на медном руднике Чуки - Камата, который, как ожидается, будет завершен в марте 2026 года. После завершения проекта использование цианида сократится на 3000 тонн в год, а потребность в сульфатах тиосульфана возрастет на 6000 тонн.

VI. Перспективы на следующую неделю: отраслевые события, заслуживающие внимания

1. 7 - 9 апреля: Китайская ассоциация по золоту проведет в Пекине « Национальную конференцию по обмену технологиями обогащения и металлургии золота 2025 года», ключевые темы включают применение экологически чистых обогатительных веществ, прогресс в области технологий обработки золота

2. 10 апреля: Лондонская ассоциация рынка золота и серебра (LBMA) выпустит новую версию Руководства по ответственному золоту для комментариев, которая, как ожидается, добавит ограничения на использование цианида

3. 11 апреля: Национальное статистическое управление опубликует данные о ценах на промышленные товары за март, тенденция цен на сырье, связанное с обогащением, заслуживает внимания

4. 12 апреляКомиссия по горнодобывающей промышленности Ганы опубликует список первых лицензированных предприятий и квоты на импорт цианида

Заключение: Ускорение изменений, сужение оконного периода

В первую неделю апреля ряд тяжеловесных политик вступил в фазу реализации, отметив, что зеленая трансформация горно - обогатительной фармацевтической промышленности официально перешла от « инициативы» к « реализации». Для фармацевтических компаний период политического окна сужается, и те, кто лидирует в технологиях, имеет достаточные производственные мощности и глобализирует макет, возьмут на себя инициативу. Для горнодобывающих компаний выбор концентрата становится ключевой переменной, влияющей на способность соблюдать требования, эксплуатационные расходы и рейтинг ESG.

В этом поворотном моменте скорость определяет местоположение, выбор определяет будущее.