Die globale Mineralselektionsmittelindustrie verzeichnet einen beschleunigten Wandel, der durch politische Antriebe, technologische Durchbrüche und die Marktnachfrage kombiniert wird. Der herkömmliche Natriumcyanid-Markt schrumpft weiter und umweltfreundliche Arzneimittel beschleunigen den Ersatz unter dem doppelten Antrieb von politischen Dividenden und Kostenoptimierung. Gleichzeitig wurde die Nachfrage in aufstrebenden Goldregionen wie Zentralasien und Westafrika konzentriert und die Hauptunternehmen beschleunigten die Globalisierung. Diese Ausgabe informiert Sie über die jüngsten wichtigen Entwicklungen und Trends.

Politik und Regulierung: Die globale grüne Schwelle steigt weiter

1.1 Die EU will Cyanid in die Liste der zugelassenen Stoffe aufnehmen

Anfang März hat die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) ihre Bekanntmachung veröffentlicht, dass Natriumcyanid in REACH-Anhang XIV (Liste der zugelassenen Stoffe) aufgenommen werden soll. Sobald es verabschiedet wird, werden Goldraffinerien, die Cyanid in der EU verwenden, einem strengen Genehmigungsverfahren ausgesetzt sein, und nicht genehmigte Unternehmen werden nicht in der Lage sein, Gold von außerhalb der EU zu erhalten, das mit Cyanid produziert wird.

BranchenauswirkungenDie wichtigsten Goldraffineriezentren weltweit (Schweiz, Großbritannien) werden die Screening von Upstream-Lieferanten beschleunigen, um verifizierbare Nachweise über eine zyanfreie oder zyanarme Produktion vorzulegen. Dies führt direkt zur Auswahl von Mineralmitteln in den wichtigsten Goldproduktionsregionen wie Südamerika und Afrika.

1.2 Neue Anforderungen an den Ersatz von Medikamenten in China für die Bewertungsindikatoren für den Bau von grünen Bergwerken

Am 12. März veröffentlichte das Ministerium für natürliche Ressourcen eine überarbeitete Notiz über die Bewertungsindikatoren für den Bau von grünen Bergwerken auf nationaler Ebene (Ausgabe 2025), in der die "Ersatzquote für giftige und gefährliche Rohstoffe im Bergbauprozess" als Kernbewertungspunkt hinzugefügt wurde. Die neue Goldmine erfordert eine Cyanid-Ersatzquote von nicht weniger als 30 Prozent und strebt nach mehr als 50 Prozent bis 2028.

MarktreaktionenMehrere neue Goldminenprojekte in Xinjiang, der Inneren Mongolei, Gansu und anderen Orten haben in der Forschungsphase das umweltfreundliche Mineralselektionsmittelprogramm als Priorität gewährt, und die Nachfrage nach Sulfursulfaten und umweltfreundlichen Mischmitteln ist deutlich gestiegen.

1.3 Westafrika setzt gemeinsam Cyanid-Reduktion voran

Am 18. März unterzeichneten die Minister für den Bergbau von Ghana, Mali und Burkina Faso in Accra eine Vereinbarung, in der sie sich verpflichtet haben, den Cyanidverbrauch im Bergwerk bis 2030 um 35 Prozent zu reduzieren und einen regionalen Mechanismus zur gegenseitigen Anerkennung der Zertifizierung umweltfreundlicher Mineralstoffe einzurichten. Westafrika ist eine bedeutende Goldproduktionsregion weltweit, was Zehntausende von Tonnen Nachfrage nach alternativen umweltfreundlichen Arzneimitteln freisetzen wird.

1.4 Indonesien verbietet neue Projekte mit Cyanid

Am 22. März verabschiedete das indonesische Energie- und Bergbauministerium die Ministerverordnung Nr. 15, die ab dem 1. Januar 2026 den Bau neuer Goldauswahlprojekte mit Cyanidmethoden verbietet, wobei die genehmigten Projekte bis 2028 eine umweltfreundliche Technologie durchführen müssen. Indonesien ist der viertgrößte Goldproduzent der Welt, was sich auf die Investitionspläne mehrerer internationaler Bergbauunternehmen auswirken wird.

Technologiedurchbruch: Schlüsselforschritte auf mehreren technologischen Routen

2.1 Glycin Titin Kosten zum ersten Mal näher Cyanid-Methode

Die australische Firma GreenGold veröffentlichte am 15. März die neuesten Daten, deren Glycin-Titin-Technologie kontinuierlich optimiert wurde, wobei die Kosten für Tonnen Mineralmittel auf 2,6 US-Dollar gesenkt wurden und die Lücke mit der Cyanidmethode (etwa 2,4 US-Dollar) auf 0,2 US-Dollar verringert wurde. Dies ist der erste wesentliche Durchbruch auf Kostenebene seit der Entwicklung der Technologie.

Technische Details：

• Gewinnsicherung durch Kupferrückgewinnung mit weiteren 0,4 US-Dollar geringeren realen Nettokosten

• Die Absorptionsrate ist stabil bei 88-91%, vergleichbar mit der Cyanidmethode

• Abfallgruben können direkt nachgefüllt werden, ohne spezielle infiltrierende Behandlung

BranchenbewertungDies bedeutet, dass die Glycin-Titin-Technologie bereits kommerziell wettbewerbsfähig ist, und es wird erwartet, dass sie in den nächsten drei bis fünf Jahren in umweltgefühlten Gebieten und in Szenarien mit hohem Kupfergehalt schnell verbreitet wird.

2.2 Neuer Durchbruch in der Stabilisierungstechnologie für Sulfidesulfate

Das kanadische Unternehmen CyPlus hat am 17. März einen Stabilisator der vierten Generation von Thiosulfaten vorgestellt, der die Halbwertszeit des Medikaments in der zirkulierenden Lösung von 72 Stunden auf 280 Stunden verlängert und gleichzeitig die Flüchtigkeit von Ammoniak um 80 Prozent reduziert.

AnwendungsergebnisseIn einer industriellen Anwendung mit hohem Kupfergold (Cu 2,3%) in Chile sank der Einzelverbrauch von 2,8 kg / t auf 1,5 kg / t, die Gold-Absorptionsrate bleibt bei über 91% und die jährlichen Einsparungen von Medikamentenkosten übersteigen 4 Millionen US-Dollar.

2.3 Bio-chemische Kupplungstechnik in die Vorbereitungsphase für die Industrialisierung

Die Technologie „Thermophile Pre-Treatment + Thioharne-Leakage“, entwickelt vom Südafrikanischen Institut Mintek in Zusammenarbeit mit British American Resources, wurde in einer Goldmine mit hohem Arsen in Ghana getestet. Die Daten zeigen:

• Gesamtrückgewinnungsrate: 85,6% (ursprüngliche Cyanidmethode 53%)

• Bearbeitungszeit: 7 Tage Vorbearbeitung + 6 Stunden Absorption

• Arsen Stabilisierungsrate: 99,6%, Abfall erfüllt Umweltstandards

Kommerzialisierungsplanung2026 soll die erste industrialisierte Demonstrationsanlage mit einer jährlichen Kapazität von 1 Million Tonnen gestartet werden.

2.4 Chinesisches Team entwickelt spezielle Inhibitoren mit Arsen

Der "selektive Inhibitor des Arsenminerals", der gemeinsam von der CNU und Shandong Gold entwickelt wurde, wurde im Labor validiert. Für Arsensulfide mit hohem Anteil (As 3-8%) kann das Medikament Arsen in der Floating-Phase unterdrücken, so dass der Goldkonzentrat-Arsengehalt von 2,5% auf weniger als 0,3% reduziert wird, um Bedingungen für die nachfolgende Umweltschutz zu schaffen.

AnwendungsaussichtenChinas hohe Arsen-Goldreserven sind etwa 2.000 Tonnen, die Technologie wird erwartet, dass eine große Menge an Ressourcen zurückgelegt wird.

Marktdynamik: starke Nachfrage, starke Exporte

3.1 Exporte umweltfreundlicher Mineralselektive steigen im Januar-Februar um über 40%

Laut den neuesten Daten des Zolladministrats erreichten die chinesischen Exporte von Mineralmitteln im Januar-Februar 2025 278 Millionen US-Dollar, was ein Anstieg von 31% im Vergleich zum Vorjahr ist. Unter ihnen wuchsen die Exporte von umweltfreundlichen Produkten (Thiosulfat, Thioharninstoff usw.) um 42% im Vergleich zum Vorjahr und machten 37% der Gesamtexporte aus, was ein neues Höchstniveau für den gleichen Zeitraum erreichte.

Hauptexportmärkte：

3.2 Die inländische Nachfrage nach umweltfreundlichen Mineralselektiven wächst weiter

Laut Statistiken des chinesischen Verbandes der Nichtferrometallindustrie beträgt der inländische Markt für Mineralmittel im Januar und Februar 2025 etwa 740 Millionen Yuan, was ein Wachstum von 8,2% im Vergleich zum Vorjahr ist. Dazu gehören:

Wichtige TrendsDer Gesamtanteil der Umweltschutzkategorien betrug 29,7 Prozent, ein Anstieg von fast vier Prozentpunkten gegenüber Ende des Vorjahres.

3.3 Hoche Rohstoffpreisschockungen

KostenübertragungSeit März haben fünf inländische Mineralisierungsmittelunternehmen eine Preiserhöhung veröffentlicht, die Preiserhöhung von traditionellen Natriumcyanid-Produkten um 3-6%, umweltfreundliche Produkte wegen der technischen Prämie wurden noch nicht verfolgt.

Unternehmensdynamik: Strategische Zusammenarbeit und Ausbau der Produktionskapazität

4.1 Purple Gold Mining und die Südchinesische Universität bauen gemeinsames Labor

Am 12. März unterzeichnete Purple Gold Mining eine strategische Kooperationsvereinbarung mit der Central South University, um gemeinsam ein "gemeinsames Labor für die Goldgrüne Extraktion" zu errichten. Das Labor wird sich auf umweltfreundliche Arzneimittellösungen mit hohem Arsen, hohem Kohlenstoff und feinpartikelnen Verpackungen konzentrieren, die schwierig sind, Goldmine zu verarbeiten, und die erste Phase der Forschungs- und Entwicklungsfinanzierung beträgt 50 Millionen Yuan.

4.2 Red Peak Gold beteiligt sich an umweltfreundlichen Pharmaunternehmen

Am 18. März kündigte Chaofeng Gold an, mit 120 Millionen Yuan strategisch an ein umweltfreundliches Mineralstoffunternehmen in Jiangsu zu beteiligen und 25% zu besitzen. Beide Seiten werden gemeinsam eine spezielle Formulierung für Thiodisulfate für die Kupfergold-Mine von Vientiane Mining (Laos) entwickeln, mit dem Ziel, die Rückgewinnungsrate von Rohgold von 82% auf mehr als 89% zu erhöhen.

4.3 Shandong Gold startet grünes Programm zur Optimierung der Lieferkette

Am 15. März veröffentlichte Shandong Gold den "Plan zur Optimierung der Lieferkette für grüne Mineralisierungsmittel", der Folgendes beinhaltet:

• Die Ersatzquote der bestehenden Minen für Natriumcyanid erreicht 30% im Jahr 2026 und 50% im Jahr 2028

• Neue Projekte priorisieren die Verwendung von umweltfreundlichen Medikamenten wie Thiosulfat und Thioharninstoff

• Einrichtung eines ESG-Bewertungssystems für Lieferanten ab 2026

4.4 Internationale Chemie-Riesen beschleunigen die Transformation

• Solvay10. März: Investition von 120 Mio. Euro in den Bau eines Forschungs- und Entwicklungszentrums für biobasierte Mineralselektionsmittel in Belgien bekannt gegeben

• BASFUnterzeichnung eines Memorandums zur strategischen Zusammenarbeit mit Barrick Gold am 14. März zur Förderung der Anwendung der Endosulfat-Technologie in den afrikanischen Bergwerken

• ColinKauf eines brasilianischen umweltfreundlichen Pharmaunternehmens am 20. März, um Marktanteile in Südamerika zu erweitern

• AshlandAnkündigung des Ausstiegs aus dem herkömmlichen Natriumcyanid-Geschäft und der vollständige Umstieg zum Bereich umweltfreundlicher Mineralisierungsmittel

V. Regionale Beobachtung: Schwerpunkt Markt-Scan

5.1 Usbekistan startet Ausschreibung für cyanofreies Gold

Am 16. März veröffentlichte der Minenkomplex Navoy in Usbekistan eine Ausschreibung für den Bau von zwei neuen Goldminen mit einem cyanofreien Prozess mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von insgesamt 8 Millionen Tonnen. Die Ausschreibungsdokumente fordern ausdrücklich die Wahl eines Thiosulfat- oder Thioharnistoffsystems, was voraussichtlich einen Nachfrage nach umweltfreundlichen Medikamenten von etwa 12.000 Tonnen pro Jahr freisetzen wird.

Ghana baut Westafrikas erste cyanofreie Goldmine

Am 21. März unterzeichnete ein chinesisches Ingenieurunternehmen eine Rahmenvereinbarung mit der Regierung Ghanas, um 450 Millionen US-Dollar in den Bau der ersten großen Goldmine in Westafrika zu investieren, die den Prozess "Thioharne + Harz-Adsorption" verwendet, mit einer jährlichen Verarbeitungsleistung von 5 Millionen Tonnen, die voraussichtlich 2027 in Betrieb treten wird.

5.3 Konzentration der Nachfrage nach Kupfer-Goldbau in Chile

Die Chilenische Nationale Kupferindustrie gab am 14. März bekannt, dass sie in den nächsten drei Jahren 300 Millionen US-Dollar investieren wird, um alle ihre Kupfergold-Minen in ein Sulfidsulfat-System umzuwandeln. Es wird geschätzt, dass allein dieses Element den neuen Sulfidenbedarf um etwa 30-40.000 Tonnen pro Jahr erhöhen wird.

Branchenperspektiven: Drei Trends dominieren die Zukunft

6.1 Trend 1: Beschleunigung der politisch angetriebenen Alternativen

Da die wichtigsten Marktpolitiken wie die EU, China und Afrika verschärft werden, wird der Rückzug von herkömmlichem Natriumcyanid schneller als erwartet sein. Es wird erwartet, dass der weltweite Marktanteil für umweltfreundliche Mineralstoffe bis 2028 von den derzeitigen rund 25% auf mehr als 40% steigen wird. Die politische Dividende wird sich auf technologisch führende, ausreichend produktive Leitunternehmen konzentrieren.

Trend 2: Der technologische Weg zur Integration

Eine einzige technologische Route ist schwierig, mit den komplexen und wechselnden Eigenschaften des Erzes umzugehen, und multitechnologische Fusionslösungen wie „Vorbehandlung + umweltfreundliche Abseitung“, „Bio-chemische Kupplung“ und „Floating-Abseitung-Synergie“ werden zum Mainstream werden. Unternehmen mit umfassenden technologischen Fähigkeiten werden eine höhere Kundenklebigkeit erhalten.

6.3 Trend 3: Beschleunigte Lokalisierung der Lieferkette

Da sich die Nachfrage nach umweltfreundlichen Arzneimitteln in aufstrebenden Goldregionen konzentriert und die Aufmerksamkeit der Länder auf die Sicherheit der kritischen Minerallieferketten überlagert, wird die Lokalisierung der Produktion von Mineralselektionsmitteln zum Trend werden. Es wird erwartet, dass die chinesischen Pharmaunternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren ihre Produktionskapazitäten in Zentralasien, Afrika und Südamerika beschleunigen werden.

Schlussfolgerung: Strategische Chancen im Wandelfenster nutzen

Die Mineralselektionsmittelindustrie befindet sich in einem entscheidenden Transformationsfenster. Die vier Kräfte der Umweltvorschriften, der technologischen Iteration, der Marktnachfrage und des Wettbewerbslandschafts verändern die Branchenlandschaft.

Für Pharmaunternehmen ist es der Schlüssel zur Zukunft, das politische Tempo zu verstehen, Schlüsseltechnologien zu durchbrechen und Schlüsselmärkte zu kultivieren. Für Bergbauunternehmen steigt die Auswahl von Minenmitteln von „Kostenbetrachtung“ zu „strategischer Entscheidungsfindung“ – sie bestimmt nicht nur die gegenwärtige Wirtschaftlichkeit, sondern beeinflusst auch zukünftige Compliance-Fähigkeiten und den Raum für Nachhaltigkeit.

Welches Medikament zu wählen, ist die Zukunft zu wählen. 在这场深刻的行业变革中，唯有主动应变者，方能行稳致远。