多项重磅政策进入实施或过渡阶段，矿业选矿药剂行业迎来新一轮变革窗口。国内《绿色矿山建设规范（2025年修订版）》正式生效，欧盟氰化物授权程序进入企业准备期，加纳氰化物进口许可制度开始执行。与此同时，一季度市场数据陆续出炉，环保选矿剂份额首次突破30%得到确认。本期资讯为您梳理本周最新动态。

一、政策动态：多项新规进入实施阶段

1.1 国内《绿色矿山建设规范》修订版正式生效

4月1日起，自然资源部发布的《绿色矿山建设规范（2025年修订版）》正式生效。这是该规范实施8年来最大幅度修订，核心变化包括：

• 新增量化指标：选矿药剂绿色替代率首次被纳入国家级评价体系

• 分阶段目标：新建矿山环保药剂使用比例不低于30%，2028年前达到50%；现有矿山需在2027年前完成30%替代

• 一票否决项：未达到替代率要求的矿山不得参评国家级绿色矿山

行业影响：据中国黄金协会初步统计，全国约320座黄金矿山将直接受到影响。预计2025年内将有超过50座矿山启动选矿工艺环保改造，带动环保选矿剂需求增长约15-20%。

1.2 欧盟氰化物授权程序进入企业准备期

4月2日，欧洲化学品管理局（ECHA）发布氰化物授权申请指南文件，明确申请材料要求、评审流程和时间节点。企业需在2025年9月前提交授权申请，2026年9月起未获授权者不得在欧盟境内使用氰化物。

市场反应：瑞士三大黄金精炼厂（Valcambi、PAMP、Argor-Heraeus）本周相继宣布，将提高对上游矿山“无氰/低氰生产证明”的要求，计划在2025年底前完成主要供应商的环保审核。

1.3 加纳氰化物进口许可制度正式执行

4月1日，加纳矿业委员会开始执行氰化物进口许可制度。首批申请企业需提交：上一年度使用数据、替代方案计划、环境监测报告等材料。委员会表示，2025年进口配额将在上年度基础上削减5%。

供应链影响：加纳是非洲最大黄金生产国，年氰化物进口量约3.5万吨。许可制度实施后，预计将释放约1.5-2万吨/年的环保药剂替代需求，硫代硫酸盐和硫脲成为主要受益品种。

1.4 澳大利亚更新尾矿管理指南

4月3日，澳大利亚联邦政府发布《尾矿管理指南（2025年版）》，要求所有新建尾矿库必须进行“无毒化设计”，即尾矿中不得含有持久性有毒物质。已运营尾矿库需在2030年前完成改造或制定封场计划。

行业评价：澳大利亚是全球矿业环保标准的风向标，此举将进一步推动无氰/低氰选矿工艺在西澳等主要产金区的应用。

二、市场动态：一季度数据确认环保份额突破30%

2.1 一季度市场规模：环保类增速超30%

据中国有色金属工业协会4月3日发布的数据，2025年一季度国内选矿剂市场规模约12.1亿元，同比增长8.5%。其中：

关键确认：环保类合计占比达到31.4%，较2024年全年提升5.2个百分点，首次突破30%关口。这是行业历史性转折点。

2.2 一季度出口：环保类占比突破40%

据海关总署4月4日发布的数据，2025年一季度中国选矿剂出口额达4.8亿美元，同比增长32%。其中环保类产品出口额同比增长44%，占出口总额的40.2%，首次突破40%。

分地区出口数据（一季度）：

2.3 价格走势：传统产品持续上涨

4月第一周，国内选矿剂市场价格：

趋势：传统产品受环保限产和原料上涨影响，价格持续走高；环保产品因技术成熟和产能扩张，价格稳中有降，两者成本差距进一步缩小。

三、企业动态：产能扩张与战略合作

3.1 紫金矿业刚果（金）项目环保药剂供应落地

4月2日，紫金矿业宣布，其刚果（金）科卢韦齐铜钴矿伴生金回收项目已完成硫代硫酸盐专用药剂的工业化验证，金回收率达91.8%，较原氰化法提升14个百分点。项目年消耗环保药剂约8000吨，全部由战略合作伙伴供应。

3.2 山东黄金完成首批环保药剂招标

4月3日，山东黄金发布公告，旗下三山岛、焦家、新城等主力矿山完成2025年度选矿药剂招标。本次招标首次设置“绿色替代率”加分项，环保药剂采购比例要求不低于35%。最终，硫代硫酸盐、硫脲等环保产品中标金额占比达38%，较上年提升12个百分点。

3.3 中化蓝天岳阳基地开工建设

4月1日，中化蓝天总投资12亿元的湖南岳阳环保选矿剂生产基地正式开工建设。项目规划年产硫代硫酸盐5万吨、环保复合药剂3万吨，预计2026年Q2投产，将成为国内最大的环保选矿剂生产基地之一。

3.4 国际动态

• 巴斯夫：4月3日宣布与坦桑尼亚某金矿签署硫代硫酸盐供应协议，年供应量5000吨，协议期5年

• 索尔维：4月4日发布一季度财报，环保选矿剂业务收入同比增长38%，成为增长最快的业务板块

• 科莱恩：4月1日完成对秘鲁分销商的收购整合，正式在南美市场推出全套环保选矿剂产品线

四、技术前沿：本周新进展

4.1 甘氨酸提金技术推出第二代产品

澳大利亚GreenGold公司4月2日发布第二代甘氨酸提金助剂，宣称可将浸出时间缩短20%，药剂消耗再降15%。公司表示，第二代产品已在西澳三座金矿完成测试，平均浸出率达90.5%，综合成本已低于氰化法。

4.2 中国团队开发出常温生物提金菌种

中国科学院微生物研究所4月4日宣布，成功筛选出一株可在常温（25-35℃）下高效氧化硫化物的嗜酸菌株。该菌株可将生物预处理温度从70℃降至30℃，能耗降低60%，为难处理金矿的生物预氧化提供了低成本解决方案。

4.3 硫代硫酸盐电化学再生技术取得突破

北京科技大学与山东黄金联合研发的硫代硫酸盐电化学再生技术通过实验室验证。该技术可在浸出过程中实时再生消耗的硫代硫酸盐，使药剂单耗再降30%，同时彻底解决氨挥发问题。

五、区域观察：重点市场动态

5.1 乌兹别克斯坦：无氰金矿项目完成融资

4月3日，乌兹别克斯坦纳沃伊矿业联合体宣布，其无氰金矿项目已获得欧洲复兴开发银行2.5亿美元贷款，项目总投资5.2亿美元，设计年处理量1000万吨，采用硫代硫酸盐工艺，预计2027年投产。

5.2 加纳：首批氰化物进口许可发放

4月1日，加纳矿业委员会发放了首批氰化物进口许可，配额较上年减少5%。同时，委员会表示已收到12家企业提交的环保药剂替代方案，其中硫代硫酸盐和硫脲方案占比超过80%。

5.3 智利：铜金矿改造项目陆续启动

智利国家铜业公司4月2日宣布，旗下丘基卡马塔铜矿的硫代硫酸盐工艺改造项目正式启动，预计2026年3月完成。该项目完成后，每年将减少氰化物使用量3000吨，新增硫代硫酸盐需求6000吨。

六、下周展望：值得关注的行业事件

1. 4月7-9日：中国黄金协会将在北京召开“2025全国黄金选冶技术交流会”，重点议题包括环保选矿剂应用、难处理金矿技术进展等

2. 4月10日：伦敦金银市场协会（LBMA）将发布新版《负责任黄金指南》征求意见稿，预计将增加对氰化物使用的限制条款

3. 4月11日：国家统计局将发布3月工业品价格数据，选矿剂相关原料价格走势值得关注

4. 4月12日：加纳矿业委员会将公布首批氰化物进口许可企业名单及配额

结语：变革加速，窗口期收窄

4月第一周，多项重磅政策进入实施阶段，标志着矿业选矿药剂行业的绿色转型从“倡议”正式迈入“执行”。对于药剂企业而言，政策窗口期正在收窄，技术领先、产能充足、布局全球化者将占据先机。对于矿业企业而言，选矿剂的选择正成为影响合规能力、运营成本和ESG评级的关键变量。

在这个转折点上，速度决定位置，选择决定未来。