La industria mundial de agentes de concentración minera ha mostrado una tendencia de cambio sin precedentes bajo los múltiples efectos impulsados por políticas, avances tecnológicos y demanda del mercado. El mercado tradicional de cianuro de sodio se ha acelerado y los medicamentos ecológicos han entrado en una etapa de sustitución a gran escala impulsada por dividendos políticos y optimización de costos. Al mismo tiempo, la demanda de las nuevas zonas productoras de oro, como Asia central y África occidental, se ha concentrado en la liberación, y las principales empresas han acelerado el diseño de la globalización. Esta información le ordena las últimas novedades en los últimos medio mes.
El 24 de marzo, la Agencia Europea de productos químicos (echa) incluyó oficialmente el cianuro de sodio en la lista de sustancias autorizadas del anexo XIV del reglamento reach, iniciando un proceso de solicitud de autorización de 18 meses. Esto significa que a partir de septiembre de 2026, todas las empresas que utilicen cianuro en el territorio de la UE deben obtener una autorización especial, de lo contrario se les prohibirá operar.
Impacto de la industria: los centros europeos de refinación de oro, como Suiza y bélgica, se verán obligados a ajustar sus estrategias de adquisición, dando prioridad a las minas que utilizan agentes ecológicos como proveedores. Esto afectará a alrededor del 30% de la cadena mundial de suministro de oro refinado, según estimaciones de la Asociación del mercado del oro y la plata de Londres (lbma).
El 26 de marzo, el Ministerio de recursos naturales emitió oficialmente el Código de construcción de minas verdes (versión revisada en 2025), que incluyó por primera vez la "tasa de sustitución verde de agentes de concentración" en el sistema nacional de evaluación de minas verdes. El documento requiere claramente que la proporción de medicamentos ecológicos utilizados en las nuevas minas de oro no sea inferior al 30%, y se esfuerce por alcanzar el 50% antes de 2028; Las minas existentes deben cumplir el objetivo alternativo del 30% antes de 2027.
Interpretación de la política: Esta es la primera vez a nivel nacional que se presentan requisitos cuantitativos para la tasa de sustitución de agentes de concentración, lo que promoverá directamente la aplicación a gran escala de agentes ecológicos como tiosulfatos y tiourea. Se estima que solo esto liberará alrededor de 2 - 2.500 millones de yuanes por año de espacio de mercado de medicamentos ecológicos.
El 28 de marzo, la Comisión de minería de Ghana anunció la implementación del sistema de licencias de importación de cianuro a partir de ahora, todas las importaciones de cianuro deben ser aprobadas por la comisión, y el volumen total de importaciones anuales disminuirá en un 5%, hasta una reducción acumulada del 40% en 2030. Ghana, como el mayor productor de oro de África, tendrá un efecto de demostración en África Occidental.
El 29 de marzo, el Ministerio de minas de Chile publicó el catálogo de compras prioritarias de concentradores verdes, que incluyó tiosulfatos, glicina, tiourea y halógenos en la primera lista de recomendaciones. Según la Ley de reducción de sustancias tóxicas en las zonas mineras, aprobada a finales de 2024, las empresas estatales como Codelco deben dar prioridad a la compra de productos en el catálogo.
La compañía australiana greengold y la mina de oro calguli de Australia Occidental anunciaron conjuntamente que la tecnología de extracción de oro de Glicina ha completado seis meses consecutivos de operación industrial, marcando la entrada oficial de la tecnología en la etapa de comercialización. Los datos de funcionamiento muestran:
Tasa media de extracción de oro:89.2%(85,5% del método de cianuración original)
Costo de las toneladas de reactivos minerales:2,5 dólares(proceso de cianuración 2,3 dólares)
Toxicidad de los relaves: cumple con las normas ambientales más estrictas de Australia
Tasa de recuperación de medicamentos:83%Lograr el reciclaje
Evaluación de la industria: Esta es la primera tecnología de extracción de oro sin cianuro del mundo en completar la verificación industrial, marcando la primera vez que los agentes ecológicos logran una recuperación sustancial del método tradicional de cianuración a nivel de costos.
La compañía canadiense cyplus anunció el 25 de marzo que la cuarta generación de estabilizadores de tiosulfatos se suministra oficialmente al mercado mundial. Este producto puede prolongar la semivida del medicamento en una solución circulante de 72 horas a300 horasPor encima, la volatilidad del amoníaco disminuye85%Reducción del consumo de tiosulfatos40%。
Respuesta del mercado: la Compañía Nacional de cobre de Chile ha firmado el primer lote de acuerdos de compra de 2.000 toneladas para la transformación tecnológica de sus tres minas de cobre y oro.
El Instituto Sudafricano mintek, junto con British American resources, anunció que había completado el diseño básico del primer conjunto de dispositivos industriales de "pretratamiento de bacterias termofílicas + lixiviación de tiourea". El volumen anual de procesamiento del diseño del dispositivo1 millón de toneladasEl objeto del tratamiento es una mina de oro con alto contenido de arsénico en Ghana (como 4,5%), que se espera que entre en funcionamiento a finales de 2026.
Indicadores técnicos：
Tasa total de recuperación esperada:Más del 85%
Tiempo de preprocesamiento: 7 días
Tiempo de lixiviación: 6 horas
Tasa de estabilización del arsénico:99.5%
El "agente de recolección de oro de grano micro fino tipo nanoemulsión" desarrollado conjuntamente por la Universidad Central Sur y Shandong Gold pasó la evaluación de los logros científicos y tecnológicos organizados por la Asociación China del oro. El Comité de evaluación cree que la tecnología ha alcanzado el nivel líder internacional.
Aspectos destacados de la tecnología：
Para - 10 μm de oro de grano fino (35%), la tasa de recuperación de flotación aumentó.13,5 puntos porcentuales
Mejora del grado de concentrado20%
Reducción del consumo unitario de medicamentos28%
Se ha completado la verificación de industrialización en la mina de oro de sanshandao.
Según los últimos datos de la administración general de aduanas, de enero a febrero de 2025, las exportaciones de concentradores de China alcanzaron292 millones de dólares, crecimiento interanual34%Entre ellos, las exportaciones de productos ecológicos aumentaron año tras año.45%, que representan el total de las exportaciones39%, un récord.
Desempeño de los principales mercados de exportación：
| Región | Exportaciones (10.000 dólares) | Crecimiento interanual | Proporción de protección del medio ambiente |
|---|---|---|---|
| Cinco países de Asia central | 4100 | +56% | 71% |
| África Occidental (ghana, malí, Burkina faso) | 3400 | +42% | 52% |
| América del Sur (chile, perú) | 3000 | +29% | 61% |
| Sudeste Asiático | 2400 | +46% | 47% |
Según las estadísticas de la Asociación de la industria de metales no ferrosos de china, el tamaño del mercado nacional de concentradores de enero a febrero de 2025 es de aproximadamente780 millones de yuanes, crecimiento interanual8.8%Entre ellos:
| Categoría | Ventas (100 millones de yuanes) | Crecimiento interanual | Cuota de mercado |
|---|---|---|---|
| Cianuro de sodio tradicional | 5.4 | +0.5% | 69.2% |
| Tiosulfatos | 1.4 | +33% | 17.9% |
| Tiourea | 0.5 | +19% | 6.4% |
| Halógenos | 0.2 | +36% | 2.6% |
| Otras categorías de protección del medio ambiente | 0.3 | +46% | 3.9% |
Tendencias clave: el primer avance en la proporción total de protección del medio ambiente30%Alcanzó el 30,8%, un aumento de casi 5 puntos porcentuales con respecto al final del año anterior.
| materia prima | Precio actual (yuan / tonelada) | Aumento mensual | Aumento anual |
|---|---|---|---|
| álcali líquido (32%) | 1250 | +4.2% | +28% |
| Azufre | 1620 | +5.2% | +31% |
| urea | 1780 | -2.5% | -18% |
| Bromuro | 24300 | -1.8% | -11% |
| Cianuro de sodio | 10200 | +3.0% | +10% |
Transmisión de costos: a finales de marzo, otras tres empresas de concentradores emitieron un aviso de ajuste de precios, los productos tradicionales de cianuro de sodio aumentaron sus precios en un 5 - 10%, y los precios de los productos ecológicos se mantuvieron estables.
El 27 de marzo, Zijin Mining anunció que180 millones de yuanesParticipación estratégica en una empresa de investigación y desarrollo de concentradores ecológicos en fujian, con participación accionaria28%. ambas partes desarrollarán conjuntamente una fórmula especial para tiosulfatos para minas de oro de alto cobre en la República Democrática del congo, con el objetivo de aumentar la tasa de recuperación de la oro asociada del 83% a más del 90%.
El 26 de marzo, Shandong Gold y el Instituto de investigación de oro de Changchun firmaron un acuerdo de cooperación estratégica para construir conjuntamente el "laboratorio conjunto de extracción verde de oro". El laboratorio se centrará en soluciones farmacéuticas respetuosas con el medio ambiente para minas de oro profundas con alto contenido de arsénico y carbono en la región de jiaodong, con un fondo de investigación y desarrollo de 60 millones de yuanes en la primera fase.
El 28 de marzo, Chifeng Gold anunció la finalización de la adquisición de una participación de control en una empresa de concentradores ecológicos en jiangsu, que aumentó del 25% al 51%. La empresa produce 20000 toneladas de tiosulfatos al año y tiene ingresos de 160 millones de yuanes en 2024.
Solvi: el 25 de marzo se anunció la firma de un acuerdo con una empresa minera de la República Democrática del Congo para construir la primera base de producción de concentradores a base biológica de África.
BASF: el 27 de marzo, anunció conjuntamente con Barrick Gold que la tecnología de tiosulfatos completó la verificación industrial en una mina de oro en tanzania, con una tasa de recuperación del 91,5%.
Colleen: adquisición de un distribuidor de medicamentos ecológicos en Perú el 29 de marzo para expandir aún más el mercado sudamericano
Ganar y crear: el 30 de marzo se lanzó una nueva generación de promotores de extracción de oro de glicina, que puede aumentar la tasa de extracción en 3 - 5 puntos porcentuales.
El 26 de marzo, el Consorcio minero uzbeko stanavoi anunció que una empresa de Ingeniería China ganó la licitación para su proyecto de construcción de minas de oro sin cianuro. Inversión total del proyecto520 millones de dólares, volumen anual de procesamiento de diseño10 millones de toneladasCon el proceso de tiosulfato, se espera que se ponga en funcionamiento en 2027, consumiendo alrededor de 15000 toneladas de agentes ecológicos al año.
El 28 de marzo, el primer proyecto de mina de oro sin cianuro de Ghana celebró una ceremonia de fundación en la región de taqua. Inversión total del proyecto480 millones de dólaresCon un proceso de adsorción de tiourea + resina, se diseña un tratamiento anual de 6 millones de toneladas, que se espera que entre en funcionamiento en 2027 y se convierta en un proyecto de demostración de minería verde en África Occidental.
La compañía nacional del cobre de Chile anunció el 27 de marzo el lanzamiento oficial de la transformación del proceso de tiosulfatos en sus cinco minas de oro que contienen cobre, con una inversión total.350 millones de dólaresSe espera que se complete a finales de 2026. Después de la finalización de la transformación, el uso de cianuro se reducirá en 12000 toneladas al año y se necesitarán 25000 toneladas de nuevos agentes ecológicos.
Con el inicio del proceso de autorización de la UE y el aterrizaje de las nuevas regulaciones sobre minas verdes en china, la velocidad de salida del Cianuro de sodio tradicional superará las expectativas. Se espera que para finales de 2026, la cuota de mercado mundial de concentradores ecológicos aumente de alrededor del 30% actual a más del 38%.
Una sola ruta tecnológica es difícil de hacer frente a minerales complejos, y los programas de integración multitecnológica como "pretratamiento + lixiviación respetuosa con el medio ambiente", "acoplamiento biológico - químico" y "sinergia de flotación - lixiviación" se convertirán en la corriente principal. 2025 se llama el "primer año de integración tecnológica".
Con la liberación centralizada de la demanda en las nuevas zonas productoras de oro y la superposición de la atención de los países a la seguridad de la cadena de suministro de minerales clave, las empresas farmacéuticas chinas están acelerando el diseño de la capacidad en Asia central, África, América del Sur y otros lugares. Se espera que en los próximos tres años, 5 - 8 empresas establezcan bases de producción en el extranjero.
La industria farmacéutica de concentración minera se encuentra en un período crítico de ventana de transformación. Las tres fuerzas impulsadas por políticas, avances tecnológicos y demanda del mercado están remodelando el patrón de la industria.
Para las empresas farmacéuticas, los líderes tecnológicos recibirán una prima de mercado, los con capacidad suficiente tomarán la delantera en la cuota y los diseñadores globales ganarán espacio incremental. Para las empresas mineras, la selección de concentradores se está actualizando de "consideraciones de costo" a "decisiones estratégicas" - no solo determina la economía actual, sino que también afecta la capacidad de cumplimiento futuro, la calificación ESG y la valoración del mercado de capitales.
Qué tipo de medicamento elegir es qué tipo de futuro elegir. 在这场深刻的行业变革中，唯有主动应变者，方能行稳致远。
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