De wereldwijde mijnbouw selectieve farmaceutische industrie toont een versnelde trend van verandering, gecombineerd met beleid gedreven, technologische doorbraken en de vraag van de markt. De markt voor traditionele natriumcyanide blijft krimpen en milieuvriendelijke geneesmiddelen versnellen de vervanging door de dubbele impuls van beleidsdividen en kostenoptimalisatie. Tegelijkertijd is de vraag naar goud in opkomende regio's zoals Centraal-Azië en West-Afrika geconcentreerd, en de hoofdondernemingen versnellen de globalisering. Deze nieuwsbrief geeft u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en trends van de laatste tijd.

Beleid en regelgeving: wereldwijde groene drempel blijft stijgen

1.1 EU wil cyanide opnemen op de lijst van toegestane stoffen

Begin maart heeft het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) aangekondigd dat het voornemens is om natriumcyanide op te nemen in bijlage XIV (Lijst van toegestane stoffen) van de REACH-verordening. Zodra het is goedgekeurd, zullen raffinaderijen van goud die cyanide gebruiken in de EU geconfronteerd worden met een strenge goedkeuringsprocedure en zullen niet-geautoriseerde bedrijven geen goud kunnen ontvangen dat wordt geproduceerd met cyanide buiten de EU.

Industriële impactDe belangrijkste goud raffinaderingscentra ter wereld (Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk) zullen de screening van upstream leveranciers versnellen om verifieerbare bewijs te leveren van cyanovrije of lage cyanoproductie. Dit leidt rechtstreeks naar de selectie van minerale middelen in belangrijke goudproductiegebieden zoals Zuid-Amerika en Afrika.

1.2 Nieuwe vereisten voor de vervanging van geneesmiddelen voor de evaluatie van de bouw van groene mijnen in China

Op 12 maart publiceerde het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen de herziene nota van de "evaluatie-indicatoren voor de bouw van groene mijnen op nationaal niveau (versie 2025)", waarbij het "vervangingspercentage van giftige en schadelijke grondstoffen in het mijnbouwproces" werd toegevoegd als een kernbeoordelingspunt. De nieuwe goudmijnen vereisen een vervangingspercentage van cyanide van niet minder dan 30% en streven naar meer dan 50% voor 2028.

MarktreactieMeerdere nieuwe goudmijnprojecten in Xinjiang, Binnenlandse Mongolië, Gansu en andere plaatsen hebben in de onderzoeksfase milieuvriendelijke selectiemiddelenprogramma's als prioriteit gegeven, en de vraag naar sulfaatsulfaat en milieuvriendelijke samengestelde geneesmiddelen is duidelijk toegenomen.

1.3 West-Afrikaanse landen gezamenlijk bevorderen vermindering van cyanide

Op 18 maart hebben de ministers van mijnbouw van Ghana, Mali en Burkina Faso in Accra een akkoord ondertekend waarin ze zich verplichten om het gebruik van cyanide in de mijnbouw met 35 procent te verminderen tegen 2030 en een regionaal mechanisme voor de wederzijdse erkenning van milieuvriendelijke mineraliserende middelen op te zetten. West-Afrika is een belangrijke goudproducerende regio ter wereld, en dit zal de vraag naar alternatieven voor milieuvriendelijke medicijnen van tienduizenden ton vrijgeven.

1.4 Indonesië verbiedt nieuwe cyanidoprojecten

Op 22 maart heeft het Indonesische ministerie van Energie en Mijnbouw ministerieel decreet nr. 15 uitgebracht, waarin wordt bepaald dat vanaf 1 januari 2026 een verbod wordt gesteld op nieuwe goudprojecten met behulp van de cyanide-methode, waarbij de goedgekeurde projecten milieuvriendelijke technologische renovaties moeten voltooien tegen 2028. Indonesië is de vierde grootste goudproducente ter wereld en zal invloed hebben op de investeringsplannen van verschillende internationale mijnbouwbedrijven.

Technische doorbraak: belangrijke vooruitgang op verschillende technologische routes

2.1 glycine extraction kosten voor het eerst dicht bij de cyanidemethode

Het Australische bedrijf GreenGold heeft op 15 maart de nieuwste gegevens gepubliceerd, waarbij zijn glycine-titanium-technologie voortdurend is geoptimaliseerd en de kosten van ton minerale middelen zijn gedaald tot $ 2,6 en de kloof met de cyanidemethode (ongeveer $ 2,4) is verkleind tot $ 0,2. Dit is voor het eerst sinds de ontwikkeling van de technologie een substantiële doorbraak op het gebied van kosten.

Technische details：

• Verzekering van winst door bijproduct koper recycling, daalt reële nettokosten met 0,4 dollar

• De uitstootpercentage is stabiel bij 88-91%, vergelijkbaar met de cyanidemethode

• Afvalmijnen kunnen rechtstreeks worden gevuld zonder speciale antiseptische behandeling

Beoordeling van de industrieDit betekent dat glycine titanium-technologie commercieel concurrerend is en naar verwachting de komende 3-5 jaar snel zal worden uitgebreid in milieugevoelige gebieden, hoge kopermijnen en andere scenario's.

2.2 Nieuwe doorbraak in sulfaatstabilisatietechnologie

Het Canadese bedrijf CyPlus heeft op 17 maart een vierde generatie thiosulfaatstabilisator uitgebracht die de halfwaardetijd van het geneesmiddel in de circulaire oplossing verlengt van 72 uur tot 280 uur, terwijl de vluchtbaarheid van ammoniak met 80% wordt verminderd.

Toepassing van resultatenIn Chili een hoge koper goudmijn (Cu 2,3%) industriële toepassing, farmaceutische consumptie is gedaald van 2,8 kg / t naar 1,5 kg / t, goud uitstoot percentage is gehandhaafd op meer dan 91%, de jaarlijkse besparing van farmaceutische kosten meer dan $ 4 miljoen.

2.3 Bio-chemische koppelingstechniek in voorbereidingsfase voor industrialisatie

De technologie "Thermophilic Pre-Treatment + Thiourea Extraction", ontwikkeld door het Zuid-Afrikaanse Mintek Institute in samenwerking met British American Resources, werd getest in een goudmijn met een hoog arseniekgehalte in Ghana. De gegevens laten zien:

• Totale terugwinning: 85,6% (oorspronkelijke cyanide methode 53%)

• Behandelingstijd: 7 dagen voorbehandeling + 6 uur uitstoot

• Stabilisatie van arseen: 99,6%, tail voldoet aan milieunormen

CommercialisatieplanningDe eerste industriële demonstratiefabriek zal in 2026 worden gelanceerd met een capaciteit van 1 miljoen ton per jaar.

2.4 Chinese team ontwikkelt een speciale remmer die arsenicum bevat

De "selectieve remmer van arseenmineralen" die door de Zuid-Centrale Universiteit en Shandong Gold is gezamenlijk ontwikkeld, is in het laboratorium geverifieerd. Met betrekking tot hoge arseniensulfide (As 3-8%), kan het geneesmiddel arseniek in de afvalmine onderdrukken in de drijvende fase, waardoor het arseniegehalte van goud naar minder dan 0,3% wordt verlaagd, waardoor de voorwaarden worden gecreëerd voor vervolgende milieubescherming.

ToepassingsvooruitzichtenDe reserves van goudmijnen met hoge arsenaal in China zijn ongeveer 2.000 ton, en de technologie kan verwacht dat een grote hoeveelheid hulpbronnen worden opgeslagen.

Marktdynamiek: sterke vraag en stijgende export

3.1 De export van milieuvriendelijke mineralen groeide met meer dan 40% in januari-februari

Volgens de laatste gegevens van de douaneadministratie bedroeg de Chinese export van mineraal in januari-februari 2025 278 miljoen dollar, een toename van 31% in vergelijking met het jaar. De export van milieuvriendelijke producten (thiosulfaat, thiourea enz.) is met 42% gestegen, wat 37% van de totale export vertegenwoordigt, een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis in dezelfde periode.

Belangrijkste exportmarkten：

3.2 Binnenlandse vraag naar milieuvriendelijke mineraalselectieve middelen blijft hoog groeien

Volgens de statistieken van de Chinese Vereniging van de Industrie van Niet-Chrone Metalen is de binnenlandse markt voor mineraal in januari-februari 2025 ongeveer 740 miljoen yuan, een groei van 8,2% in vergelijking met het jaar. Onder hen:

Belangrijke trendsHet totale aandeel milieubescherming bedraagt 29,7%, een stijging van bijna vier procentpunten ten opzichte van het einde van vorig jaar.

3.3 Grondstofprijzen schokken

KostenoverdrachtSinds maart, de binnenlandse vijf mineraal selectiemiddelen bedrijven uitgebracht prijsverhoging kennisgeving, traditionele natriumcyanide producten prijsverhoging van 3-6%, milieuvriendelijke producten vanwege de technische premie is nog niet gevolgd.

Bedrijfsdynamiek: strategische samenwerking en productiecapaciteitsuitbreiding

4.1 Purple Gold Mining bouwt gezamenlijk laboratorium met Zuid-Centrale Universiteit

Op 12 maart ondertekende Purple Gold Mining een strategische samenwerkingsovereenkomst met de Zuid-Centrale Universiteit om een ​​gezamenlijk laboratorium voor goudgroene extractie op te bouwen. Het laboratorium zal zich richten op milieuvriendelijke farmaceutische oplossingen met een hoog arseen, een hoog koolstofgehalte en een verpakking van kleine deeltjes voor moeilijke goudmijnen, met 50 miljoen yuan voor de eerste fase van onderzoek en ontwikkeling.

4.2 Red Peak Gold neemt aandeel in milieuvriendelijke farmaceutische onderneming

Op 18 maart heeft Chaofeng Gold aangekondigd dat het een milieuvriendelijke mineraal bedrijf in Jiangsu met een strategische aandeel van 120 miljoen yuan bezit, met een aandeel van 25%. Beide partijen zullen gezamenlijk een speciale formule voor sulfatosulfaat ontwikkelen voor de koperguldmijnen van Vientiane Mining (Laos), met als doel het recyclingpercentage van het bijbehorende goud te verhogen van 82% naar meer dan 89%.

4.3 Shandong Gold lanceert een groen supply chain-optimalisatieplan

Op 15 maart heeft Shandong Gold het "Plan voor de optimalisatie van de toeleveringsketen van groene mineralizers" uitgebracht, met de kerninhoud:

• Natriumcyanide vervangingspercentage in bestaande mijnen tot 30% in 2026 en 50% in 2028

• Nieuwe projecten geven prioriteit aan milieuvriendelijke medicijnen zoals thiosulfaat, thiourea

• ESG-beoordelingssysteem voor leveranciers, vanaf 2026

4.4 Versnelde transformatie van internationale chemische giganten

• SolvayOp 10 maart wordt 120 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw van een biogebaseerd mineraalselectiecentrum in België

• BASF14 maart: ondertekening van een strategisch samenwerkingsmemorandum met Barrick Gold om de toepassing van endosulfaattechnologie in Afrikaanse mijnen te bevorderen

• Corinne20 maart overname van een milieuvriendelijke farmaceutische onderneming in Brazilië en uitbreiding van het marktaandeel in Zuid-Amerika

• AshlandAankondiging van het terugtrekken van de traditionele natriumcyanide-activiteiten en volledige overstap naar het gebied van milieuvriendelijke mineralisatie

Regionale waarneming: belangrijke marktscans

5.1 Oezbekistan lanceert aanbesteding voor cyanovrije goudmijnen

Op 16 maart heeft het Nawoi-mijncomplex van Oezbekistan een aanbestedingsaankondiging uitgebracht voor de bouw van twee nieuwe goudmijnen met een cyanovrij proces met een totale jaarlijkse verwerkingskapaciteit van 8 miljoen ton. De aanbestedingsdocumenten vereisen uitdrukkelijk de keuze van het thiosulfaat- of thioureumesysteem, wat naar verwachting ongeveer 12.000 ton / jaar vraag naar milieuvriendelijke geneesmiddelen zal vrijgeven.

Ghana bouwt eerste cyanovrije goudmijn in West-Afrika

Op 21 maart ondertekende een Chinese ingenieursbedrijf een kaderovereenkomst met de regering van Ghana om 450 miljoen dollar te investeren in de bouw van de eerste grote goudmijn in West-Afrika met een "thiourea + hars adsorptie" -proces met een jaarlijkse verwerkingskapaciteit van 5 miljoen ton, die naar verwachting in productie zal gaan in 2027.

5.3 Centraliseerde vraag naar omzetting van koper en goud in Chili

De Chileense nationale koperindustrie kondigde op 14 maart aan dat ze in de komende drie jaar 300 miljoen dollar zal investeren in het omzetten van alle koperguldmijnen in een sulfaatsysteem. Naar schatting zal dit alleen de vraag naar sulfaatsulfaat van ongeveer 30.000 tot 40.000 ton per jaar toevoegen.

De vooruitzichten van de industrie: drie grote trends die de toekomst domineren

6.1 Trend 1: Beleidsgedreven versnelling van alternatieven

Naarmate het belangrijke marktbeleid zoals de Europese Unie, China en Afrika wordt aangescherpt, zal het terugtrekken van traditionele natriumcyanide sneller zijn dan verwacht. Tegen 2028 wordt verwacht dat het wereldwijde marktaandeel van milieuvriendelijke mineralizers zal stijgen van ongeveer 25% naar meer dan 40%. Het beleidsdividen zal zich concentreren op technologisch toonaangevende, productieve hoofdondernemingen.

Trend 2: De technologische weg naar integratie

Een enkele technologische route is moeilijk om te gaan met complexe en veranderende aard van het erts, en multi-technologische convergentieprogramma's zoals "pre-behandeling + milieuvriendelijke uitstoot", "bio-chemische koppeling", "drijvende-uitstoot synergie" zullen mainstream worden. Bedrijven met geïntegreerde technologische capaciteiten zullen een hogere klantvlakkerheid krijgen.

Trend 3: Versnelde lokalisatie van de toeleveringsketen

Naarmate de vraag naar milieuvriendelijke farmaceutische middelen in opkomende goudgebieden geconcentreerd wordt en de nadruk van landen op de veiligheid van de supply chain van belangrijke mineralen wordt toegevoegd, zal de lokale productie van mineraalselectiemiddelen een trend worden. De komende drie tot vijf jaar zullen Chinese farmaceutische bedrijven de productiecapaciteit in Centraal-Azië, Afrika en Zuid-Amerika versnellen.

Conclusie: Strategische kansen in het veranderingsvenster benutten

De mijnbouwindustrie bevindt zich in een cruciaal transformatievenster. De vier krachten van milieuregelgeving, technologische iteratie, marktvraag en het concurrentielandschap vormen het landschap van de industrie opnieuw.

Voor farmaceutische bedrijven zal het begrijpen van het tempo van het beleid, het doorbreken van belangrijke technologieën en het diepgaan van de belangrijkste markten de sleutel zijn tot het winnen van de toekomst. Voor mijnbouwbedrijven wordt de keuze van mijnbouwmiddelen geëxploiteerd van "kostenbeoordeling" naar "strategische besluitvorming" - het bepaalt niet alleen de huidige economie, maar beïnvloedt ook toekomstige compliance en duurzaamheidsmogelijkheden.

De keuze voor welk medicijn is de keuze voor welke toekomst. 在这场深刻的行业变革中，唯有主动应变者，方能行稳致远。